环球实时：东方证券：光伏产业链价格回升！风光储项目大规模签约

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光伏：1月份逆变器1.07GW中标，发布招标项目17.36GW。据国际能源网统计，1月国内逆变器招投标市场，逆变器招标采购订单1.07GW。华电、华能、中核集团等企业发布了15个招标项目，合计17.36GW。硅料、硅片环节大幅涨价。2月8-9日，硅业分会公布本周多晶硅、硅片价格。国内单晶复投料成交均价周环比涨幅为11.40%；单晶致密料成交均价周环比涨幅为11.48%。M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价周环比涨幅为26.4%；G12单晶硅片（210mm/150μm）成交均价周环比涨幅为34.4%。

以色列可能取消对大规模太阳能的土地限制，释放约2GW的地面光伏装机容量。新政府刚刚公布的以色列预算法案计划包括取消国家分区委员会设定的限制。到目前为止，国家分区委员会限制了2000公顷，面积限制相当于约2GW的地面光伏装机容量，适用于所有公用事业规模的太阳能装置。美国微电网市场在2022年达到10GW。在对不间断服务、军事弹性计划以及企业环境、社会、企业治理（ESG）的需求不断增长的推动下，2022年美国微电网市场的光伏和储容量比2017年增长了约47%。美国能源署2023计划新增29.1GW公用事业光伏发电。2月6日，美国能源署发布每月发电装机报告：美国计划在在2023年新增54.5GW公用事业级发电站，其中UtilityScale太阳能发电将新增29.1GW，占54%。

风电：2022年，全国共签约/规划风光储项目83个。据国际能源网统计，2022年已明确的项目规模为191.553GW。中国能建以29.94GW排名第一，京能集团以16.5GW排名第二，国家电投以10.78GW位列第三。河南出台碳达峰方案，风光达47GW。方案明确，到2030年，风电和光伏发电装机容量达到4700万千瓦以上。广东出台碳达峰方案，风光达74GW。《通知》指出，到2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上。本周风电整机采购开标总计1187.3MW（约1.19GW），最低中标单价1870元/kW。本周（2月6日-2月10日）开标含塔筒陆上风电项目8个，规模总计287.3MW，中标均价为2582元/kW。不含塔筒陆上风电项目有1个，规模总计150MW，中标单价为1870元/kW。含塔筒海上风电项目3个，规模总计750MW，项目中标均价为4284元/kW。

工控：1月份CPI上涨，PPI下降。受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，1月份居民消费价格有所上涨，CPI环比由上月持平转为上涨0.8%。受国际原油价格波动和国内煤炭价格下行等因素影响，一月份工业品价格整体继续下降，PPI环比下降0.4%，降幅比上月收窄0.1个百分点。

投资建议与投资标的

光伏板块：建议关注电池片环节钧达股份(002865，未评级)、爱旭股份(600732，未评级)；昱能科技(688348，未评级)、禾迈股份(688032，未评级)、德业股份(605117，未评级)；建议关注光伏电站运营商，新投电站成本下降，年投建规模提升芯能科技(603105，未评级)、太阳能(000591，未评级)等；辅材环节，量升利稳，胶膜环节福斯特(603806，未评级)、海优新材(688680，未评级)、支架环节意华股份(002897，未评级)、玻璃环节福莱特(601865，未评级)、亚玛顿(002623，未评级)等；风电板块：建议关注中游零部件进入修复成长环节振江股份(603507，未评级)、恒润股份(603985，未评级)、金雷股份(300443，未评级)，海风成长性相关度高与抗通缩表现较强的海缆与塔筒管桩环节东方电缆(603606，未评级)、大金重工(002487，未评级)、海力风电(301155，未评级)、天顺风能(002531，未评级)、起帆电缆(605222，未评级)。

风险提示

光伏行业增长不及预期；风电行业增长不及预期；工控行业增长不及预期

（来源：东方证券）

关键词： 装机容量 成交均价 建议关注