世界观焦点：明日短线风口：AI+金融+边缘计算迎风口

6月8日消息，行业利好密集出台，有6大板块有望成为A股明日风口。

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1、数字化和智能化转型将重塑金融行业

在华为全球智慧金融峰会2023上，华为轮值董事长孟晚舟表示，数字化和智能化转型是经济发展的新动能，在这过程中，也将重塑金融行业，生成式人工智能、云原生、物联网、区块链、5G/5.5G等将影响金融的未来。

海外以彭博、摩根士丹利为代表的金融巨头积极发力大模型开发与应用。天风证券表示，对于金融IT公司，业务理解与训练数据构成AI核心竞争力。在数据+业务理解能力双重占优的背景下，头部金融IT厂商有望受益于本轮技术革新，构筑新一轮的成长。

利好板块：AI+金融

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2、英伟达边缘计算平台将亮相2023上海国际嵌入式展

6月7日，英伟达宣布，在6月14-16日的2023上海国际嵌入式展中，位于A358展位的中电港展示适用于自主机器和诸多其它嵌入式应用的英伟达Jetson边缘计算平台，并带来生态合作伙伴基于相关软硬件在交通、工业、机器人等多个垂直行业领域所构建的解决方案。

在AI向实际场景落地时，边缘算力的重要性加速凸显，边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势，也可以作为桥梁，预处理海量复杂需求，并将其导向大模型。国盛证券宋嘉吉认为，边缘算力将始于AI带来的需求提升，同时也将赋能应用，连接更多用户，加速AI发展与迭代，看好边缘算力芯片与边缘算力承载平台两条主线。

利好板块：边缘计算

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3、未来这类芯片将成为发展主流，或大量激发该设备需求

SK海力士宣布，已开始量产238层4DNAND闪存，并正在与生产智能手机的海外客户公司进行产品验证。

晶体管尺寸微缩遇到物理极限，现已面临瓶颈，达到发展极限。为了在维持性能的情况下实现容量提升，3DNAND成为发展主流。华西证券指出，随着3DNAND技术节点的升级，即堆叠层数的增加，刻蚀设备用量需求会有明显地变化。3D存储的发展大量激发刻蚀设备需求，存储应用中，刻蚀设备和薄膜沉积设备已成为最核心设备。

利好板块：半导体刻蚀设备

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4、Ampere的192核云原生CPU首度导入Chiplet设计

据媒体报道，AmpereComputing以自有IP打造的192核云原生CPU——AmpereOne系列处理器的技术细节陆续曝光。其中一个大亮点，是与上一代128核AmpereAltra对比，AmpereOne系列处理器中首度采用Chiplet设计。

AI浪潮下，GPT等预训练大模型对算力需求极大，亟需Chiplet先进封装打破摩尔定律的限制。根据Omdia的数据，Chiplet的市场规模在2018年仅有6.45亿美元，2024年预计可以达到58亿美元，2018-2024年复合增速约为44%；同时Omdia预计Chiplet市场规模在2035年有望达到570亿美元，2024-2035年复合增速约为23%。光大证券称，随着晶体管制程缩小技术的发展日渐困难，先进封装包括Chiplet技术成为超越摩尔定律的关键赛道，封测行业景气度有望随着23H2半导体行业复苏而回升。

利好板块：Chiplet技术

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5、国内首份AIGC训练数据版权倡议书发布

中国版权协会主办了远集坊第五十四期文化讲座《人工智能生成内容版权问题研讨》。本次活动中，26家单位共同发布了国内首份有关AIGC训练数据版权的倡议书。作为业内首份AIGC数据版权倡议书，其最大的价值在于两点：一是唤醒了国内AI企业关于大模型训练数据的版权意识；二是为AIGC研发者规避版权争议提供了方向性指引。

当前大模型的数据来源主要集中于文本、图片、视频等领域，倡议书提醒使用者在预训练以及优化训练中的版权意识，有利于保障IP内容数据要素拥有者权益并充分释放其要素价值，影视、出版、阅读等视频/文本版权商将成为面向大模型厂商的“卖水人”，数据要素在AIGC时代价值有望持续重估。东吴证券表示，随着多模态大模型的发展，高质量的文本、影音版权内容将是大模型训练所必须的，看好内容版权商作为大模型数据提供方参与到AI产业发展，进一步释放已有内容版权的价值。

利好板块：AIGC

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6、200亿元碳化硅项目将落地重庆

6月7日，全球知名的半导体公司意法半导体和国内化合物半导体龙头企业三安光电共同宣布，双方已签署协议，将在重庆建立一个新的8英寸碳化硅器件合资制造厂。按照计划，合资厂将于2025年第四季度投产，预计在2028年全面建成。该合资厂全部建设总额预计约达32亿美元（约合227.8亿人民币），未来5年的资本支出约为24亿美元。

意法半导体是目前全球第一大碳化硅器件供应商，整体市占率近40%，而三安光电是国内第一家也是规模最大的碳化硅衬底器件垂直一体化厂商，2023年碳化硅收入有望达15-20亿，在今年全球约合25亿美金的规模中也近10%的市占。长江证券杨洋认为，全球龙头+国内龙头的强强联手，有望改写全球碳化硅产业格局，看好碳化硅产业链相关配套公司也有望深度受益。

利好板块：碳化硅

相关概念股：三安光电、天富能源

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