龙虎榜：热点轮转加速！AI概念全线反弹|环球热点评

2023年5月18日，周四，龙虎榜解析。

(资料图片)

今日市场焦点

一、算力CPO

①4月17日国家超算互联网工作启动。

②5月16日中际旭创接受机构调研时表示，今年以来，海外客户在云数据中心800G需求增长迅速，特别是来自AI方面的需求大超年初预期，非常看好明年800G更大规模的增长。

③5月17日光迅科技官微消息，光迅科技在近期大批量稳定交付了系列高速光模块，助力AI及数据中心应用。

④天风证券研报，在短短两个月时间内，2023年800G光模块需求指引已从全年70万只上调至120万只以上，追加频率及数量超市场预期。

⑤5月17日上海市宣布发放“AI算力券”，重点支持租用本市智能算力且用于核心算法创新、模型研发的企业最高按合同费用20%进行支持。

⑥5月17日如何让算力服务像用水用电一样便捷？5月17日是“世界电信和信息社会日”，中国电信在业内率先发布算力套餐，全新推出“基础算力+算力连接+算法模型+算力安全”的一体化算力套餐。

算力细分方向：

1）国家超算最受益的是：中科曙光、海光信息

2）中科院系：中科曙光、中科信息、中科软、中国科传、中科星图

3）CPO海外供应链：新易盛、中际旭创、剑桥科技、天孚通信、联特科技

4）CPO国内供应链：华工科技、光迅科技

5）CPO光芯片：源杰科技、永鼎股份

6）CPO光器件：光库科技（MPO）

7）CPO陶瓷外壳：中瓷电子

8）CPO上游：东田微

今日龙虎榜单

1）机构榜

2）外资榜

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、鸿博股份002229

1）核心逻辑：北京AI智算中心+算力订单合同。

北京AI创新赋能中心为鸿博股份与英伟达合作发起，23年Q1开始为"山海中国"和巨浪元宇宙联合实验室开设专用的算力单元。公司将为Web3.0、NFT、数字孪生、元宇宙等客户提供算力服务。

23年3月21日公司英博数科官网上线，其中小e也正式上线，小e是AIGC类ChatGPT聊天机器人

23年4月24日互动表示，子公司英博数科目前已与五季智能签署算力租赁服务合同，1期交付不超过256台服务器总计不低于1280P算力。4）4月26日英博数科大会：目前市场AI算力非常短缺，每3到4个月算力需求翻倍；公司客户每个月模型规模会增长3-4倍。北京一期建成运营后会很快售出完毕。后续计划30-40倍的扩容计划，这部分80％也已被预定。

2)资金性质：今日机构净买入8111万元；

3）技术面看点：强势横盘，连续2天低开高走；

参考资料：

20230506-东北证券-鸿博股份-002229-聚焦AI主业，业绩有望边际改善.pdf

关键词：