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天天头条：引导社会资本加大投入！进一步加力新基建

2023-01-30 06:33:09 | 来源:九方智投 | 编辑: |

早报导读

1、引导社会资本加大投入，进一步加力新型基础设施建设★★★★★

(资料图)

2、今年数据中心将迎来全面液冷时代★★★★★

3、工信部大力支持充换电设施建设，产业链企业望受益★★★

4、全球家居行业开启涨价潮，价格向上或仍是趋势★★★★

5、国家能源局引导虚拟电厂参与系统调节，相关公司受益★★★★

6、禾赛科技上市在即，智能驾驶概念有望受关注★★★

7、海上风电热潮将推动造船狂潮，海上风电安装船迎广阔空间★★★

8、美股收盘：衰退担忧再起，三大指数均跌超1%

A股

1、引导社会资本加大投入，进一步加力新型基础设施建设★★★★★

国家发改委政策研究室主任1月18日在发布会上表示，2023年，国家发改委将会同有关方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。从国家层面，春节前后将集中下达一批中央预算内投资，支持新型基础设施领域重大项目建设，特别是将显著加大对中西部偏远地区信息网络建设投入。从地方层面，将支持各地通过地方政府专项建设债券加大对新型基础设施建设的投入力度，拓宽支持领域和适用范围。从企业层面，将综合运用政策性开发性金融工具、制造业中长期贷款等措施，引导支持社会资本加大新型基础设施建设投入。

新基建是智慧经济时代贯彻新发展理念，吸收新科技革命成果，实现国家生态化、数字化、智能化、高速化、新旧动能转换与经济结构对称态，建立现代化经济体系的国家基本建设与基础设施建设。政策推动下，5G、云计算为代表的新基建进入大众视野。新基建行业目前市场饱和度低，潜力巨大。新基建投资提速正在成为各地稳增长的重要抓手，加快新基建建设有助于推进经济转型升级。预计“十四五”时期，新基建投资规模将超过15万亿元。

利好概念股：浪潮信息（000977）公司是我国最大的服务器等云计算基础设施产品提供商。直真科技（003007）致力于为电信运营商和大型企业客户的信息网络和IT基础设施提供运营支撑系统（OSS）全面解决方案。

2、今年数据中心将迎来全面液冷时代★★★★

中国信通院云计算与大数据研究所所长表示，PUE（数据中心能耗评估指标）在2013年前下降快速，最近几年开始趋缓。液冷方案发展快速，技术已经成熟，生态亟待完善，目前大约处于产业化爆发的初期阶段，未来空间很大。国内领先的服务器厂商宁畅公司总裁判断，2023年数据中心将迎接全面液冷时代的到来。值得关注的是，宁畅公司透露，最近三四个月，宁畅冷板式液冷的订单数量及客户咨询量突飞猛进。

随着“东数西算”工程的加快推进，数据中心规模持续扩大。与此同时，作为能耗大户，数据中心的节能减排备受关注，在“双碳”目标下，绿色低碳成为数据中心发展的必然要求。液冷技术与风冷相比具备高稳定性和高散热效能优势，综合应用端而言，15kW/柜以上时液冷技术逐渐显露其经济性优势。在“双碳”背景下，指导政策提出全国新建大型、超大型数据中心平均PUE降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下等要求。液冷技术在经济性与散热效率两个角度均满足市场与政策指导需求。根据赛迪顾问数据，预计2025年中国液冷数据中心基础设施市场规模为245.3亿元。

利好概念股：依米康（300249）公司研发团队持续投入底层液冷技术基础研究，进一步夯实技术平台积累。与多个重点战略客户在液冷方案上的合作定制开发项目，各项工作均有序开展。锐捷网络（301165）公司率先布局最新的数据中心交换机硅光与液冷技术，在国内实现领先并跻身国际第一梯队，助力数据中心网络向更高性能及绿色、低碳方向发展。

3、工信部大力支持充换电设施建设，产业链企业望受益★★★★

工信部总工程师18日表示，将进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策，推进换电模式应用和燃料电池汽车示范；还将继续大力推进充电桩基础设施的建设，不断提高使用便利性，更好地为新能源汽车发展提供一个优良的设施和环境。

截至2022年11月底，我国公共充电桩保有量达到173.1万台，同比增长58.56%。换电站规模持续高速增长，截至2022年6月，保有量达到1582座，超过2019年的5倍。安信证券马良认为，目前各OEM陆续开发换电车型，中石油、中石化等传统企业也开始在自己的加油站投建换电站，包括和车企达成合作，重卡换电站在部分地方政府支持下发展非常快。随着新能源汽车产业进入全面市场化拓展期，充换电市场也迎来关键发展阶段，产业链企业有望持续受益。

利好概念股：山东威达（002026）公司的换电站业务由子公司德迈科与蔚来合资成立的斯沃普承接，是蔚来二代换电站唯一供应商；绿能慧充（600212）公司的充电桩产品矩阵完备，已实现各充电领域全面覆盖，在产品性能等方面处于领先水平。

4、全球家居行业开启涨价潮，价格向上或仍是趋势★★★★

2023开年，全球家居行业再次拉开涨价行情序幕。近日，日本卫浴及厨房企业Takara Standard发布调价函称，迫于原材料价格上升及日元贬值压力，宣布自2023年4月3日起上调部分产品的建议零售价，调价函显示，Takara Standard此次上调建议零售价的产品涵盖7大类，涨价幅度介于6-26%。除了Takara Standard，亚洲多家家居企业近期也投身新一轮涨价行列，涉及丝涟韩国、AceBed、Shinsegae Casa、Emmons、Enex等。

产业价格上涨是全球性的话题。国际家居市场涨潮迭起，我国建材家居领域的涨价频次与幅度也不遑多让。刚刚结束的2022年，“涨价”成为行业年度热词，我国家居行业涨价潮涉及包括成品、定制以及沙发、家具等等诸多细分领域或者品类，上涨幅度为10%-30%不等。地产利好政策进一步释放，市场对竣工端数据边际改善预期强化，工程业务整体有望逐渐恢复到正常接单与发货节奏；零售业务通过积极布局家装、整装等前端流量入口，有望全面打开获客流量来源，头部企业逆势中有望获得更多份额。

利好概念股：欧派家居（603833）公司在整体厨柜领域一直保持行业龙头地位，并在整体衣柜、定制木门领域取得显著增长，在整体家居行业中具有较高的知名度与影响力。箭牌家居（001322）公司品牌多次被评为中国十大卫浴品牌、十大瓷砖品牌，产品相继获得德国红点设计奖、德国IF产品设计金奖、红棉中国设计奖。

5、国家能源局引导虚拟电厂参与系统调节，相关公司受益★★★

国家能源局印发的《2023年能源监管工作要点》。通知称，加快推进辅助服务市场建设，建立电力辅助服务市场专项工作机制，研究制定电力辅助服务价格办法，建立健全用户参与的辅助服务分担共享机制，推动调频、备用等品种市场化，不断引导虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。

虚拟电厂作为一种新的资源组织和运作模式，在新型电力系统建设中，将起到重要的功能作用。虚拟电厂对多种能源发电形式和负荷进行有效集成，不仅具有传统发电厂具有的稳定出力和批量售电特征，还具有多样化电源集成的互补性和丰富的调控手段，可以为电网安全稳定运行提供多种价值。据券商预测，到2025年，虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元，预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元，2030年将超过4500亿元。

相关上市公司中，万胜智能（300882）主要产品智能电表、用电信息采集系统广泛应用于智能电网、虚拟电厂等用电领域的电能计量、数据采集环节；积成电子（002339）在智能电网、新能源发电、智慧能源等领域的解决方案可用于虚拟电厂建设的相关环节。

6、禾赛科技上市在即，智能驾驶概念有望受关注★★★

禾赛科技17日向美国证监会(SEC)提交招股书，拟在美国纳斯达克上市，有望成为“中国激光雷达第一股”。禾赛科技上市，有望引发市场对于智能驾驶的再度关注。

另外，近日第一届自动驾驶创新与应用发展高端论坛暨智能网联汽车社会实验报告（2022）发布会在天津举办。报告显示，86.82%的受访者认为现阶段自动驾驶技术有望和已达到甚至超越了大多数司机的驾驶水平，57.00%的实验组受访者认为自动驾驶技术在5年内将被广泛推广。随着智能技术发展加快，市场机构预计未来几年L2级别自动驾驶渗透率仍将持续提高，到2025年，L2-L3级别自动驾驶的搭载率将超过50%，相关产业链有望受益

相关上市公司中，永新光学（603297）、海天瑞声（688787）等。

7、海上风电热潮将推动造船狂潮，海上风电安装船迎广阔空间★★★

全球最大的船舶经纪公司克拉克森研究近期表示，全球海上风电即将爆发，到2030年前将有260亿美元投入造船狂潮。克拉克森计算，预期的海上风电繁荣，使得风电相关船舶的支出已经达到创纪录水平，到2030年全球海上风电项目的数量预计也将增加160%以上。

目前，陆风最大单机容量可达8.5MW，海风最大单机容量可达18MW。2022年是风电安装船和服务船行业新造船订购活动破纪录的一年。克拉克森统计显示，总共签约了25个价值41亿美元的海上风电安装船项目，船员和服务船也有创纪录的24个。当前全球海上风电安装船的在建或规划产能仍不足以满足海上风电装机的增长目标，海上风电安装船作为风电场建设的重要基础装备,发展空间广阔。

利好概念股：中集集团（000039）、天海防务（300008）等。

8、美股收盘：衰退担忧再起，三大指数均跌超1%

美股方面，美股市场高开低走，三大指数收盘均跌超1%，道指跌幅接近2%，新的经济数据再度引发了市场对经济衰退的担忧。美东时间周三上午公布的数据显示，美国12月零售销售额环比下降1.1%，市场预期-0.8%；PPI环比下降0.5%，预期-0.1%，同比上涨6.2%，远低于市场预期的6.8%。截至收盘，道指跌1.81%，标普500指数跌1.56%，纳指跌1.24%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购：

【公司利好消息】

天齐锂业（002466）2022年净利同比预增1011%-1131%；

雅化集团（002497）2022年净利同比预增380%-402%；

福耀玻璃（600660）2022年净利同比预增50%到60%。

亿纬锂能（300014）拟100亿元投建四川成都简阳20GWh动力储能电池生产基地项目。

宝馨科技（002514）拟55亿元投建高效异质结电池及相关产品高端制造项目。

新华制药（000756）取得加工阿兹夫定片所需药品生产许可证C证。

宇邦新材（301266）拟5亿元投建年产光伏焊带20000吨生产项目。

横店东磁（002056）子公司拟35.5亿元投建年产12GW新型高效电池项目。

市场资金动向