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AI科技王者归来！“519”行情能否重现？-世界今日报

2023-06-04 11:19:58 | 来源:九方智投 | 编辑: |

早报导读

1、游戏行业龙头业绩高增长国内及国际市场双双复苏★★★★★

(资料图)

2、城市大脑将是未来十年人工智能的“登月计划”★★★★★

3、国国际信息通信展览会即将举行北斗产业受关注★★★★

4、中国移动携华为发布“云手机”相关公司受益★★★★

5、或为算力跨越的破局之路国内AI芯片厂商实现突破★★★

6、政策持续发力推动行业发展全国统一大市场建设提速★★★

7、美股：债务上限利好推动美股齐涨标普、纳指均创九个月高位

1、游戏行业龙头业绩高增长国内及国际市场双双复苏★★★★★

近日，游戏行业龙头腾讯控股发布2023年一季度报告，其中国内、国际游戏收入分别为351亿、132亿元，同比分别增长6%、25%，较市场一致预期增长5%、15%。机构认为，随着国内百度、阿里等公司大模型的发布，预计未来游戏、影视等内容公司有望和生成式AI技术结合，成本端有望大幅优化，应用场景和商业模式也有望发生较大变化。

利好概念股：奥飞娱乐（002292）主要从事动漫IP及其内容的创作、传播和运营，已获得头部手游IP“王者荣耀”授权；世纪华通（002602）已与腾讯在游戏业务上展开合作，目前有多款精品手游由腾讯代理发行。

2、城市大脑将是未来十年人工智能的“登月计划”★★★★★

据报道，第七届世界智能大会日前在天津开幕，在创新发展高峰会上，中国工程院院士、阿里云创始人王坚发表主题演讲时表示，城市大脑，是未来十年人工智能的登月计划。可能比ChatGPT还要重要，带来的改变还要大。公开资料显示，城市大脑由阿里云在2016年率先提出并落地杭州。2017年底，城市大脑被列为首批新一代国家人工智能开放创新平台之一。截至目前，城市大脑已先后在杭州、上海、北京等全球超过50个城市相继落地。

城市大脑作为云计算、大数据、人工智能的技术集成创新中心，是深度衔接和支撑城市数字经济、数字社会、数字政府协同联动发展的综合平台，有助于加快数字产业化、产业数字化、城市数字化三化融合发展，为数字经济发展打开了新的通道,形成了新的增长点。随着AI及大数据等底层技术的不断发展，城市大脑建设进程望提速，未来前景广阔。机构预计，2025年中国城市大脑市场将达到2730.9亿元。

利好概念股：数字政通（300075）专注于数字化城市管理解决方案，其“一网统管”以城市治理应用场景为核心，构建“1+1+1+N”的方案架构，即“1”个城市大脑、“1”个核心平台、“1”个数字底座和“N”个行业应用。中科信息（300678）基于人工智能核心技术优势，结合云计算、大数据、物联网、移动互联、虚拟仿真等新一代信息技术，面向市场提供新型智慧城市建设关键技术和系统平台、智能化产品与工程服务。

3、中国国际信息通信展览会即将举行北斗产业受关注★★★★

第31届中国国际信息通信展览会将于6月4日至6日在北京国家会议中心举行，本次展会主题为“打通信息大动脉共创数智新时代”。相关研究机构、行业组织和代表性企业还将发布北斗3号服务平台、应急通信产业发展报告等系列成果，并举办多场研讨、对接活动。

5月18日，中国卫星导航定位协会发布《2023中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元，与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、导航数据、终端设备、基础设施等核心产值达到1527亿元。

机构认为，随着当前智慧城市不断发展，对高精度卫星导航与定位服务的需求逐步提升，2026年我国卫星导航与位置服务的市场规模有望超万亿，2022—2026年均复合增速达16.69%。

利好概念股：海格通信（002465）拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权，具有北斗全产业链研发与服务能力；北斗星通（002151）的GNSS定位模组与英伟达平台已完成多源融合适配，携手为自主机器人及相关行业应用提供基于精准定位的稳定、高效、便捷的应用开发环境。

4、中国移动携华为发布“云手机”相关公司受益★★★★

据报道，中国移动联合华为在2023中国移动“数字惠民计划”发布会上发布了“中国移动云手机”，这是一款基于ARM服务器虚拟化技术的安卓手机服务，可以让用户享受到和真机一样的安全便捷的安卓手机服务。与传统的安卓手机相比，云手机的硬件配置和处理器性能可以自定义，存储容量和闪存速度也可以根据需要进行调整。同时，云手机还支持网页和App使用。

云手机采用了华为的技术，用户可以通过安卓应用商店下载应用程序，并使用云手机的App，与主号同时在线，实现一机多号，突破终端硬件的限制。此外，云手机还具备副号通话、应用多开等功能，让用户在工作和生活中互不干扰。中国移动云手机的发布将为广大用户带来更加丰富、多样化的手机使用体验，同时也将推动移动通信行业的创新与发展。

上市公司中，易华录（300212）是华为光磁融合存储领域认证合作商，在云手机、云计算、数据中心、智慧城市等领域密切合作。易点天下（301171）与华为云深度合作，基于华为云手机技术研发云游戏。

5、或为算力跨越的破局之路国内AI芯片厂商实现突破★★★

机构指出，10nm制程之后，摩尔定律开始逐渐消失，工艺制程受成本大幅增长和技术壁垒等因素，上升速度大幅放缓，先进封装技术提升芯片整体性能成为行业技术发展趋势。

研究显示，当5nm芯片的面积达到200mm2以上，采用5chiplets方案成本就将低于单颗SOC，并将大幅降低面积增加带来的良率损失。机构认为，2024年Chiplet的全球市场规模为58亿美元，Chiplet有望成为突破高端芯片限制、重塑半导体产业格局的路径之一。

上市公司中，芯原股份（688521）已推出了基于Chiplet架构所设计的12nmSoC版本的高端应用处理器平台，并已完成流片和验证。赛微电子（300456）表示，Chiplet半导体工艺技术已长期被公司应用于日常工艺开发及晶圆制造活动中。

6、政策持续发力推动行业发展全国统一大市场建设提速★★★

近日，国家市场监督管理总局公开了《公平竞争审查条例（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，旨在进一步规范和强化公平竞争审查工作，破除地方保护和行政性垄断，推动加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。

全国统一大市场是充分开放的大市场，是追求实现高水平对外开放的大市场，通过高水平参与国际循环，为破解国内大循环中的卡点、堵点、难点问题提供助力。机构指出，全国统一大市场的建设是落实双循环战略的重要举措，对未来大宗商品市场的持续健康发展形成了制度保障，有助于大宗商品供应链企业进一步做大。

上市公司中，飞力达（300240）通过市场定位与业务规划设计、业务流程设计、信息系统设计、组织设计、硬件规划等方面，为客户提供一站式物流解决方案。浙江东日（600113）已落地建设山西临汾“晋南国际农产品物流园”等项目，并积极寻找更多的外拓机会，努力建设“买全国、卖全国”的交易体系。

7、美股：债务上限利好推动美股齐涨标普、纳指均创九个月高位

美股方面，美股周四收高，科技股涨幅领先。市场密切关注美国债务上限谈判的进展。美国国会众议院议长凯文·麦卡锡就债务谈判进展给出了最积极信号，他预计众议院将在下周审议债务上限协议。美国上周初请失业救济人数低于预期，显示劳动力市场仍然紧张。截止收盘，纳斯达克指数涨1.51%，创2022年8月22日以来收盘新高；标普500指数涨0.94%，创2022年8月29日以来收盘新高；道琼斯指数涨0.34%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.51%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场1只新股申购：

1）普莱得，申购代码301353，申购上限1.9万股，主营电动工具。

【公司利好消息】

中信建投（601066）第一大股东北京金控集团拟增持不超1.2%H股股份。

中国外运（601598）公司及下属子公司与关联方签署增资协议。

国瓷材料（300285）全资孙公司拟1350万欧元受让德国DEKEMA74.9%股权。

中材国际（600970）与沙特南方省水泥公司签订3.3亿美元工程总承包合同牌。

渝三峡A（000565）控股股东拟变更为渝化新材料。

利扬芯片（688135）拟不超3.5亿元投设两家全资子公司。

华明装备（002270）参与新加坡JTC光伏项目投标。

华源控股（002787）拟以3000万元-6000万元回购股份。