明日短线风口：房地产+虚拟电厂迎风口

11月28日消息，行业利好密集出台，有8大板块有望成为A股明日风口。

1、证监会：恢复上市房企和涉房上市公司再融资

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11月28日电，证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问称，恢复上市房企和涉房上市公司再融资。允许上市房企非公开方式再融资，引导募集资金用于政策支持的房地产业务，包括与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，经济适用房、棚户区改造或旧城改造拆迁安置住房建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。允许其他涉房上市公司再融资，要求再融资募集资金投向主业。自即日起施行。

六大国有银行已为17家房企提供超1.3万亿意向性融资额度

金地集团先后与农行、工行、中国银行签署银企战略合作协议，共获得累计超1000亿元综合授信额度支持，后续也将继续与其他多家国有银行签署银企战略合作协议。截至目前，中行将为万科、碧桂园、龙湖、美的置业四家房企合计提供2500亿元意向性融资额度。六大国有银行已合计为17家房企提供超1.3万亿元意向性融资额度。

浙商证券杨凡指出，11月房企融资端政策利好持续释放，11月融资端政策利好对房企边际支持力度提升最大。中长期来看，政策支持有明确选择偏向，优质房企获得利好更多，行业基本面企稳后资产负债表修复和扩张机会更多，竞争格局优化利好优质房企销售集中度提升和利润优化。

利好板块：房地产

相关概念股：新城控股、南国置业、华发股份

2、推动虚拟电厂参与电力现货交易，运营市场规模或超千亿元

国家能源局综合司就《电力现货市场基本规则（征求意见稿）、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》公开征求意见，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易。

虚拟电厂是一种新型电源协调管理系统，在电网运行方式向源网荷储灵活互动转型和结构向清洁低碳转型的背景下，大力发展虚拟电厂对促进电网供需平衡，实现分布式能源低成本并网，充分消纳清洁能源发电量，推动绿色能源转型具有重大的现实意义。中泰证券指出，根据国家电网的数据测算得到，虚拟电厂可调负荷资源库的投资成本约为914元/千瓦，由此预计2025年、2030年虚拟电厂投资规模将分别达到718、998亿元。此外，虚拟电厂的核心服务为平抑峰值负荷，因此通过测算虚拟电厂用可调负荷资源库解决峰值负荷调节问题所带来的平抑负荷的价值，作为虚拟电厂运营市场规模的估计。中泰证券预计2025年、2030年虚拟电厂的运营市场规模将分别达到932.19亿元、1283.10亿元。

利好板块：虚拟电厂

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3、这个环保细分领域步入成熟期，现金流改善在即

国家发展改革委等部门发布关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见，提出积极开展小型焚烧试点，重点突破适用于不同区域、不同类型垃圾焚烧需求的100吨级、200吨级小型垃圾焚烧装备，降低建设运维成本。

2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧量从1137.60万吨增长到1.46亿吨，复合增速达到20.00%，垃圾焚烧发电行业快速成长。2006-2020年，我国城市生活垃圾焚烧率从14.52%增长到62.29%，逐年攀升，垃圾焚烧逐渐成为我国最主要的垃圾处理方式。“十四五”规划提出，到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，相对“十三五”末期增量空间为22万吨/日；城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右，相对“十三五”末期提升空间仍有20个百分点。华泰证券预计2022-2023年提前完成“十四五”产能目标将是大概率事件，2025年垃圾发电总运营、工程及设备市场规模分别达到587亿元、117亿元和79亿元，综合考虑工程、设备以及运营市场，“十四五”期间垃圾焚烧总市场规模达到3769亿元。行业步入成熟期，集中度和运营效率提升，现金流改善在即。

利好板块：环保

相关概念股：中科环保、华光环能、三峰环境

4、国内开发潜力至少为1000GW，这一风电新兴技术商业化进程提速

近日，挪威国家能源公司宣布，其位于欧洲北海区域的Hywind Tampen浮式海上风电场首次实现供电。事实上，随着技术的不断革新，海上风电的开发已不再拘泥于近海，除挪威外，包括中国、英国等在内的海上风电开发大国都在布局开发浮式海上风电项目。浮式海上风电这一新兴技术的商业化进程明显提速。

我国现有的海上风电主要采用固定式基础安装在浅海区域(小于30m水深)，随着水深增加导致固定式风力机建造安装费用急剧增加，水深大于50-60米以后，漂浮式风机系统建造成本将大幅降低，因此，水深大于50米的海域一般采用漂浮式基础作为风机的支撑平台。NREL研究表明，欧洲80%以上的潜在海风资源位于水深大于60m的深水海域，可利用漂浮式风电机组开发的风资源达4000GW；中国气象局研究显示我国大部分海上风能资源分布在50m水深线以外，深海区域风电开发潜力至少为1000GW。中银证券分析指出，从全球范围来看，英国、法国、德国、挪威、美国、韩国、中国等国家均提出了明确的漂浮式海风项目规划。根据GWEC预测，到2026年预计全球每年新增漂浮式海上风电装机容量将超过1GW，2030年累计装机容量可达16.5GW，其中2020-2025年全球漂浮式海上风电装机容量的复合年均增长率可达104.7%，2026-2030年可达59.6%。

利好板块：海上风电

相关概念股：明阳智能、大金重工、电气风电

5、最强寒潮天气来袭，或拉动该产品需求量提升

今冬以来最强寒潮天气正在影响我国，超20省区市将被寒潮“速冻”，最低气温0℃线将跨过长江。中央气象台11月27日18时发布寒潮橙色预警：11月27日夜间至30日，寒潮天气将自西向东影响我国大部，造成剧烈降温、大风、沙尘和大范围雨雪天气。

安信证券指出，冷空气来临对电煤消费存在拉动作用，此外，由于今年汛来水偏枯且长江以南大部地区气象干旱持续，7月后三峡水库日均流量持续低于往年同期水平，若后续水电出力不足，火电依然是填补电力缺口的主要力量。展望今年四季度及明年上半年，寒潮供暖开启叠加水电发力不足会进一步增加对煤炭的需求。

利好板块：煤炭

相关概念股：山煤国际、郑州煤电、平煤股份

6、数字经济快速发展+信创加速渗透趋势下，国产数据库有望迎来新一轮巨大替代浪潮

《北京市数字经济促进条例》获得北京市人民代表大会常务委员会表决通过，条例明确了数字基础设施的规划布局、建设内容和保障措施，提出加快建设信息网络基础设施、算力基础设施和新技术基础设施，同时也要求推进传统基础设施的数字化改造，促进数字技术与传统基础设施的深度融合，设立统一的城市码体系和时空基准底座，统筹建设数字公共服务基础设施，推进智能设施建设。

华西证券刘泽晶指出，我国数据库企业持续扩容，已进入百花齐放的快速发展期。预计十四五期间，在数字经济快速发展，信创加速渗透等趋势下，国产数据库将迎来重大发展机遇，具备相当广阔的替代市场空间。随着国产数据库产品持续迭代升级，以及信创渗透率的持续加深，党政电子政务信创，金融、运营商等行业信创推进下，数据库软件或将迎来一轮巨大的替代浪潮。

利好板块：数字经济

相关概念股：易华录、中孚信息、金山办公

7、国内储能累计装机首次破50吉瓦，同比增36%

中关村储能产业技术联盟报告显示，截至今年9月末，国内已投运电力储能项目累计装机规模达50.3吉瓦，同比增加36%。另外，国家能源局发布《电力现货市场基本规则（征求意见稿）》，意见稿指出，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易等。

储能项目类型主要是抽水储能和新型储能，后者包括电化学储能、压缩空气储能等储能技术。在“碳中和、碳达峰”目标下，中国电力系统向以新能源为主体的新型电力系统转型，储能是其中灵活调节电源的关键一环。高工产业研究院（GGII）数据显示，预计2025年，全球储能电池出货量将超500GWh，到2030年，储能电池出货量将达到2300GWh，市场规模将超3万亿。

利好板块：储能

相关概念股：中国能建、雅博股份、林洋能源

8、杭州“试管婴儿”部分项目可报销

据浙江日报，明年起，参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销，项目为胚胎培养和胚胎移植两项费用。西湖益联保是首款由杭州市医保局指导和支持，中国人寿、人保财险、泰康人寿、平安产险等共同承保的普惠型的医疗保险。今年8月，国家卫健委等17部门发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，提到要逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入基金支付范围。同时，江西、四川、湖北等地也发布过拟将辅助生殖技术项目纳入医保的消息。

据开源证券测算，2018-2023年的辅助生殖市场年复合率为9.64%，至2023年，试管婴儿市场规模有望增加到400亿元，长期有望突破千亿。平安证券叶寅认为，较高的价格使得一些中低收入人群对辅助生殖项目望而却步，导致辅助生殖渗透率提升的速度较慢。辅助生殖项目进入医保，将推动行业加速发展，下游的医疗服务企业将率先受益。

利好板块：辅助生殖

相关概念股：贝瑞基因、达嘉维康、长江健康

关键词： 海上风电 基础设施 市场规模