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世界短讯！3.15第一波大促高潮！家居行业进入业绩兑现期

2023-02-21 09:31:43 | 来源:九方智投 | 编辑: |

早报导读

(资料图片仅供参考)

1、不动产私募投资基金试点启动促进楼市盘活存量★★★★★

2、3.15第一波大促高潮，家居行业进入业绩兑现期★★★★★

3、涨价主题行情拉开序幕小金属“锡”打开成长空间★★★★

4、光伏装机推动锑需求量增长景气度有望持续改善★★★★

5、云南地区电解铝执行减产旺季或将出现供需缺口★★★★

6、中国跨境电商独角兽SHEIN上市在即相关公司受益★★★

7、车用操作系统开源计划发布信创+自动驾驶核心领域★★★

8、美股：受美国总统日假期影响，美股昨日休市一日。

A 股

1、不动产私募投资基金试点启动促进楼市盘活存量★★★★★

近日，证监会启动了不动产私募投资基金试点工作。不动产私募投资基金的投资范围包括特定居住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、市场化租赁住房）、商业经营用房、基础设施项目等，首轮实缴募集资金规模不得低于3000万元，在符合一定要求前提下可以扩募。

机构认为，房地产行业政策具备累积效应，销售已出现复苏势头。市场沿着从高线城市到低线城市，从二手房到一手房的路径复苏，目前复苏态势已经比较明显。看好有持续拿地能力、布局优质重点城市、主打改善产品的房企，以及财务安全稳健的头部央企国企。

利好概念股：招商蛇口（001979）1月销售数据同比企稳回正，并重启股权融资并购；华发股份（600325）1月全口径销售金额及销售面积分别同比增长19.3%和43.7%，销售排名暂时提升到行业第八。

2、3.15第一波大促高潮，家居行业进入业绩兑现期★★★★★

据报道，近日，红星美凯龙率先启动家居行业开年首档超级大促315FUN肆嗨购节，联动上下游品牌共融共创共生，重磅投入全年三分之一资源，联合千大品牌打响春季家装消费复苏第一枪。每年春节过后都是装修的小旺季，随着今年经济复苏带动的消费者信心回升，3.15家居大促望掀起开年后家居促销的第一波高潮。

结合机构调研数据显示，家居市场开门红客流恢复超预期，交流的品牌、卖场普遍反馈预订单同比增长10-40%，部分反馈2月上半月销售已经超过22年2月整月。此外，功能化、智能化家居单品销售火热。随着家居市场的快速回暖，行业望进入业绩兑现期。

利好概念股：海鸥住工（002084）公司以装配式整装厨卫为核心，持续推进全产业链布局，五金龙头、整装卫浴、瓷砖、整体橱柜、陶瓷等多品类协同实现发展。梦天家居（603216）从事木门、墙板、柜类等定制化木质家具的设计、研发、生产和销售，为客户提供家居的整体空间解决方案。

3、涨价主题行情拉开序幕，小金属“锡”打开成长空间★★★★

金属锡，被称为“工业味精”。它不仅是生产各类家电、电子产品必需的工业原料，也广泛应用于光伏、新能源汽车等新兴产业。去年年底以来，锡价震荡拉升，沪锡主力合约价格近三个月的时间上涨超30%。

目前，锡的需求支撑更多来自新能源产业，未来锡产品的需求有望继续保持增长态势。据机构数据，截至2022年末，全球锡储量为460万吨，较2000年的960万吨储量已下滑52.08%，主要由于经过长期开采，传统产锡区面临着品位下降、人力短缺和开采成本上升等因素的影响。经测算2025年光伏、新能源汽车等新需求占比将从2021年的占比10.84%增至26.06%，供需缺口将达到2.82万吨。

利好概念股：锡业股份（000960）拥有的锡、铟资源储量均位居全球第一，锡产销量已16年位居全球第一。南化股份（600301）22.6亿收购华锡矿业有条件通过，华锡矿业旗下高峰、铜坑两大矿山采矿+探矿权范围内共有权益金属量锡19.07万吨。

4、光伏装机推动锑需求量增长景气度有望持续改善★★★★

百川数据显示，近一周国内锑价格由8.6万元/吨上涨至8.7万元/吨，继续上行。近两个月以来，氧化锑价格从64000元/吨上涨至76000元/吨，涨幅达18.75%。

机构认为，俄罗斯极地黄金公司的锑招标数量大概率不及预期。如果按其最大的年度产量计算，全年在7000吨左右，进入中国的量再打个折扣。有企业去年中标，近期才发货。缅甸年产1万吨，2022年底内战也影响了产量。另外，光伏行业装机量上升，对锑使用量增加。

利好概念股：湖南黄金（002155）主要持有辰州矿业、新龙矿业本部龙山金锑矿等矿山，合计拥有锑资源量约29.97万吨；南化股份（600301）通过发行股份方式取得华锡矿业100%股权，后者拥有锡和锑资源。

5、云南地区电解铝执行减产旺季或将出现供需缺口★★★★

云南地区电解铝企业正式接到减产相关文件，自2月18日开始执行产能压减工作，已有电解铝部分企业开始逐步落实停槽。业内人士预计当地减产规模在70万吨上下，后续执行仍需视当地降水等相关情况而定。今年以来云南省大部分地区无明显降水，2月云南省有90%的区域出现气象干旱。而云南水电装机量占比超过70%，降水少直接造成电力短缺。目前云南省电解铝已投产产能525万吨，未来随着其他行业用电量增加，缺电可能限制后续产能的顺利落地。研究机构表示，随着3月国内运行产能降至近一年来低位，减产效果将逐渐体现，旺季或存在明显的供需缺口。

相关上市公司中，神火股份（000933）公司公司主要从事煤电铝材产业链一体化的经营，电解铝冶炼以及煤炭开采是公司主要的收入和利润来源。南山铝业（600219）公司是一家在同地区拥有热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压、废铝回收(再生利用)的完整铝加工最短距离产业链的公司。

6、中国跨境电商独角兽SHEIN上市在即相关公司受益★★★

据媒体报道，中国跨境电商独角兽SHEIN（希音）近期向投资者披露的数据显示，公司2022年的利润收入为7亿美元，连续四年实现盈利。SHEIN正与现有投资者洽谈，希望以640亿美元的估值，募资最多30亿美元，并计划最早于今年在美国IPO。SHEIN将在美国和墨西哥启动平台模式，像亚马逊、天猫一样招募第三方卖家开店。

数据显示，截至2023年1月底，全球购物APP中ios用户规模排行榜上，Shein排名第2。2021年美国电商渗透率仅16%，相比我国接近36%的渗透率，海外电商市场仍有较大发展空间。跨境电商规模的持续增长，给中国企业提供了品牌出海的巨大机会。

相关上市公司中，易点天下（301171）深耕跨境电商营销服务多年，陪伴和帮助了众多中国跨境电商在海外建立品牌，包括SHEIN在内的众多头部和中长尾的跨境电商。蓝色光标 (300058) 表示，SHEIN是公司的出海客户，跨境电商类客户占据了公司出海客户中一定的比例。

7、车用操作系统开源计划发布，信创+自动驾驶的核心领域★★★

中国汽车工业协会软件分会发布中国车用操作系统开源计划。本次开源的车用操作系统内核，将采用微内核技术路线，针对智能驾驶在实时性和安全性方面的要求进行创新设计，进一步提升操作系统的性能。

传统汽车产业正围绕着“软件定义汽车（SDV）”进行转型升级。券商人士指出，在软件定义汽车的背景下，软件成为汽车智能化的核心，车载操作系统和中间件的重要性显著提升，拥有领先的车载OS及中间件能力的厂商有望受益。

利好概念股：诚迈科技（300598）推出了跨域融合整车软件计算平台FusionOS，包括智能座舱域EX6.0、中央控制域Fusion3.0、智能驾驶域FusionAD操作系统解决方案以及跨域融合汽车软件操作系统解决方案，已经得到主机厂商的认可和使用。东软集团（600718）参股子公司东软睿驰自主研发的汽车基础软件产品NeuSAR持续获得市场认可，已在本田、广汽、吉利等众多车厂得到应用。

8、美股：受美国总统日假期影响，美股昨日休市一日。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1只新股申购：（1）一彬科技，申购代码001278，申购上限股12000；

【公司利好消息】

中矿资源（002738）拟1.76亿加元投建加拿大Tanco矿区100万吨采选项目。

中国电信（601728）1月5G套餐用户数为2.73亿户，当月净增503万户。

温氏股份（300498）2022年实现净利润52.2亿元，生猪养殖业务实现扭亏为盈。

棒杰股份（002634）子公司签订9.12亿元高效光伏电池片生产设备采购合同。

青岛双星（000599）控股子公司拟联合UBE共同成立双星（柬埔寨）轮胎公司。

神州数码（000034）控股子公司中标中国联通通用服务器集中采购项目两个标包。

融捷股份（002192）拟1亿元设立全资子公司，打通锂电材料上下游产业链。

瑞鹄模具（002997）公司及子公司中标奇瑞汽车冲压模具焊装车间部分项目。