明日短线风口：信创+元宇宙概念迎风口

2月2日消息，行业利好密集出台，有7大板块有望成为A股明日风口。

(资料图片仅供参考)

1、信创自主决心坚定非凡，加速度不断验证

工信部数据显示，2022年我国软件产品收入26583亿元，同比增长9.9%，增速较上年同期回落2.4个百分点，占全行业收入比重为24.6%。其中，工业软件产品实现收入2407亿元，同比增长14.3%，高出全行业整体水平3.1个百分点。

东方财富方科指出，大安全定位提升，在中央预算、新技术引领、覆盖广度上均保持较高的重视。从人员扩张上看，信创、软件服务、云计算、机器视觉等板块人员扩张幅度较大。自主可控决心坚定非凡，加速度不断验证。政策接连落地，不断巩固自主可控所需的政策基础。信创自2020年全面推广以来，已进入蓬勃发展的中期阶段，沿着党政信创-八大关键行业-全面扩散这一路径有序推进中。

利好板块：信创

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2、又一城市发布元宇宙支持政策，到2025年相关产业规模达2000亿

近日，苏州工信发布《苏州市培育元宇宙产业创新发展指导意见》，提出到2025年，培育集聚元宇宙核心企业超200家，元宇宙相关产业规模达到2000亿元。2022年以来，全国多地政府纷纷发布元宇宙产业发展规划、建设元宇宙产业园等政策，除苏州外，截至目前，包括上海、北京、广州、杭州、南京、厦门、深圳、武汉、保定、成都、海口、合肥、南昌等地都有提及元宇宙或者出台元宇宙专项规划，可见各地对于元宇宙都格外重视。元宇宙是数字经济新赛道。

中航证券研报认为，作为一种新兴业态，元宇宙有望成为下一代生产力工具，不断推进数字技术与实体经济深度融合。伴随数字经济政策持续加码和虚拟现实硬件终端的放量，元宇宙应用加速落地。《中国元宇宙发展报告（2022）》显示，中国元宇宙上下游产业产值目前超过400亿元，主要体现在游戏娱乐、VR（虚拟现实）和AR（增强现实）硬件等方面。

利好板块：元宇宙

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3、苹果产品中或将导入该技术，大规模商业化有望加速落地

TrendForce指出，苹果（Apple）将导入MicroLED技术于消费性电子产品之中，预计2024年将首先搭载于AppleWatch。

相比传统LCD、OLED，Micro LED具有高解析度、低功耗、高亮度、高对比、高色彩饱和度、反应速度快、厚度薄、寿命长等特性，功率消耗量可低至LCD的10%、OLED的50%。受惠于Apple率先应用，2026～2030年Micro LED技术应用范围有机会扩大至AR眼镜、手机、车用显示等装置。国海证券指出，Micro LED具备多项优势，被公认为未来显示技术的主流方向，新兴应用市场需求增长驱动下，大规模商业化有望加速落地。

利好板块：MicroLED

相关概念股：利亚德、国星光电、芯瑞达

4、产品通过ASML合格供应商认证，这类半导体材料加速实现本土替代

凯美特气公告，控股子公司岳阳凯美特电子特种稀有气体有限公司于2023年2月2日收到ASML子公司Cymer公司发来的合格供应商认证函，凯美特电子特种气体公司生产的光刻气产品通过了Cymer公司审查，Cymer公司已将凯美特电子特种气体公司光刻气产品列入合格供应商名单。

电子特气的生产步骤涉及合成、纯化、检测、充装等，在气体纯度（要求5N以上级别）和气体精度（多浓度的气体混配）方面有较高的技术要求，同时具有产品认证周期长，客户粘性大，资质认证严格等特点，被称为晶圆制造的“血液”。民生证券分析指出，目前国内电子特气第一梯队的厂商已经具备替代能力，在细分领域具有一定优势，在部分产品上实现突破，达到国际标准，逐步缩小与国外企业的差距，加速实现本土替代。从替代空间和品类覆盖来看，目前电子特气放量的趋势基本确立，未来有望迎来业绩的高速增长。

利好板块：稀有气体

相关概念股：华特气体、南大光电、金宏气体

5、或重塑支付体系，数字人民币试点在多个方面都有所突破

2022年以来，数字人民币试点在多个方面都有所突破。截至目前，中国人民银行已在17个省份的部分地区开展数字人民币试点。

兔年春节期间，数字人民币成为消费新风尚以及促进消费回暖复苏的一股新力量。以京东场景为例，用户这个春节期间在京东使用数字人民币的交易额同比增长高达12倍。光大证券指出，“十四五”期间，“数字经济”将迎来全面建设期，行业进入快速发展期，产业链相关投资机会值得期待。数字货币是“数字经济”发展的产物，将重塑支付体系。数字人民币将带来软硬件系统新建和升级改造需求，包括发行、流通环节，以及终端机具新建、改造升级。

利好板块：数字人民币

相关概念股：楚天龙、神思电子、长亮科技

6、全面注册制起航，资本市场改革迈上新台阶

证监会就《首次公开发行股票注册管理办法》等文件公开征求意见，涉及注册制安排、保荐承销、并购重组等方面。沪深交易所、全国股转公司（北交所）、中国结算、中证金融等同步就《股票发行上市审核规则》等业务规则向社会公开征求意见。

原有制度下，IPO审核流程长，主板上市冲关多需要一年及以上时间，导致IPO审核受监管周期影响较大，而在注册制下，审批链条大大缩短，科创板上市流程只需要几个月，主板流程时间也大幅缩短至约一年内。IPO常态化发行使得投行收入的季节性趋于平滑。招商证券分析指出，创投公司迎来历史性机会，一级退出更加通畅。注册制疏通“募投管退”最后、最难一环，创投企业投资周转率提升，业绩确定性走高，聚焦专精特新行业的创投受益明显。长期来看，一级投资市场环境改善有助于创投为资本市场输送更多优质企业，更好服务实体经济。

利好板块：创投

相关概念股：鲁信创投、九鼎投资、创业黑马

7、两个百亿级TOPCon项目密集开工

近日，两个百亿级TOPCon项目密集开工：南通经济技术开发区一季度重大项目开工暨林洋高效光伏电池项目奠基活动正式举行。林洋太阳能高效光伏电池项目总投资100亿元，年产20GW高效N型TOPCON光伏电池；高邮市一季度“开门红”重大项目集中开工暨新瑞光电12GW新型高效光伏电池项目开工仪式在开发区举行。据悉，该项目总投资100亿元，年产12GW高效TOPCon+HJT光伏电池。

2022年以来，TOPCon电池凭借转换效率高、低成本优势，同时可承接原有PERC产线改造升级，TOPCon电池产能扩产加速，业内人士表示，预计2023年、2024年TOPCon电池产能占光伏电池产能的比重将分别达到31.43%、34.61%。浙商证券预计2022年TOPCon电池扩产有望超过80GW，2023-2025年迎来高峰期、年均扩产规模有望超200GW。

利好板块：TOPCon

相关概念股：皇氏集团、东旭蓝天

关键词： 同比增长 实体经济 有望成为