明日短线风口：AIGC+芯粒概念迎风口

6月7日消息，行业利好密集出台，有7大板块有望成为A股明日风口。

1、大模型部署在移动端或为必然趋势，该领域是各家科技巨头抢占的下一块高地

(资料图)

机构指出，未来发展来看，边缘算力确实有望成为AI算力发展的重要形式，据高通CEO预测，明年手机和电脑能跑20B的小模型，汽车能跑60B大模型，边缘算力打开模组的应用领域/品类扩张和长期市场空间。

边缘计算通常指部署在设备本地的算力或者离用户距离较近的数据中心中的计算算力，拥有可定制化、低成本、低时延、高安全性与隐私性四大特征。未来AI运算将呈现边云协同的多层次算力网络趋势，AI训练迭代优化等复杂性任务主要在云端，实时、局部数据处理和推理任务主要在边缘侧，云端+边缘协同发展，赋能万物智能互联。民生证券指出，在大模型和算力的底层技术不断完善的同时，AIGC带动应用端革命，人工智能赋能千行百业，大模型部署在边缘侧与移动端成为必然趋势，边缘AI正成为各家科技巨头抢占的下一块高地。

利好板块：AIGC

相关概念股：东方国信、云天励飞、浩云科技

2、英伟达已向这类制造商追加订单，先进封装带动该需求同步增长

据业内人士透露，英伟达已向IC测试插座制造商追加了各种产品的订单。

Chiplet凭借设计灵活、上市周期短、成本低等优势，成为全球延续“摩尔定律”重要路径之一。Chiplet技术为保证芯片良率，需要的测试机数量将远高于Soc芯片测试机。浙商证券指出，随着我国半导体产业的不断发展，检测设备作为能够提高制程控制良率、提高效率与降低成本的重要检测仪器，未来在半导体产业的地位将会日益凸显。

利好板块：Chiplet

相关概念股：长川科技、华峰测控、光库科技

3、AI加持下效率提升近10倍，这类工具或迎技术性突破机遇

在文心大模型技术交流会（成都）上，百度智能云推出“Comate”代码助手，并正式开放邀测。

华鑫证券指出，AI赋能“代码研发”，编写代码效率提升近10倍。人工智能加持代码编写大幅降低代码编写难度，低代码编程及可视化编程工具迎来技术性突破机遇，未来编程工具有望与人工智能深度结合。

利好板块：AI+编程

相关概念股：金现代、浩云科技、法本信息

4、2023年Q1全球半导体设备出货达268亿美元

SEMI报告宣布，2023年第一季度全球半导体设备出货金额达到268亿美元，比去年同期增长9%，比上一季度下滑了3%。

总裁兼首席执行官AjitManocha表示：“尽管宏观经济不景气，产业环境充满挑战，但第一季度半导体设备出货依然强劲。支持人工智能、汽车和其他增长应用的重大技术进步所需的长期战略投资的基本面仍然健康。”中信证券表示，整体看好半导体板块在安全和创新带动下以及行业整体估值修复带来的投资机会。

利好板块：半导体

相关概念股：北方华创、拓荆科技

5、自然资源部鼓励对海上风电等用海进行立体设权

《自然资源部办公厅关于推进海域立体设权工作的通知（征求意见稿）》发布。征求意见稿指出，明确可以立体设权的用海类型海域是包括水面、水体、海床和底土在内的立体空间。在不影响国防安全、海上交通安全、工程安全及防灾减灾等前提下，鼓励对海上光伏、海上风电、跨海桥梁、养殖、温（冷）排水、浴场、游乐场、海底电缆管道、海底隧道、海底场馆等用海进行立体设权。

根据各国规划，2022-2025年中国将新增海风装机49GW；到2030年，英国等八个欧洲国家规划新增海风装机107.3GW；美国、日本等六个新兴市场规划总量达90.6-91.8GW。国盛证券研报表示，海风开工加速，而在海风建设周期中，海风基础需要最先交付，海风基础环节交付量有望大爆发。海风走向深远海是必然趋势，水深越深，基础越重，海风基础抗通缩能力强。随着海上风电建设往远海、深海区域去走，对基础的需求更为刚性。

利好板块：海上风电

相关概念股：泰胜风能、大金重工

6、Unity正式启动visionOSbeta项目

Unity中国6月6日宣布启动visionOSbeta项目，该空间操作系统搭载于苹果最新发布的MR头显VisionPro。除了ARFoundation和XRInteractionToolkit等广为人知的功能外，开发者可在应用中加入诸如Pass-through（穿透）和DynamicFoveatedRendering（动态注视点渲染）等功能。目前开发者可以申请加入UnityvisionOSbeta计划。

Unity是全球应用非常广泛的实时内容开发平台，实时3D引擎为游戏、汽车、建筑工程、影视动画等广泛领域的开发者提供强大且易于上手的工具来创作。Unity将与苹果合作开发VisionPro应用程序。东亚前海证券彭琦指出，VisionPro类比AppleWatch由初期的定位不明确，到目前逐步向健康方向定位，因此VisionPro终极演化方向还需要时间的沉淀，杀手级应用的陆续出现或带动最终产品形态的确定。

利好板块：Unity

相关概念股：超图软件、创维数字

7、多家港交所地产公司公布前5月销售数据

保利置业集团在港交所公告，截至2023年5月，置业集团累计实现合同销售金额约333亿元，同比增长212%。此外，正荣地产公告，前5月累计合约销售金额约80.07亿元。融信中国公告，前5月集团总合约销售额约79.8亿元。绿城中国公告，前5月集团累计总合同销售金额约1086亿元。

尽管进入5月，一线城市新房成交开始缩量，但2023年一季度，受前期积压购房需求加速释放等影响，一线城市房地产成交量显著回升。业内预计，6月，中央和地方政府有望加快推进稳楼市政策的出台，进一步探索丰富的政策工具箱，以支持居民合理住房需求的释放，修复市场信心和预期。分析师认为，房地产行业当前正加速出清，行业“强者恒强”的现状将持续深化，优秀企业仍具立足之处，长期价值犹在。

利好板块：房地产

相关概念股：滨江集团、天地源

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