【世界时快讯】明日短线风口：海上风电+预制菜迎风口

12月20日消息，行业利好密集出台，有5大板块有望成为A股明日风口。

(资料图片仅供参考)

1、海上风电盈利能力最强的环节，国内仅有少数企业具备生产能力

海底电缆占海风总投资规模的11%左右，是海上风电的重要一环，在海风新增装机持续增长的背景下，海缆行业有望迎来高速增长。同时，伴随海风发展深远海化和规模化，拉动高电压等级以及柔性直流海缆产品需求增长，进而带来海缆产品单位价值量提高。机构根据“十四五”期间海风新增装机的测算，相应的海缆系统市场空间至2025年可达385亿元，发展空间广阔。

《“十四五”可再生能源发展规划》提出，积极推动近海海上风电规模化发展，开展深远海海上风电平价示范。加快推动海上风电集群化发展，重点建设山东半岛、长三角、闽南、粤东和北部湾五大海上风电基地，在广东、广西、福建、山东、江苏、浙江、上海等地推动一批百万千瓦级深远海上风电示范工程开工建设。财通证券指出，海上风电产业链中，海缆环节盈利能力最强，毛利率可达40%-50%，其他关键零部件如主轴、轴承、变流器等毛利在30%-40%之间。海上风电2021年“抢装潮”后景气依旧，2022年上半年国内平价海风项目已启动16.1GW，预计年内实现装机6-8GW，十四五期间维持复合增速17.84%。受益于海风深远海化持续推进，海缆环节需求进一步增加，主要体现在电压等级&技术提升带来价值量显著增长，预计“十四五”期间海缆市场规模可达1282亿元，年化复合增速23%。

利好板块：海上风电

相关概念股：汉缆股份、亨通光电、东方电缆

2、多个省市推出金融支持政策，该细分领域增速达行业整体5倍左右

今年已经有多个省市推出预制菜发展金融支持政策，预制菜步入发展快车道。山东省近日发布《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》，支持银行机构开发金融产品，加大对预制菜行业企业的信贷资源投入。除了山东，云南、广东等地也纷纷出台预制菜金融支持政策。

疫情催化+资本推动的餐饮供应链工业化提升是当前预制菜行业的核心驱动力。华鑫证券指出，我国预制菜渗透率仍较低，仅为10%-15%，预计2030年增至15%-20%，而速冻食品发展较早的日本预制菜渗透率已达60%以上。预制菜增速高于餐饮行业，C端发展潜力大。NCBD数据显示，预计我国预制菜行业规模从2015年650.3亿元增至2025年8316.7亿元，10年CAGR为29%，为餐饮行业整体增速5倍左右。目前我国预制菜市场BC端比例为8：2，餐饮端贡献主要收入，零售端处于消费者教育阶段，仍有较大发展空间。

利好板块：预制菜

相关概念股：得利斯、中水渔业、国联水产

3、Nexon宣布与腾讯云合作，共同搭建元宇宙平台

近日，韩国最大游戏开发商Nexon宣布与腾讯云达成合作，基于腾讯云的实时音视频（TRTC）技术，共同搭建元宇宙平Nexontown。据了解，Nexontown设有开放式大厅、露营地、教室与会议室，用户可使用Nexon网游中的道具和角色在Nexontown元宇宙内进行互动。玩家可通过腾讯TRTC在游戏内进行实时视频聊天与游戏道具交易。据悉，Nexon是韩国游戏行业巨头，曾经红极一时的《风之国度》《冒险岛》《洛奇》《地下城与勇士》《泡泡堂》《跑跑卡丁车》等知名游戏均出自该公司。

元宇宙概念火爆，除了Nexon，百度、网易多个企业均已推出元宇宙平台。中航证券裴伊凡分析指出，作为一种新兴业态，元宇宙有望成为下一代生产力工具，不断推进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新的产业业态新模式。ValuatesReports报告预测，到2028年，全球元宇宙市场规模将从2022年的2800万美元增至5100亿美元，2022-2028年的复合年增长率为95%。

利好板块：元宇宙

相关概念股：浙数文化、风语筑

4、消费将成明年确定方向之一，行业正在演绎三个阶段表现

11月以来防疫政策不断优化，消费估值显著修复，消费复苏进入到政策预期落地后与病毒共存经历疫情高峰的平台期。近期“扩内需、促消费”的政策呼声，明显将开启宏观层面的边际预期改善，“消费复苏”是2023年明确的方向之一。结合疫情发展和考虑低基数效应，消费有望在明年二季度开始步入改善通道。11月至今，中信证券消费产业整体涨幅25%；当前对应2023年PE平均为22x，相较10月底18x抬升26%，当前估值处于2015年以来62%分位数水平。

中信证券姜娅指出，疫情优化调整已落定，复盘海外，疫情管控政策明确优化后消费从开始修复到完全恢复基本上经历3-4个季度时间，基于目前国内疫情情况，国内修复周期或更短。对应到市场表现节奏，预计分三阶段演绎。第一阶段为防疫政策优化预期到落地阶段，已基本完成。第二阶段为当前进入到预期落地后与病毒共存经历疫情高峰的平台期。第三阶段伴随疫情影响消化、完全回归常态，预计将进入消费数据实际明显回升阶段。其中第一和第三阶段消费市场表现更强，伴随数据回升高点出现股价高点。

利好板块：大消费

相关概念股：益客食品、安记食品

5、巨头将启动该计划，行业由起步探索迈向深耕细作阶段

中国联通董事长刘烈宏表示，2023年，中国联通将持续推进900MHz低频网建设，新建不少于今年数量的900MHz基站。2023年，中国联通还将启动“5G点亮千座工厂”计划，打造1000个5G全连接工厂。

5G全连接工厂是充分利用以5G为代表的新一代信息通信技术集成，打造新型工业互联网基础设施，新建或改造产线级、车间级、工厂级等生产现场，形成生产单元广泛连接、信息（IT）运营（OT）深度融合、数据要素充分利用、创新应用高效赋能的先进工厂。此前，工业和信息化部印发《5G全连接工厂建设指南》，提出“十四五”时期，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂，打造100个标杆工厂，有助于为传统工业利用5G转型升级提供方向和目标，推动5G融合应用纵深发展。《指南》的发布，标志着“5G+工业互联网”由起步探索阶段迈向深耕细作阶段，开启了“5G+工业互联网”新篇章。中国工业互联网研究院副院长冯旭表示，工业互联网是推动我国经济持续高质量发展的新引擎，工业互联网平台正在发挥重要价值。根据中研普华《2022-2027年中国工业互联网行业发展态势与前景展望研究报告》统计分析显示，工业互联网市场规模2023年将超过9000亿元。

利好板块：5G

相关概念股：武汉凡谷、东土科技、初灵信息

关键词： 海上风电 中国联通 市场规模