【焦点热闻】明日短线风口：数字经济+休闲食品迎风口

12月22日消息，行业利好密集出台，有6大板块有望成为A股明日风口。

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1、基础设施算力升级主战场，这个细分领域进入应用爆发增长阶段

IDC最新发布的报告显示，2022上半年，中国金融云市场规模达到34.3亿美元。作为深度分布式改造和基础设施算力升级的主战场，金融云在整体大环境出现波动的情况下依然保持较高速增长，本期同比增长29.3%。

2017-2021年，我国数字经济规模实现翻倍增长，产业数字化持续扮演数字经济发展的动力引擎。数字化进程中，金融行业始终扮演独特的角色。作为关乎民生的产业，在政策指引下，由党政延伸而来的信创在金融行业进入应用爆发增长阶段。试点范围向中小金融机构渗透，2022年试点单位数量将达到5000个，规模超200亿。根据艾瑞咨询，2021年中国金融云市场规模达到394亿元，预计未来4年复合增长率为28.6%，2025年我国金融云市场规模将有望突破千亿。

利好板块：数字经济

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2、两类食品细分行业利润弹性有望带来惊喜，营收快速回暖增长+原材料成本下行是关键

年初至今，食饮板块在外部疫情冲击、资金和情绪面扰动、成本端持续承压等背景下，在“震荡”中消化估值。回顾板块在2022年内出现两轮较为明显的回弹，均与阶段性市场对疫后复苏预期的交易相关。大众品板块，上半年俄乌冲突导致大宗原材料上涨，但具备去年的提价基础，必选属性支撑下调味品和食品加工表现相对稳健。

中泰证券范劲松指出，卤制品行业集中度加速提升，同店修复可期。2022年卤制品收入和利润均遭遇较大压力，后疫情时代同店修复将带来收入回暖。同时成本后续出现回落将推动利润率回升，休闲卤味弹性或好于佐餐卤味。休闲食品方面，零食企业积极拥抱零食很忙等新渠道，带动收入快速增长。渠道结构调整下费用投放趋于理性，原材料价格回落，利润弹性可期。

利好板块：休闲食品

相关概念股：三只松鼠、煌上煌、绝味食品

3、海南离岛免税市场逐步回暖，数字化转型零售龙头有望迎来边际改善

随着海南冬季旅游旺季的到来，全岛11家免税商店迎来客流反弹。海口海关12月21日介绍，海南离岛免税销售金额自12月13日至19日连续7天超1亿元，免税市场逐步“回暖”。国内与入境疫情管控政策优化后，以商超便利店为主的零售业态、依赖线下场景的黄金珠宝行业、业绩承压的百货行业均有望实现边际改善。

海通证券汪立亭指出，百货作为可选品类集合且线上渗透率较高，疫情期间客流骤降，在强经营杠杆下，随着客流恢复有望撬动高业绩弹性。近年各公司展店节奏和业态结构分化，轻资产运营、推进业态升级和数字化转型的龙头经营韧性更佳，业绩修复和延展空间更大。超市行业诸多龙头的共同动作数字化、供应链、人才机制等建设均在强化，同时优化开店节奏和结构。短期可关注经营调优后的利润恢复弹性，长期关注供应链/数字化壁垒+成长空间。

利好板块：免税概念

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4、“居家防疫”需求激增，这类产品销售异常火爆，多家企业订单翻倍

近期，新冠病毒感染人数增多，药品、防护和消杀产品的需求激增。在网上，酒精、84消毒液、次氯酸消毒液等消毒剂以及蓝光纳米消毒喷雾枪、紫外线杀菌灯等消毒产品的销售异常火爆。记者走访了多家相关企业发现，多家企业订单翻倍，有企业已计划第二次扩大产能。

目前，新冠病毒奥密克戎变异株致病力和毒力已明显减弱，感染者多为轻症或无症状，大部分感染者可根据自己的具体情况选择居家隔离及治疗。“居家防疫”催生了新消费刚需市场的诞生。据报道，近期与消杀相关的产品都卖得特别好，两类产品的订单最多，一类是传统医疗灯管，另一类则是随着家庭、个人的消毒防护需求增加而带来的订单。广东某企业表示，他们生产的消毒灯已经卖断货，为了满足暴增的订单需求，目前工厂内十多条生产线已经满负荷运转。订单从11月开始快速增加，12月的订单量更直接较去年同期翻倍，仓库都被搬空了。记者走访相关防疫物资生产企业时发现，卖断货的情况并不少见。有企业表示，目前所有消毒液、口罩的生产都是满负荷，因为产能实在消化不完，所以已经暂停接单了。

利好板块：“居家防疫”

相关概念股：光莆股份、华融化学、联盛化学

5、能源与高端制造核心材料，该重要资源未来3年全球基本无新增产能

近期钼价持续走高，其中40%钼精矿突破3800元/吨大关，创近14年新高。业内人士表示，受下游钢厂需求回暖强预期、上游矿料供应偏紧成本支撑，以及年末贸易商补货需求强烈等因素影响，短期钼价下跌空间不大，上升趋势仍存。

凭借高强度、耐高温、低密度等特点，钼被作为合金元素加入特钢及不锈钢材料，钼钢主要应用于船舶、机械、能源管道等领域，是能源与高端制造核心材料。西南证券指出，未来3年，全球钼基本无新增产能，供应相对刚性，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。2022年上半年钼行业供需缺口接近1万吨，未来3年，缺口仍然存在，钼价有望开启一轮长周期上行。

利好板块：钼精矿

相关概念股：金钼股份、洛阳钼业、赤峰黄金

6、深圳市2022年新一代信息技术产业扶持计划第二批：5G项目霸榜

近日，据（南山）深圳市工信局公告，根据《深圳市工业和信息化局战略性新兴产业发展专项资金扶持计划操作规程》（深工信规〔2019〕2号）等有关规定，2022年新一代信息技术产业扶持计划第二批项目已完成受理、审核、专项审计、社会公示等环节，对11个项目予以资助；其中，5G项目占据了5家，相关资助金额达3412万元。

5G是未来数字经济发展的重要基础设施。无线移动通信国家重点实验室主任陈山枝认为，5G最大价值在于赋能行业应用，从服务民生、赋能实体、造福社会等方面服务经济社会发展。具体方向上，德邦证券何思源表示，高景气度赛道或将带领通信公司步入5G之后第二春，通信+信创、新能源、智能汽车及军工信息化将成为下一阶段的主航道。市场规模方面，兴业证券预计到2026年5G将为全球十个主要产业带来1.3万亿美元的数字化市场规模。

利好板块：5G

相关概念股：纵横通信、中京电子

关键词： 市场规模 休闲食品 基础设施