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科技巨头动作频频！AI科技赚钱效应持续扩散

2023-06-02 09:23:38 | 来源:九方智投 | 编辑: |

早报导读

1、苹果MR设备将采用Micro OLED屏幕相关公司受益★★★★★

(资料图片仅供参考)

2、商用进程提速英特尔将于下半年推出Wi－Fi7芯片★★★★★

3、GPU供应或持续短缺人工智能算力需求带来风口★★★★

4、华为携全液冷超充参展2023上海充换电展CPSE★★★★

5、天猫健康发布618战报大健康产品消费热情高涨★★★

6、共享共建我国首个车用操作系统微内核开源项目发布★★★

7、美股：市场风险偏好回升美股收涨中概股大幅反弹

1、苹果MR设备将采用Micro OLED屏幕相关公司受益★★★★★

据媒体报道，苹果将在北京时间6月6日凌晨1点开始的全球开发者大会上发布MR头显，将配备2块1.4英寸的Micro OLED（硅基OLED）屏幕，亮度超过5000尼特，每块屏幕的像素密度为每英寸4000像素，每块屏幕的分辨率为4K。此前供应链亦传出Meta Quest 3也将采用Micro OLED显示器方案。

苹果MR将搭载硅基OLED屏幕，未来硅基OLED渗透率将加速提升。目前市面产品中，AR眼镜（Nreal Air、Rokid Air、联想Glasses T1等）、VR眼镜（GOOVISVR、大疆Goggles 2）以及即将发布的苹果MR眼镜都已导入硅基OLED技术。未来随着成熟度提升和产能扩充，硅基OLED有望加速渗透。根据机构数据，2021年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模约为6400万美元，预计至2025年市场规模将达到14.7亿美元，2021-2025年CAGR达119%。目前国内企业在硅基OLED产业链中积极布局，未来将深度受益。

利好概念股：奥来德（688378）硅基OLED材料已供应面板厂，同时小型蒸镀机设备也有望加速推进。莱特光电（688150）作为京东方OLED有机材料供应商，目前也有产品可以用于硅基OLED显示面板的生产。

2、商用进程提速英特尔将于下半年推出Wi－Fi7芯片★★★★★

据报道，在日前举办的台北电脑展期间，华硕、微星等多家主板厂商推出了基于Wi-Fi7打造的主板。而半导体巨头Intel也已经开始了Wi-Fi7的研发，目前正在和合作伙伴一起推出基于Wi-Fi 7网络打造的传输平台，预计将会在今年下半年面市，远快于此前预期进展。目前，高通、联发科、Intel头部芯片企业均已开始全力推广支持Wi-Fi7标准，预计相关设备产品等将于今年下半年陆续上市，Wi-Fi7商用时代正加速到来。

作为最新一代Wi-Fi标准，Wi-Fi7性能相比于WiFi 6/6E更加优异，可支持320MHz信道带宽和4096-QAM调制技术，大幅提升用户体验。得益于多链路操作，Wi-Fi 7能够聚合多个信道，缓解网络拥塞环境下的链路中断问题，以提供更高速、稳定、可靠的连接。业内此前预计，Wi-Fi7望于明年迎来大规模商用，相关产业链布局公司望率先受益。

利好概念股：亿道信息（001314）公司基于Wi-Fi7智能终端产品也正在研发中，如最新的笔记本电脑、智能工业终端、智能会议机、AR/VR产品；共进股份（603118）目前公司WiFi7路由器已有部分项目小批量出货，预计随着Wi-Fi7万兆路由器需求的逐步起量及其他Wi-Fi7产品的丰富，未来公司AP业务有望迎来新的增长动力。

3、GPU供应或持续短缺人工智能算力需求带来风口★★★★

从行业人士获悉，受大模型热潮提振，算力市场需求旺盛，算力服务器呈现持续紧缺状态，配货周期偏长。服务器厂商预计普遍要等6个月以上才能拿到最新的GPU，GPU短缺情况至少会持续到明年。

据机构测算，为满足现在ChatGPT日常访问使用场景的算力，基于1亿用户保守测算GPU需求量在23.3亿美元。若搜索平台均搭载类ChatGPT功能，预计对于GPGPU的需求将增加136.3亿美元。随着在类GPT基础模型上开发的应用程序逐渐增多，有望打开千行百业的海量应用场景，对于算力的需求将显著提升。

利好概念股：海光信息 (688041) 的DCU产品以GPGPU架构为基础，兼容“类CUDA环境，具备丰富软硬件生态，已在北京大学高性能计算系统及百度飞奖AI大框架中应用落地;胜宏科技 (300476) 的高密度多层VGA显卡PCB板市场份额全球第一，有为英伟达AI服务器供应PCB。

4、华为携全液冷超充参展2023上海充换电展CPSE★★★★

据媒体报道，6月7-9日，第二届上海国际充电桩及换电站展览会即将举办，华为将携全液冷超充参展。

华为全液冷超充架构集全液冷、模块化超快一体，相比传统方案，相同工况下市电利用率提升30%。全液冷设计，相比传统方案高可靠性提升1倍。民生证券称，新能源汽车加速渗透，里程焦虑催生对充电桩的客观需求，全球充电桩产业链景气度持续向上，相关企业业绩有望逐步兑现且存在超预期可能。

上市公司中，英可瑞(300713)已推出液冷充电电源模块产品，公司电动车车载电源及充电模块产品积累了华为、比亚迪等优质的客户资源。通合科技(300491)推出了符合国网“六统一”标准的20kW充电模块和针对网外市场30kW、40kW充电模块。

5、天猫健康发布618战报大健康产品消费热情高涨★★★

5月31日晚8点，天猫618开门红正式开售最新数据显示，消费者对健康消费热情高涨。开场首小时内，鱼跃、欧姆龙、瑞思迈、哈药、诺辉健康、方回春堂、花蕉记等30多个品牌成交额超去年全天。脱毛仪鲜炖燕窝、体检、医用敷料、动态血糖仪、深海鱼油、疫苗、制氧机、灵芝抱子粉、盆底修复仪成为618开门红热销健康品。

在全民健康意识不断增强、从被动治疗的思想观念逐渐转化为主动管理健康的背景下，大众普遍在免疫力提升、营养补充居家护理等医疗健康服务及产品方面的消费需求增加，更愿意为健康买单。随着数字化技术的发展，健康消费市场在疫后时代线上化发展的趋势愈发明显。此外，智能化技术正广泛应用于健康消费市场，这催生了智能手环、智能提醒电子体温计智能血压血糖一体机等高精度、免调试的智能化新产品。

上市公司中，鱼跃医疗 (002223) 品牌持续向高端切换，布局AED、持续血糖监测便携式制氧机、医用高流量湿化治疗仪新型制氧机等新兴领域;寿仙谷 (603896)已有寿仙上品破壁灵芝抱子粉等16款保健食品上市销售，5款产品获得国家保健食品注册批件，产品矩阵逐渐丰富并呈现多元化。

6、共享共建我国首个车用操作系统微内核开源项目发布★★★

据报道，由中国汽车工业协会（以下简称中汽协）主办的T10 ICV CTO闭门峰会在苏州召开。会议期间，中汽协正式发布中国车用操作系统开源计划中的首个微内核开源项目。

车用操作系统开源共建是汽车强国建设的重大工程，是中国汽车产业从汽车大国迈向汽车强国必须攻克的战略要地，中汽协软件分会发布中国车用操作系统开源计划并推出开源操作系统微内核，将有助于推动汽车领域的技术发展和开源生态建设，相关单位能够基于开源模式形成可持续发展的汽车软件创新平台。

上市公司中，均胜电子（600699）股子公司均联智行基于华为平台能力，提供从域控制器、操作系统至应用层的软硬件智能座舱完整解决方案，相关产品已获国内某领先车企多款车型项目订单。中科创达（300496）全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，助力并加速智能手机、智能物联网、智能汽车等领域的产品化与技术创新。

7、美股：市场风险偏好回升美股收涨中概股大幅反弹

美股方面，周四美股三大指数集体收涨，中概股大幅反弹。美众院通过债务上限法案，为避免美国债务违约迈出重要一步。目前该法案已提交参议院审议表决。美国5月ADP就业人数远超预期，上周初请失业救济人数略低于预期。投资者预期美联储将在下一次会议上暂停加息，且美国参议院通过债务上限法案几无悬念，这些因素提振了市场风险偏好。截止收盘，纳斯达克指数涨1.28%，标普500指数涨0.99%，道琼斯指数涨0.47%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.07%。

公司公告

【公司利好消息】

建发股份（600153）拟62.86亿元购买美凯龙股份，取得控制权。

利通电子（603629）拟与世纪珑腾设立项目公司投资并运营AI算力相关项目。

比亚迪（002594）5月新能源汽车销量24.02万辆，去年同期11.49万辆。

万方发展（000638）增资控股子公司新瑞光，完善军工产业布局。

纵横股份（688070）大载重无人机系统顺利完成首次飞行测试。

中国核电（601985）子公司拟3.19亿元收购通道驰远新能源100%股权。

永清环保（300187）拟3亿元设立全资子公司开展新能源业务。

市场资金动向

【沪股通前十大成交股】：贵州茅台、中国中免、工业富联、隆基绿能、中国平安、三六零、金山办公、中国建筑、招商银行、紫金矿业

【深股通前十大成交股】：宁德时代、东方财富、五粮液、立讯精密、美的集团、沪电股份、比亚迪、同花顺、科大讯飞、浪潮信息