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    资讯推荐:“第二支箭”加速落地!三家企业已申请大额融资

    2022-12-03 19:12:51  |  来源:财联社  |  编辑:  |  

    民营企业债券融资工具(“第二支箭”)正加速落地。

    11月10日晚间,交易商协会公布,已受理龙湖集团200亿元储架式注册发行,中债增进公司同步受理企业增信业务意向。

    交易商协会披露,除龙湖集团外,还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向,交易商协会、中债增进公司正在积极推进受理评议工作。


    【资料图】

    据外媒报道,“第二支箭”首批受益企业包括龙湖集团、新城控股与美的置业,三家企业将分别获得200亿元、150亿元以及50亿元人民币的配额。

    对此,新城控股以及美的置业均回复,以官方消息为准。

    多位知情人士透露,新城控股确实计划发行150亿元债券,但具体发行金额还需看审批结果,预计会很快落地,而美的置业计划发行金额则不只50亿元。此外,记者获悉,碧桂园也已申请发债融资。

    近日,保障房企合理融资需求的政策暖风频吹。

    11月8日交易商协会官网发布消息称,会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。“第二支箭”由人民银行再贷款提供资金支持,委托专业机构按照市场化、法治化原则,通过担保增信、创设信用风险缓释凭证、直接购买债券等方式,支持民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。

    11月9日,中债信用增进公司发布《关于接收民营企业债券融资支持工具房企增信业务材料的通知》,并公布接收邮箱、填写表格申请方式等,意向民营房地产企业可提出增信需求。

    随后11月10日交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行。

    “这说明民营房企债务融资支持措施正在高效开展。”中指研究院企业事业部研究负责人刘水称。

    中债信用增进公司上述通知也显示,中债增公司将在收到房企增信需求邮件后3个工作日内予以邮件反馈。

    与此同时,“第二支箭”的受理发行规模也在扩大。“龙湖集团本次200亿元发债规模,是之前示范性房企发债规模10亿左右的20倍。”刘水表示。

    根据公开信息显示,8月至10月,龙湖、碧桂园、旭辉、新城控股、美的置业、卓越商管6家民营房企通过中债信用增进提供“全额无条件担保”,发行总金额仅为68亿元。

    此外,“第二支箭”支持房企没有名单限制。根据债务融资工具注册发行自律规则,能够向投资人规范进行信息披露的企业均可开展储架式注册发行。储架式注册发行是市场化、法治化、公开透明的发债管理模式,企业可在注册有效期内结合需求分次发行。

    “目前有多家民营房企在沟通对接发债注册意向,监管部门组织中债增进公司推进第二支箭加快落实,后续将有多家民营房企增信发债迅速落地。”刘水称。

    “在近期政策端明确定向融资放宽后,发债主体范围、发债规模都将扩大,同时民企将会成为此轮发债的主力军,预计接下来行业将会出现一波融资潮。”诸葛找房分析师指出。

    目前民企融资端压力犹存。根据Wind统计,2023年预计房企3277亿境内债到期,第一季度将迎来新一轮到期高峰。

    (来源:财联社)

    关键词: 债券融资 房地产企业 债务融资

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