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工业互联网顶层设计将完善！AI+智能制造企业受益_播资讯

2023-04-21 09:16:58 | 来源:九方智投 | 编辑: |

早报导读

1、工业互联网顶层设计将完善 AI+智能制造企业受益★★★★★

(资料图片)

2、华为完成MetaERP新旧更替鹏异腾开发者峰会将举行★★★★★

3、支持三地创建国家级车联网先导区渗透率逐步提升★★★★

4、机器人行业拐点将现关注产业链龙头相关机会★★★★

5、碳化硅全球有效产能仍不足国产化突破有望加速★★★

6、钠锂混装宁德时代比亚迪钠电池年内上车相关公司受益★★★

7、美股：特斯拉暴挫近10% 拖累纳指领跌三大指数

1、工业互联网顶层设计将完善 AI+智能制造企业受益★★★★★

4月20日，工业和信息化部新闻发言人表示，工业互联网是新型工业化战略性基础设施，数字经济和实体经济深度融合的关键底座。目前，工业互联网核心产业规模超过1.2万亿元，较上年增长了15.5%。下一步，将研究制定工业互联网高质量发展指导意见，从产业供给、深度应用、集群发展等方面推动“5G+工业互联网”走深走实，进一步完善顶层设计。

机构认为，以华为盘古为代表的大模型将对工业互联网平台层和软件层进行整合重构，扩大工业互联网可解工业问题边界的深度和广度，以TSN为代表的新兴网络技术成为内网网路设备升级方向加快工业互联网渗透。这些催化是智能制造不可忽视的重要变革力量，是工业朝智能化 (4.0) 时代迈进的一大步。服务于制造企业的AI+智能制造企业将率先受益。

利好概念股：东土科技 (300353) 是国产嵌入式实时OS龙头，去年前三季度，工业级边缘控制器服务器和操作系统及工业软件业务新增订单同比增长289%;智微智能 (001339)专注于为客户提供智能场景下的硬件方案，形成“端-边-云-网”的全架构产品体系。

2、华为完成MetaERP新旧更替鹏异腾开发者峰会将举行★★★★★

20日，华为宣布已实现自主可控的MetaERP研发，基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术，并已完成对旧ERP系统的替换。目前，MetaERP已经覆盖华为100%的业务场景和80%的业务量，经历了月结、季结和年结的考验，实现了零故障、零延时零调账。

另外，华为鳃鹏异腾开发者峰会将于5月6日至7日在东莞松山湖举行，旨在搭建伙伴、开发者学习、交流的平台，帮助开发者深入了解鳃鹏、异腾全栈技术，加速行业数智化的技术、产品和解决方案创新。

机构认为，科技企业的竞争日益聚焦于AIGC领域，大模型成为核心竞争力的重要体现。华为作为国内科技龙头，2021年发布的盘古大模型有望在AIGC时代中引领潮流。其中，异腾全栈AI软硬件平台构筑智能世界的基石，异腾计算产业生态不断发展完善，为盘古大模型提供了底层算力支撑。

利好概念股：神州数码 (000034) 以“鹏+“异腾”为核心，加强与海光、飞腾、龙芯等国产芯片厂商合作，为用户提供完善的算力形态;拓维信息(002261) 与华为构建“1+4+N”的战略合作，依托鳃鹏、异腾、鸿蒙、华为云的技术底座，致力于在制造等领域为客户提供国产全栈式数智化转型产品与解决方案。

3、支持三地创建国家级车联网先导区渗透率逐步提升★★★★

据报道，日前工信部分别复函湖北省人民政府、浙江省人民政府、广西壮族自治区人民政府，支持湖北（襄阳）、浙江（德清）、广西（柳州）创建国家级车联网先导区。

在“十四五”规划的推动下，各地智慧道路、车联网示范区等项目加速落地，同时随着国家和各地方相关法律法规的发布施行，自动驾驶的权责进一步明晰，为长期自动驾驶的实现奠定法律基石。机构认为，车联网是由单车智能迈入网联自动驾驶时代的重要基础设施，政策持续加码或将推动车联网的渗透率进一步提升。

利好概念股：光庭信息（301221）打造特有的“端-管-云”整体车联网解决方案，为客户定制丰富的车联网功能、服务和体验。高新兴（300098）司已打造了包括5G+V2X车规级模组、V2X平台、车载终端、路侧设备在内的全栈式车联网解决方案。

4、机器人行业拐点将现关注产业链龙头相关机会★★★★

据中国机器人网不完全统计，2023年一季度，中国机器人行业融资事件共50余起，融资金额在近亿元及以上级别的接近20起。从融资领域来看，服务机器人、医疗机器人是热门融资领域，预计工业/服务/特种机器人行业都将在2023年从底部复苏，数据拐点在二季度或将更加明显。

机器人行业是国内发展智能制造的重点领域，预计机器人行业2023年以及中长期将保持增长趋势；从下游应用来看，比如在新能源汽车领域，工业机器人的需求预计将持续增长，随着机器人代替人工所带来的效率和安全性等方面的提升，除应用在汽车、电子等传统场景外，工业机器人在光伏、储能、氢能等战略性新兴领域的需求也会有所增加。

经过多年的发展，我国机器人产业已基本形成从零部件到整机再到集成应用的全产业链体系，核心技术和关键零部件创新有序推进，国产机器人有望逐渐从复制跟随走向技术引领，从国产替代迈入海外拓展阶段，产业链龙头有望受益。

上市公司中，绿的谐波（688017）经过多年持续研发投入，实现了精密谐波减速器的规模化生产及销售，打破了国际品牌在机器人用谐波减速器领域的垄断，并实现批量出口。埃斯顿（002747）公司主要产品包括应用于金属成形机床的数控系统、电液伺服系统、广泛适用于各种机械装备的交流伺服系统，以及工业机器人及成套设备等。

5、碳化硅全球有效产能仍不足国产化突破有望加速★★★

近日，中国电科55所与一汽联合推动碳化硅功率器件及模组科技创新，研发的首款750V碳化硅功率芯片完成样品流片，首款全国产1200V塑封2in1碳化硅功率模块完成A样件试制。

碳化硅作为第三代宽禁带半导体材料的代表，主要被用于制作高速、高频、大功率及发光电子元器件，下游应用领域包括智能电网、新能源汽车、光伏风电、5G通信等。当前，全球碳化硅市场呈美国、欧洲、日本三足鼎立的格局，海外厂商已实现量产6英寸碳化硅衬底，计划2023年实现8英寸量产；国内仍以小尺寸为主，部分实现6英寸量产，正加速研发缩小与国际龙头的差距，整体来看全球有效产能仍不足。

市场普遍认为，特斯拉此前高调宣布大砍碳化硅用量，看似对于相关供应链是一大利空，但目的仍是围绕特斯拉本身高产销增长和控制成本的策略，现阶段尚无完美的碳化硅替代方案，且其他整车厂及碳化硅应用需求仍十分可观。

上市公司中，三安光电（600703）在碳化硅领域,其全资子公司湖南三安业务涵盖碳化硅的长晶、衬底制作、外延生长、芯片制备、封装等各个环节；天岳先进（688234）通过自主扩径实现高质量8英寸产品的制备，并掌握核心技术，在产品性能持续提升和批量化制备等各方面具有领先优势。

6、钠锂混装宁德时代比亚迪钠电池年内上车相关公司受益★★★

据报道，消息人士称，宁德时代钠离子电池将搭载于奇瑞汽车新能源品牌iCAR的首款新车，“采用钠离子电池和锂离子电池混装方案”，而该车预计今年四季度上市。此外，宁德时代的钠离子电池还将在奇瑞的新能源小车上量产，如QQ冰淇淋、小蚂蚁等。从一位比亚迪人士处获悉，比亚迪的钠离子电池也将在下半年量产上车，搭载车型为海洋生物系的海鸥。海鸥近期公布的预售价区间在7.88-9.58万元。据悉，比亚迪也将率先采用钠离子和铁锂电池混装的方案。

上市公司中，A股相关概念有联得装备（300545）、传艺科技（002866）等。

7、美股：特斯拉暴挫近10% 拖累纳指领跌三大指数

周四美股低开低收，三大指数收盘集体下跌。交易员评估了新一轮喜忧参半的企业财报。特斯拉令人失望的业绩拖累科技股走低。最新经济数据表明美国经济萎缩。此外日内，美联储多位官员又接连发出“鹰派”信号。截止收盘，纳斯达克指数跌0.8%，标普500指数跌0.6%，道琼斯指数跌0.33%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.53%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2只新股申购：

1）三博脑科，申购代码301293，申购上限1万股，主营脑神经专科医疗服务。

2）经纬股份，申购代码301390，申购上限1.5万股，主营电力工程技术服务。

【公司利好消息】

宝丰能源（600989）拟定增募资不超100亿元，投建煤制烯烃项目。

豪能股份（603809）公告，拟定增募资不超过5.5亿元，用于新能源汽车关键零部件生产基地建设项目。

扬杰科技（300373）拟10亿元投建6英寸碳化硅晶圆生产线项目。

四方达（300179）控股子公司拟7亿元投建功能性金刚石项目。

天润乳业（600419）拟3.26亿元收购新农乳业100%股权。

华昌达（300278）与华工科技签署《战略合作框架协议》，双方将在汽车智能制造装备，智能工厂建设，新能源电池、光伏及新型储能等多个领域开展合作。

秋田微（300939）在互动平台表示，已完成5G通讯用波长选择器（WSS）硅基液晶器件设计和样品制作。