观热点：明日短线风口：储能+5G物联网迎风口

4月10日消息，行业利好密集出台，有7大板块有望成为A股明日风口。

1、特斯拉储能超级工落户上海，是打通“光-储-充-车”业务闭环的关键环节

(资料图片)

特斯拉宣布，将在上海新建一家超级工厂，专门生产该公司的储能产品Megapack。据了解，特斯拉储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。本次签约的特斯拉储能超级工厂项目也是该公司在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。

特斯拉自2015年4月推出户储系统Powerwall，2016年10月推出第二代Powerwall，并于2021年4月推出最新一代产品。2022年是特斯拉储能业务爆发的一年，根据官网资料显示，2022年公司储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；其中四季度出货量2.5GWh，同比增长152%。国金证券指出，储能是特斯拉打通“光-储-充-车”业务闭环的关键环节，Megapack后续扩产速度有望加快。中信建投分析指出，根据测算，2022年特斯拉已披露并预计交付完成的订单量达1.86GWh，占其最终装机量的40%左右，再结合特斯拉Megafactory投产，订单响应度快速提升，以此推算2023年特斯拉Megapack装机量有望达到15GWh。

利好板块：储能

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2、联通完成全国最大规模预商用验证，该产品有望成为5G物联网时代又一爆款

中国联通在广东率先完成全国最大规模RedCap预商用验证，并对广州市160多个5G基站进行RedCap网络规模开通以及连片组网场景化验证。

RedCap是3GPPRel-17提出的一种5G轻量级用户终端类型。在5G物联网体系中，5GNR能力最高，可满足100Mbps以上超高速率需求的物联网业务，5GNB-IoT作为LPWA技术，面向低速率、小包物联网业务而设计，主要承载100kbps速率以下低速物联网业务，提供低速mMTC能力。RedCap则补齐了5G中高速大连接能力，使5G面向各类物联网应用需求形成了低、中、高以及超高速率的完备技术承载体系。华安证券指出，RedCap能有效满足市场对5G差异化能力需求，同时解决了5G芯片成本高企的痛点，有望极大推动5G应用的规模化落地。物联网不断迭代演进、具备长期生命力，RedCap能力均衡，在工业传感、智能电网、智慧安防、AR等可穿戴设备领域应用前景广阔，继Cat.1之后，有望在5G物联网时代成为又一爆款品种。

利好板块：5G物联网

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3、HJT降本迫在眉睫，这一光伏新技术今年下半年有望实现量产

机构指出0BB（无主栅）助能够降低银耗、提升功率、提高良率，PERC、TOPCon、HJT三种技术路线中，目前HJT银浆成本最高、降银浆诉求最为迫切。0BB技术应用后PERC可降银浆成本为0.03元/W，TOPCon为0.01元/W，HJT为0.04-0.06元/W，0BB技术叠加30%银包铜浆料，测算HJT终局银浆成本约0.03-0.04元/W。

东吴证券分析指出，0BB技术应用难度低、经济性高——相较于目前的SMBB技术，0BB在电池片环节降低银浆成本、降低丝印设备投资，在组件环节增加绝缘胶耗材、更新串焊机设备，综合来看，相较于HJT当前的15BB/未来的20BB技术，0BB的材料+设备成本可降低约0.05/0.025元/W。组件大厂即将开启试样，判断2023年下半年0BB技术有望实现量产。

利好板块：光伏0BB技术

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4、Meta终于出手，AI视觉领域迎来“炸场”，行业或迎“GPT-3时刻”

AI视觉领域迎来新模型“炸场”，图像识别门槛大幅降低。这场AI热潮中鲜见动静的Meta终于出手，推出SegmentAnything工具，可准确识别图像中的对象，模型和数据全部开源。

Meta的项目包括模型SegmentAnythingModel（SAM）、数据集SegmentAnything1-Billionmaskdataset（SA-1B），公司称后者是有史以来最大的分割数据集。引起业内轰动的便是这一SAM模型，该模型可以用于分割图像中的一切对象，包括训练数据中没有的内容；交互方面，SAM可使用点击、框选、文字等各种输入提示（prompt），指定要在图像中分割的内容，这也意味着，用于自然语言处理的Prompt模式也开始被应用在计算机视觉领域。对于视频中物体，SAM也能准确识别并快速标记物品的种类、名字、大小，并自动用ID为这些物品进行记录和分类。英伟达人工智能科学家JimFan将Meta的这项研究称作计算机视觉领域的“GPT-3时刻”之一——其分割方法可以通用，可对不熟悉的物体和图像进行零样本泛化，初步验证了多模态技术路径及其泛化能力。

利好板块：AI视觉

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5、推动人工智能开发从“作坊式”到“工业化”升级，华为已陆续发布系列盘古行业大模型

在人工智能大模型技术高峰论坛上，华为云人工智能领域首席科学家田奇表示，大模型是连接技术生态和商业生态的桥梁，是未来AI生态的核心。华为云盘古大模型，推动人工智能开发从“作坊式”到“工业化”升级。到目前，已陆续发布矿山、气象、海浪等系列盘古行业大模型。展望未来，AIforIndustries是人工智能新的爆发点。

点评：2021年华为基于异腾AI与鹏城实验室联合发布了鹏程·盘古大模型，是业界首个千亿级生成和理解中文NLP大模型，旨在建立一套通用、易用的人工智能开发工作流。应用方面，盘古大模型可赋能千行百业，如智能舆情，智能营销，智能巡检，智慧物流等多种场景。中航证券指出，当前人工智能进入大规模落地应用关键期，华为拥有全栈全场景AI解决方案，从芯到云，从训练到推理，从硬件到软件，从框架到生态，华为在A的技术创新上优势明显，当前AI进程加速，华为AI科技创新能力有望赋能产业升级，相关生态圈有望受益。

利好板块：华为盘古大模型

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6、OIF发布首个CPO标准草案

近日，国际标准组织光互联网论坛(OIF)持续推动光网络工业的互联互通，站在行业前沿促进供应链不同厂家的合作，推动光电合封生态系统的创新应用。这一业界第一的OIF光电合封3.2T模块-01.0实现草案IA面向3.2TbpsCPO模块，定义了用于以太网交换机的3.2TCPO模块，基于100G电通道，提供50G通道后向兼容。

数据传输效率和功耗是超算的两个核心痛点，同时也是技术创新的突破点，CPO（共封装）架构通过将光引擎与交换机封装在一起的形式，大幅度提升数据传输效率，同时高集成度可用更高效方式散热，随着AI超算时代的到来，算力的持续增长，与之匹配的通信能力也在高速迭代，光通信端口密度从400G/800G到1.6T/3.2T加速升级中，功耗将成为难题，CPO方案毫无疑问是AI超算时代的答案之一。根据咨询机构Lightcounting的预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。民生证券马天诣认为，以ChatGPT为代表的AI大算力场景有望提升上游光通信领域相关产品的需求量，看好CPO具备性能优势，将引领下一代光通信的发展方向。

利好板块：CPO

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7、机构：模拟芯片交货期长达40周

据全球咨询公司麦肯锡称，基于一些传统工艺的半导体的交货期长达40周。交货时间是指从订购产品到交货所花费的时间。直到去年上半年IT行业蓬勃发展时，半导体的交货时间一直在增加。从应用来看，供应短缺预计在工业和汽车领域最为突出，这些模拟芯片的交货时间长达40周。这是因为，随着电动汽车和下一代功率半导体的发展，这些应用在整个半导体市场中的份额越来越大。

根据iHS和Melexis，在A到E的各个级别汽车中，电动化都大幅增加单车模拟芯片需求量，比如：A级燃油车模拟芯片用量约100颗，而A级纯电动车需求量高达350颗以上；在B级车中，模拟芯片单车用量从燃油车的160颗提升至纯电动车的近400颗，而纯电动E级车用量超过650颗。光大证券刘凯认为，汽车模拟芯片市场进入门槛较高，目前国内各模拟芯片公司开始在车规模拟芯片发力，尤其是隔离驱动、电源链（LDO、LED驱动、马达驱动）、磁传感器等领域，大部分产品2023年将通过车规认证，看好后续本土替代机遇。

利好板块：模拟芯片

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