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    把握重要时间窗口 关注政策直接受益相关板块

    2023-02-06 10:28:38  |  来源:财联社  |  编辑:  |  


    【资料图】

    上周五大盘全天低开后震荡回落,截至收盘,沪指跌0.68%,深成指跌0.63%,创业板指跌0.85%。北向资金全天净卖出42.46亿元,结束连续17个交易日净买入。上周五美股三大指数集体收跌。

    在今日的券商晨会上,海通证券认为,外资已发力,内资有望跟上;粤开证券认为,把握重要时间窗口,关注政策直接受益相关板块;天风证券认为,在无人问津时的布局,不惧调整。

    海通证券:外资已发力 内资有望跟上

    海通证券认为,①借鉴上一轮牛市起点19/01资金节奏,外资于18/11先进场,而内资后续会接力,公募、杠杆资金从19/02-03起加速入市。②22/10以来是新一轮牛市初期,类似2019年,近期外资已发力,预计23年全年净流入3000亿以上,后续内资望跟上,公募或成为重要增量。③对比历史,本轮牛市第一波上涨未完,行情后半段重视成长,如数字经济、券商、新能源,全年维度关注消费。

    粤开证券:把握重要时间窗口 关注政策直接受益相关板块

    粤开证券认为,随着疫情防控转入新阶段,生产生活秩序逐步恢复,我国经济景气水平明显回升,1月PMI再次回到扩张区间,经济复苏呈现温和复苏的态势。此外,从统计局各行业的盈利修复情况及市场表现来看,仍有部分板块基本面有所修复但股价尚未体现,滞涨板块主要集中在医药、计算机等成长板块,后市或将有所修复。2月市场或将在震荡中继续上行,配置方面,内资有望接力外资,关注主导资金切换带来的市场风格偏好的切换,结合“滞涨”的情况,部分高成长板块有望得到修复。此外,两会前重要时间窗口,关注政策直接受益相关板块的投资机会。

    天风证券:在无人问津时的布局 不惧调整

    天风证券认为,基本面预期来看,股债收益差反应的整体指数对经济的预期、成长板块细分行业成交额占比反应的产业基本面预期,目前都处于相对比较低的情况,整体下行风险有限。美国非农就业和地缘政治动态在大概率不改变基本面趋势的情况下,对市场的影响大多是阶段性扰动,在无人问津时的布局,不惧调整。

    (来源:财联社)

    关键词: 直接受益 相关板块 天风证券

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