当前观点：市场混沌期！聚焦赛道股超跌反弹的机会

早报导读

1、钠离子电池领域频获技术进展 今年或成产业化元年★★★★★

2、中国移动完成实验室验证 5G手机将可直连卫星通信★★★★★

(相关资料图)

3、智能网联汽车标准体系即将发布 行业渗透率望提升★★★★

4、发展迅猛 全球新能源重心继续向中国转移★★★★

5、国内特高压核准和开工提速相关细分领域龙头受益★★★

6、ASCO大会召开在即创新药板块有望迎来催化★★★

7、美股：市场聚焦债务上限谈判 美股集体收跌

1、钠离子电池领域频获技术进展 今年或成产业化元年★★★★★

5月16日，贝特瑞在第十五届深圳国际电池技术交流会上发布钢离子电池硬炭负极材料探钠350及钠电正极材料贝钠-03B，其中探钠350的材料比容量可达350mAh/g，首次充放电效率达90%;贝-03B的材料比容量可达145mAh/g，压实密度大于34g/cc，将大幅提高钠电池的容量及循环寿命，并显著提高充电效率及极低温性能。

机构预计，今年行业钠离子电池需求达到10GWh，明年将翻倍增长，未来市场空间广阔。从技术路线来看，层状氧化物路线具备高容量，适用于动力领域;聚阴离子具备长循环，适用于储能领域。

利好概念股：维科技术 (600152) 最新公告拟发行股票募集资金不超过3亿元，主要用于年产2GWh钠离子电池项目;华阳股份(600348)的2万吨钠离子电池正极材料和1.2万吨钠离子电池负极材料项目今年2月开工奠基;

2、中国移动完成实验室验证 5G手机将可直连卫星通信★★★★★

近日，中国移动研究院携手OPPO、中兴通讯等产业合作伙伴共同完成5G手机终端直连卫星的实验室测试验证。该测试验证在去年8月完成全球首个运营商终端直连卫星外场试验的基础上，面向容量时延、速率等增强特性方案，开展国内首款IOT-NTN卫星通信的5G手机测试验证，具备良好性能，将助力构建连接泛在场景丰富、产业链高度融合的天地融合网络。

机构认为，手机直连卫星有望成为构建天地一体化信息网络的关键基础技术之一。该技术需要提高卫星发射功率和天线增益、星上处理能力，以补偿远距离传输的链路损耗带动通信卫星技术的升级，相控阵天线、星上处理载荷等关键产品的需求有望大幅提升。

利好概念股：中国卫通 (601698) 的高通量卫星可向航空、航海、应急等行业提供高速的专网通信和卫星互联网接入，年初已向国航B-737机型交付首个机载卫星通信终端;铖昌科技 (001270) 是国内民营有源相控阵收发(T/R) 芯片自主研发领军企业，拥有完整的自主设计技术，产品已在卫星领域形成规模应用。

3、智能网联汽车标准体系即将发布 行业渗透率望提升★★★★

5月16日，第十届国际智能网联汽车技术年会上，工信部表示，将坚持车路云一体化发展路线，加强统筹协同，强化创新驱动,优化政策供给，合力推动智能网联汽车产业高质量发展。在完善标准和准入管理方面，《智能网联汽车标准体系》近期将正式发布实施。

机构表示，由于目前智能汽车软硬件平台性能有限，无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案，均难以获得超视距、全局化的交通信息。而车路协同的建设可通过V2X实时传输远端信息，有效补足单车感知能力的不足。同时，国内具备优越的5G通信基建基础，叠加人口道路密度大、道路基础设施建设相对完善等特征，智能网联汽车落地亦具备较强经济性。未来随着自动驾驶渗透率持续提升，国内智能网联汽车“云管端”建设有望进一步加速。

利好概念股：保隆科技 (603197) 的ADAS产品线涵盖摄像头、毫米波雷达、域控制器、4D毫米波雷达、魔毯技术等，目前在手订单超过30亿元;光庭信息 (301221)具备全域全栈智能网联汽车服务能力，智能驾驶业务整合了原有的智能网联汽车测试和移动地图数据服务业务，为客户提供乘用车ADAS应用软件开发服务。

4、发展迅猛 全球新能源重心继续向中国转移★★★★

据报道，全国清洁能源发展与消纳高峰论坛近日在宁夏银川举办。国家能源局相关人士在论坛上表示，我国清洁能源发展迅猛，继续保持全球领先地位。全球新能源产业重心进一步向中国转移，我国生产的光伏组件、风力发电机等关键部件占全球市场份额70%。

同时，我国可再生能源发展为全球减排作出积极贡献。2022年合计减排28.3亿吨，约占全球同期可再生能源折算碳减排量的41%。据国家电网数据，截至2022年底，我国清洁能源发电装机规模占比49.6%，发电量占比36.2%。特别是风电、光伏新能源新增装机连续三年突破1亿千瓦。

上市公司中，湘电股份（600416）营风力发电设备整机及零部件，连续4年风机销售位居行业第一梯队。东方电气（600875）为全球最大的发电设备研发制造基地，涵盖风电、核电、光热、水电等几乎所有清洁能源领域。

5、国内特高压核准和开工提速相关细分领域龙头受益★★★

机构跟踪数据显示，今年以来国内特高压核准和开工明显有提速迹象。近日，陕北-安徽±800kV特高压直流输电工程环评公示。线路起于±800kV送端换流站，止于±800kV受端换流站，途经陕西、河南、安徽3个省级行政区，线路路径总长约1063km。原本，陕北-安徽线路预计今年内完成前期准备工作，但从环评公示的时间点来看，核准工作有望加速。

2023年为特高压核准招标大年，根据国网规划2023年预计开工“2 交 6 直”。年初至今，已有两条直流特高压（金上水电外送，陇东-山东）陆续启动。年内哈密北-重庆、宁夏—湖南等直流特高压也将陆续启动。在直流特高压推进的同时，交流特高压也在持续推进，川渝、黄石已于三月初完成招标，年内天津南、阿坝-成都东等线路也将陆续开工。

机构认为，过去几年，受疫情、特高压核准滞后等因素影响，特高压工程与风光大基地的建设速度相比略显滞后。目前已建成的特高压工程外送容量远不能满足清洁能源送出需要，亟须加快建设以提升新能源并网能力。在大型风光基地项目建设并网工作稳步推进的背景下，基于国家能源局及国网的规划，为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，特高压建设有望持续推进。

上市公司中，大连电瓷（002606）公司是悬式瓷绝缘子领域的排头兵，在特高压悬式瓷绝缘子方面具有较明显的竞争优势，在过往国家电网组织的特高压集中招标中，中标金额和数量领先于其他竞争对手，市场占有率较高。派瑞股份（300831）公司是特高压直流输电领域核心器件的主要供应商，自主研发生产的特(超)高压换流阀用高电压大功率半导体核心器件在相应市场上占据较大份额，多项技术达到国际领先水平。

6、ASCO大会召开在即创新药板块有望迎来催化★★★

据媒体报道，2023年美国临床肿瘤学会（ASCO）大会即将于6月2-6日在美国芝加哥召开。受大会邀请，我国多个明星药企即将在ASCO大会（2023年）上披露多项产品的最新临床数据，覆盖疾病领域广泛，如血液恶性肿瘤领域、消化肿瘤领域以及肺癌领域等等。

美国临床肿瘤学会年会（ASCO）是世界上规模最大、学术水平最高、最具权威性的临床肿瘤会议，汇集诸多世界一流肿瘤学专家，带来当前国际最前沿的临床肿瘤学进展和相关疗法的探讨。很多企业的重要研究发现和临床试验结果也会选择在ASCO年会上首次发布，有望为行业上升提供催化动力。在ASCO发布摘要成为验证产品阶段性成果的重要里程碑，而海外药企的研究突破，也直接影响着我国药品研发战略。参考近年来ASCO会议前后创新药行业行情走势，预计本次ASCO年会上相关创新药企业密集披露的临床数据将驱动创新药行业整体行情向上。

上市公司中，A股相关概念股有百济神州（688235）、荣昌生物（688331）等；

7、美股：市场聚焦债务上限谈判 美股集体收跌

美股方面，美股周二收跌。家得宝的财报与财测令人失望。市场关注美国债务上限谈判的进展。美国4月零售销售环比增幅低于预期。几位联储官员都表示尚未就6月议息会议做出任何决定。尾盘时消息称，美国总统拜登计划缩短亚洲行程，以更专注于政府债务问题。截止收盘，道琼斯指数跌1.01%，标普500指数跌0.64%，纳斯达克指数跌0.18%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.50%。

公司公告

【公司利好消息】

汉马科技（600375）拟购买吉利四川持有的南充发展100%股权息。

上海机场（600009）浦东国际机场4月旅客吞吐量同比增长8155.87%。

厦门钨业（600549）下属公司拟出资设立两家合资公司，投建正极材料及前驱体项目。

四维图新（002405）子公司收到一汽丰田及广汽丰田定点通知。

海得控制（002184）子公司与凯盛科技、金风科技签署战略合作协议。

鼎胜新材（603876）与SK新能源签订锂电池铝箔采购协议。

双杰电气（300444）全资子公司签署3.17亿元储能系统采购合同，占公司最近一期经审计营业收入的14.92%。

泓淋电力（301439）拟使用超募资金投建电源连接装置产能提升项目。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、中国平安、中国船舶、恒瑞医药、中国中免、紫金矿业、招商银行、农业银行、工业富联、中国太保

【深股通前十大成交股】：天齐锂业、北方华创、宁德时代、阳光电源、汇川技术、五粮液、平安银行、格力电器、科大讯飞、中兴通讯

5月16日资金流向

▲注：以上信息、数据来源市场公开消息，仅供参考！

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。

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