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    CXO概念强势拉升!药明康德涨超5% 公司去年净利大增超70%

    2023-03-21 13:13:27  |  来源:证券时报  |  编辑:  |  


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    CXO概念21日盘中发力走高,截至发稿,普蕊斯涨近10%,药明康德涨超5%,九洲药业、康龙化成、百济神州涨超4%,毕得医药、皓元医药、泰格医药、凯莱英等均走强。

    20日晚间,药明康德披露2022年年度报告,报告期内,公司实现营业收入393.55亿元,同比增长71.84%;归属于上市公司股东的净利润88.14亿元,同比增长72.91%;扣除非经常性损益的净利润为82.6亿元,同比增长103.27%。同时,公司拟每10股派发现金红利8.9266元(含税)。

    药明康德指出,2022年,公司新增客户超过1400家,活跃客户数量超过5950家,全球各地的客户对公司的服务需求保持十分强劲的增长。公司来自美国客户收入258.84亿元,同比增长113%;来自中国客户收入75.26亿元,同比增长30%;来自欧洲客户收入44.32亿元,同比增长19%;来自其他地区客户收入15.12亿元,同比增长23%。公司不断拓展新客户,并通过高品质、高效率的服务,保持强劲的长期客户粘性。公司来自原有客户收入377.81亿元,同比增长77%;来自新增客户收入15.73亿元。得益于公司独特的CRDMO和CTDMO业务模式以及全球“长尾客户”战略,客户渗透率继续提高,来自于全球前20大制药企业收入184.21亿元,同比增长174%;来自于全球其他客户收入209.34亿元,同比增长30%。公司横跨药物开发价值链的独特定位,使得公司能够“跟随客户”、“跟随分子”,并实现更大的协同效应。使用公司多个业务部门服务的客户贡献收入人民币367.36亿元,同比增长87%。

    国金证券表示,公司在手订单丰富,截至2022年底在手订单328.16亿元。预计2023年WuXiChem保持稳健成长(其中非新冠收入38%左右增长),其他业务板块保持20%以上增长,随着自动化、信息化和人工智能的逐步应用,2023年公司的经营管理效率有望持续改善。

    东吴证券指出,考虑到公司业绩调整波动,将公司2023-2024年归母净利润预期从98亿元、124亿元调整为99亿元、122亿元,预测公司2025年归母净利润为152亿元,当前市值对应2023-2025年PE分别为22/18/14倍,公司作为CRO平台化龙头,业绩稳健增长,估值性价比凸显。

    对于CXO行业,西南证券指出,药明生物UVL清单影响已全面解除,短期新冠相关CDMO大体量订单叠加内生业务持续高增,CXO行业仍是兼具确定性与成长性的优质板块;同时,国内创新药进入收获期,进一步为CXO行业带来增量空间,预计CXO板块业绩保持高增确定性较高,建议关注产业链布局一体化的平台型CXO企业及中长期高成长标的。建议关注产业链布局一体化平台型CXO企业,推荐CRDMO/CTDMO一体化龙头企业药明康德、药明生物,临床CRO泰格医药、康龙化成,小分子CDMO凯莱英、博腾股份、九洲药业、皓元医药和药石科技等。

    (来源:证券时报)

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