天天实时：明日短线风口：数据要素+光伏概念迎风口

3月7日消息，行业利好密集出台，有8大板块有望成为A股明日风口。

1、数字经济发展的核心引擎，数据要素等领域有望迎来超预期政策落地

(资料图)

国泰君安研报表示，数字经济的发展需要数据要素，其将成为未来的核心资产；数据安全作为国家安全的底座，也将为数字经济发展保驾护航。两会帷幕已正式拉开，数字经济的发展定调不变，预计未来数据要素、数据安全、信创等领域有望迎来超预期政策落地。

数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，成为最具时代特征的生产要素。2022年以来各地加快数据立法步伐，浙江、上海、江苏、山东等多地纷纷出台数据相关条例（包括大数据条例、数据条例、数字经济条例），对数据赋能产业、数据安全保护、数据共享等内容进行规制，以促进当地数字经济高质量发展。据国家工信安全发展研究中心测算数据，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，整体将进入群体性突破的快速发展阶段。东吴证券指出，数据已经成为重要战略资源和关键生产要素，未来将实现数据要素的市场化配置，数据要素市场化处于0-1阶段，从基础设施建设到数据交易、流通，新市场带来更大弹性。

利好板块：数据要素

相关概念股：人民网、深桑达A、易华录

2、美国开始放行进口光伏产品，需求改善组件企业盈利水平或迎提升

美东时间周一，一名白宫官员在一场能源会议上对媒体证实，在经历了数月僵局后，美国终于开始放行从中国进口的太阳能电池板。这一消息也意味着，大量此前被困在美国海关边境、或是等待从海外运输的中国太阳能电池板已能够顺利在美清关，预计有助于缓解美国国内的太阳能项目开发困境。

2月28日，美国能源署EIA发布数据，2022年12月美国光伏装机（出货口径）3.03GW，同比增长33%，环比增长29%。2022年全年美国光伏装机为24.92GW，同比下降5%，略超此前预期。华创证券指出，2022年下半年以来，美国光伏装机以及组件进口数据均呈现好转态势，预计2023年美国光伏市场将迎来高增长。随着国内企业对UFLPA规则理解的加深，出口美国的清关流程有望跑通；美国作为组件高价地区，需求改善有利于组件企业的盈利水平的提升，利好在东南亚布局的国内一体化组件企业。

利好板块：光伏

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3、近两周相关搜索量翻四倍，这类经济打开万亿市场

随着全国天气回暖，周末经济持续升温。美团、大众点评数据显示，近两周，“露营”相关搜索量同比上升450%，笔记数量增长约300%。其中，成都、广州、深圳、上海、重庆、杭州、北京、南京、武汉、昆明成为全国露营热度最高的城市。

近年来随着我国人均GDP不断提升以及城市化发展，户外运动在我国也逐渐兴起，其中露营行业处于爆发阶段。艾媒数据显示，中国露营经济核心市场及其带动市场规模呈追念上升的趋势。2021年中国露营经济核心市场和带动市场规模达747.5亿元/3812.3亿元同比增长62.5%/58.5%。国内目前露营人口渗透率约为3%左右，相比于美国2020年露营人口渗透率15.8%、日本2021年露营渗透率超10%，中国露营市场仍处于快速成长阶段。随渗透率逐渐上升未来发展空间可期，预计至2025年中国露营核心市场与带动市场规模达到2483.2亿元/14402.8亿元。浙商证券认为，本轮“户外热”是对本土品牌一次历史机遇。国内头部品牌无论在性价比、供应链反应速度、电商运营能力还是新媒体营销上，均较海外品牌更具优势，并且在产品设计上越来越贴合国内消费者的需求和审美有望在市场格局调整期抢占更多市场份额。

利好板块：露营经济

相关概念股：牧高笛、三夫户外、岭南控股

4、中国工业互联网研究院成功牵头立项云计算安全领域国际标准

中国工业互联网研究院积极布局云计算安全领域的国际标准，在2023年2月21日至2023年3月3日召开的ITU-TSG17全会上，成功牵头立项一项国际标准：《面向采用容器技术的云计算微服务安全架构与要求》（ITU-TX.sfrms:Securityframeworkandrequirementsofmicroserviceforcloudcomputingusingcontainertechnology）。该立项项目将有助于深化传统产业对于基于容器技术的云计算体系、应用服务开发等层面的认知与理解，提升微服务的安全技术水平，弥补国内外标准化领域中的研究空白。本次立项的成功标志着中国工业互联网研究院在工业互联网平台安全领域前瞻性标准化布局工作进入了一个新阶段。

根据《中国工业互联网产业发展白皮书》，2021年我国工业互联网产业增加值规模达到4.10万亿元，名义增速达到14.53%，2017-2021年期间年复合增速达11.73%。工业互联网安全是我国实施制造强国和网络强国战略的重要保障，也是落实总体国家安全观的重要抓手。中商产业研究院数据显示，我国工业互联网安全产业规模由2017年的72.8亿元增长至2021年的228亿元，复合年均增长率为33%。

利好板块：互联网安全

相关概念股：奇安信、启明星辰

5、上市公司密集布局钠离子电池产业

随着宁德时代在2021年发布钠离子电池产品后，越来越多企业选择跟进。派能科技3日公告称拟2.2亿元投建1GWh钠离子电池项目，美联新材与七彩化学继续增资钠离子电池公司辽宁星空钠电电池有限公司。2月23日，中科海钠举行产品发布会，发布NaCR32140-ME12圆柱电芯、NaCP50160118-ME80方形电芯及NaCP73174207-ME240方形电芯三款钠电池电芯。

钠电池具备较好的成本优势，钠电池总成本相较于锂电池低30-40%。《中国钠离子电池行业发展白皮书（2023年）》预测到2030年钠离子电池的实际出货量将达到347.0GWh，届时最大的应用领域将是储能。财信证券指出，2023年是钠离子电池规模化元年。2023年一季度末开始，钠电池产业链各环节均会有量产产能落地，在年内会看到越来越多的钠电池应用示范项目（两轮车、新能车、储能等）落地，规模化生产带来的成本降低将会进一步推动钠离子电池的规模应用。

利好板块：钠离子电池

相关概念股：派能科技、山东章鼓

6、5GToC端已成为运营商营收利润持续增长新动能

工信部部长金壮龙在两会首场部长通道上表示，我国已经建成规模最大、技术最先进的5G网络，5G已经名列世界前列。我国5G移动手机用户已超过5.75亿户，今年将新建开通5G基站60万个，总数将超过290万个。此前，上海市通信管理局发布文件指出，将深化双千兆城市建设，实现2023年全市新建成5G基站1万个，5G网络流量占比超过60%，5G基站密度保持全国第一。

方正证券李宏涛指出，随着5G进入下半场高速发展期，5G技术和商用加速跨越，5GToC已经成为运营商实现营收利润持续增长的新动能。据中国信通院数据，预计2022年5G将直接带动经济总产出1.45万亿元，直接带动经济增加值约3929亿元。随着移动网络运营商加速部署5GSA网络并扩大各自的网络覆盖范围，预计亚太地区和欧洲、中东和非洲地区在整个预测期内的年复合增长率最高。

利好板块：5G

相关概念股：盛路通信、铭普光磁

7、这个行业上游产品价格20天上涨近50%，单日利润三年来最高

白羽鸡苗近期涨幅明显，行业大厂益生股份3月6日最新报价6.6元/只，20天内涨幅接近50%。公司相关负责人表示，市场需求旺盛，目前订单已排到5月下旬。潍坊当地一家种禽企业的相关负责人表示，公司目前开足马力生产，每天可出栏10万只鸡苗，按现在的售价，一天利润在30万-40万元之间，是“三年来最好的日子”。

华创证券雷轶指出，短期来看，下游养殖盈利预期背景下，鸡苗企业订单需求远大于计划生产量，鸡苗价格有望维持高位。中长期来看，前期价格下跌导致的“不敢养、不愿养”将扩大供给缺口，在2022年下半年祖代产能短缺并未传导到商品代的情况下，商品代鸡苗及鸡肉价格表现已较为强势。随着上游祖代产能缺口的传递，叠加需求层面消费的边际复苏，预计商品代鸡苗以及鸡肉价格也将冲击历史新高。

利好板块：白羽鸡苗

相关概念股：益生股份、民和股份

8、各地工程项目集中开复工，建筑业景气持续升温，这类产品需求有望快速恢复

天风证券指出，消费建材基本面及预期或进入反转通道新能源品种成长性有望持续兑现。此外，银河证券表示，房企融资渠道拓宽有利于缓解房企资金压力，同时缓解建筑材料供应商回款压力。在利好地产政策的不断推进下，作为地产后周期板块的消费建材类产品需求有望快速恢复。

建筑业景气水平升至高位景气区间。2月份各地工程项目集中开复工，建筑业施工进度加快，建筑业商务活动指数为60.2%，高于上月3.8个百分点。从企业用工看，从业人员指数升至58.6%，高于上月5.5个百分点，建筑业企业用工量明显增加。从市场预期看，业务活动预期指数为65.8%，连续三个月位于高位景气区间，建筑业企业对市场发展保持乐观。民生证券预计，3月会延续2月景气，地产交易复苏局面打开，预计政策端继续“呵护”回暖迹象。景气持续升温背景下，数据端的正面验证或将持续。地产链估值与利润空间有望继续打开。关注消费建材、玻璃等与经济内循环有关的板块。此外，防水新规将于4月正式实施，带来的效果是用量提升、格局优化，利好防水上市龙头。

利好板块：消费建材

相关概念股：北新建材、中铁装配、顾地科技

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