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加速！人工智能高位分歧后这些风口不容错过

2023-04-14 14:29:35 | 来源:九方智投 | 编辑: |

早报导读

(资料图)

1、赋能乡村振兴数字乡村发展工作要点发布★★★★★

2、半导体设备龙头业绩倍增机构看好自主可控逻辑★★★★★

3、我国推动优质医疗资源扩容下沉提升AI技术应用★★★★

4、国内演出市场迎来爆发式增长相关公司受益★★★★

5、最有希望的能源中国人造太阳创运行新纪录★★★

6、新能源车需求增加叠加产能受限镁价格持续攀升★★★

7、美股：PPI再次印证通胀降温美股三大指数均收涨超1%

1、赋能乡村振兴数字乡村发展工作要点发布★★★★★

中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部、国家乡村振兴局近日联合印发《2023年数字乡村发展工作要点》，部署了强化粮食安全数字化保障等10个方面重点任务。其中，夯实乡村数字化发展基础方面，将加快补齐乡村网络基础设施短板、持续推动农村基础设施优化升级、稳步推进涉农数据资源共享共用。强化粮食安全数字化保障，推动粮食全产业链数字化转型、运用数字技术保障国家粮食安全。同时，因地制宜发展智慧农业，加快农业全产业链数字化转型、强化农业科技和智能装备支撑。

数字乡村是现代数字信息技术在乡村经济社会应用并赋能乡村现代化发展的转型过程。数字乡村是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。当前，新一代信息技术创新空前活跃，不断催生新产品、新模式、新业态。

利好概念股：初灵信息（300250）“数字乡村”是公司数据感知业务板块聚焦的重点业务方向之一，主要面向县乡数智化治理、数字化防灾减灾等一系列民生保障需求；茂硕电源（002660）参股湖南小而美科技有限公司是互联网+农业创业公司，公司旗下农业电子商务平台“麦田计划”是一个专注于为农民服务的电子商务平台。

2、半导体设备龙头业绩倍增机构看好自主可控逻辑★★★★★

北方华创最新公告，预计一季度净利润5.6亿一6.2亿元，同比大增171%至200%，因公司半导体设备的市场占有率持续提升，电子元器件业务发展稳定。公司同日发布业绩快报，2022年度净利润2353亿元，同比增长118.37%。

机构认为，美日荷在全球半导设备处于垄断地位，而近期三国达成协议对中国芯片施加新的出口管制，进一步加剧国产替代的紧迫性。另外，半导体库存周期拐点降至，库存改善、价格压力缓解有望拉动晶圆厂上修资本开支;AIGC引领新一轮创新高潮，设备厂商是先进工艺的攻坚主力。

利好概念股：中微公司 (688012)是国内刻蚀设备和MOCVD设备头部企业;华海清科 (688120) 是国产CMP设备龙头。

3、我国推动优质医疗资源扩容下沉提升AI技术应用★★★★

国家卫生健康委13日在新闻发布会上提出要把医疗卫生服务能力建设放在更加突出的位置，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局;还要持续提升大数据、人工智能技术在临床中的应用，持续提升医疗质量，提高临床工作效率，增强智能化支持能力，完善医院的智慧化建设。

机构认为，医疗AI平台整体框架迈入大模型时代，多模态AI通用化成为未来趋势AI大模型将在医疗信息化、互联网医疗、医卫和医保信息化等领域产生生产力变革性推动。我国积极推动发挥信息技术对于医疗行业的支撑作用。发展“互联网+医疗健康”，建设面向医疗领域的工业互联网平台，加快推进互联网、人工智能、大数据等在医疗卫生领域中的应用，加强健康医疗大数据共享交换与保障体系建。

利好概念股：万达信息 (300168) 拥有全民健康信息平台、互联网+医疗健康等全行业领先的产品和解决方案;创业慧康 (300451)为医疗健康信息化服务提供商，累计实施了近2万个医疗卫生信息化建设项目。

4、国内演出市场迎来爆发式增长相关公司受益★★★★

据媒体报道，春节后，国内演出市场迎来爆发式增长。演唱会排队官宣、音乐节扎堆儿开票等盛况屡屡上演，现场演出需求表现强劲。数据显示，2-3月份，国内在线票务巨头大麦销售演出4.7万场，是2019年同期3倍；平台票房规模和购票人次亦大幅提升，较2019年同期分别增长127%和87%。同时，大麦用户增长超出预期，“想看”数据取得重大突破。2月-3月，大麦DAU同比2019年同期增长74%，超2022年同期4倍，创五年来新高。此外，演出+旅游模式火热，广州、南京等多个音乐节大型音乐节开售即走俏，豪华阵容一票难求。“音乐节+旅游”一站式满足大众多重消费诉求，广受欢迎。

文旅部明确通知自3月20日起，各地文化和旅游行政部门恢复对涉外营业性演出的受理和审批，应持续推动演出市场繁荣发展，更好满足人民群众精神文化需求。政策的重磅利好正推动文旅活动全面回暖，后疫情时代促进下游消费需求提升。

上市公司中，三湘印象（000863）公司表示，疫情政策的调整对公司的旅游景点文化演出将会产生正向影响，公司旗下拥有《印象丽江》等诸多演艺项目。青海华鼎（600243）公司旗下锐丰文化主营文体旅项目策划运营及融合发展、文体旅IP打造及全系统运营、大型活动开闭幕式文体展演及典礼仪式、主题文化演出及各类舞台精品、市场化高规格原创秀演创制等，致力打造中国城市文体旅国际IP，放大文体旅复合效能。

5、最有希望的能源中国人造太阳创运行新纪录★★★

据报道，2023年4月12日21时，有“人造太阳”之称的全超导托卡马克EAST装置获重大成果，实现了高功率稳定的403秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行，创造了托卡马克装置稳态高约束模运行新的世界纪录。EAST装置取得的重大创新成果，为国际热核聚变实验堆ITER运行和我国自主建设运行聚变堆提供了重要的实验基础。

核聚变产生能量的原理与太阳发光发热相似，因此在地球上以探索清洁能源为目的的可控核聚变研究装置，又被称为“人造太阳”。核聚变不会像核裂变那样产生可能会保持数千年放射性的废物。因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用数十亿年的清洁能源。

上市公司中，国机重装（601399）研制的与“人造太阳”相关产品的专利证书已申请成功。公司已开展多个核聚变相关项目极端条件下基础材料研究与核心装备研制。安泰科技（000969）作为独家供应商为我国“人造太阳”EAST大科学工程装置批量提供了上偏滤器全钨复合部件，也是目前在建的国际热核聚变实验堆ITER钨铜复合部件的重要供应商。

6、新能源车需求增加叠加产能受限镁价格持续攀升★★★

近期国内镁价持续攀升，长江有色金属网数据显示，4月13日镁锭价格上涨2000元/吨，达到27300元/吨，环比上月同期上涨23%，为近8个月新高。

据了解，陕西榆林是全国镁产能最集中的地区，当地镁企主要采用兰炭尾气来生产金属镁。近期，业内传出部分兰炭产能应要求淘汰拆除的消息，刺激镁锭市场报价持续上行。

机构认为，新能源汽车续航延长对轻量化有迫切需求，镁合金作为最理想的轻量化金属，当前已步入高性价比区间。目前动力总成壳体实现0到1的产业化突破，镁合金压铸技术水平和应用重量提升，有望开启1到N的放量模式。

上市公司中，云海金属 (002182) 为镁业龙头，已形成10万吨/年原镁、20万吨/年镁合金的生产能力;万丰奥威(002085) 旗下镁瑞丁是全球最大的镁合金压铸件供应商，北美市场占有率65%。

7、美股：PPI再次印证通胀降温美股三大指数均收涨超1%

美股周四收高，纳指上涨2%，标普500指数创2月以来的最高收盘水平。美国3月PPI同比上升2.7%，增幅连续第8个月下降，进一步证实美国通胀降温。截至收盘，纳斯达克指数涨1.99%，道琼斯指数涨1.14%，标普500指数涨1.33%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.64%。

公司公告

【公司利好消息】

纳尔股份（002825）拟1.7亿元投建丙烯酸压敏胶项目。

恒光股份（301118）拟投建年产5万吨光伏级三氯氢硅项目。

甬金股份（603995）拟投资实施“年加工26万吨精密不锈钢带”项目。