世界微动态丨明日短线风口：AI芯片+激光雷达迎风口

6月15日消息，行业利好密集出台，有6大板块有望成为A股明日风口。

1、AI芯片算力跨越的破局之路，高端封装工艺迭代成为新的发展趋势

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市调机构YoleIntelligence数据显示，从2022年到2028年，先进封装市场复合年增长率将达到10.6%，市值达到786亿美元。相比之下，从2022年至2028年，传统封装市场预计复合年增长率较慢，为3.2%，到2028年底，市值为575亿美元。

中信建投认为，大算力应用如高性能服务器（HPC）成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势，2.5D/3D封装形式将成为大芯片标配。民生证券方竞分析指出，AI应用加速发展带来算力需求旺盛增长，看好Chiplet作为AI芯片实现算力跨越的破局之路。

利好板块：AI芯片

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2、汽车巨头展示下一代辅助驾驶技术GTP，该系统采用了这类硬件产品

日产汽车近日向媒体展示了正在开发的下一代辅助驾驶技术GroundTruthPerception（GTP），计划在2020年代中期实现商业化，并在2030年将其应用于更多新车型中。该系统采用了高性能激光雷达，由Luminar供应。

激光雷达（LiDAR）作为自动驾驶感知层面的重要一环，相较摄像头、毫米波雷达等其他传感器具有“精准、快速、高效作业”的巨大优势，已成为自动驾驶的主传感器之一，是实现L3级别以上自动驾驶最重要的传感设备。此外，伴随全球服务型机器人出货量的增长以及激光雷达在服务型机器人领域渗透率的提升，至2026年激光雷达在该细分市场预计达到4.7亿美元市场规模，2021年至2030年的复合增长率可达71.5%。华泰证券预计，2022/2023年我国乘用车载激光雷达出货量分别达到16万颗/64万颗，至2027年有望突破1300万颗。

利好板块：激光雷达

相关概念股：炬光科技、欧菲光、奥比中光

3、瞄准AI病理领域，微软推出LLaVA-Med模型

微软研究人员日前展示LLaVA-Med模型，该模型主要用于生物医学方面研究，可根据CT、X光图片等信息，推测患者病理状况。

微软表示，该模型具有多模式对话能力，在用于回答视觉问题的三个标准生物医学数据集上，LLaVA-Med在部分指标上领先于业界其他先进模型，是向构建有用的生物医学视觉助手迈出的重要一步。病理诊断是一种基于图像信息的诊断方式，被誉为疾病诊断的“金标准”，但自动化程度低且病理医生缺口大的现状严重制约其发展。近年来随着计算机和人工智能的快速发展，病理AI开始兴起，人工智能辅助阅片成为可能。根据MARKETSANDMARKETS的统计，全球AI病理检测的市场规模在2021年约为7.36亿美元，预计到2026年可增长到13.71亿美元，年复合增长率达到13.2%。

利好板块：AI病理

相关概念股：安必平、润达医疗、麦克奥迪

4、欧盟决定对AIGC增加更多安全措施

欧洲议会投票决定对生成式人工智能增加更多安全控制措施，OPENAI、谷歌需要对GPT-4等工具进行评估。欧盟人工智能法案的最终谈判将于今天晚些时候开始。

全球市场基于AI带来的网络安全投资进入爆发期。AI应用落地带来新安全风险，安全防护难度大幅上升，但AI同时赋能网络安全，促进攻防技术升级，因此越来越多的安全厂商加速布局网络安全与AI技术的融合，驱动AI安全市场加速爆发。根据PrecedenceResearch数据，2022年全球基于AI的网络安全市场规模为174亿美元，预计2032年将达1027.8亿美元，2022-2032年CAGR约19.43%。国金证券认为可以从两条线切入AI+网络安全：一方面是利用AI技术为网络安全产品赋能，这是从攻防对抗的逻辑来提升产品攻防效果；另一方面是针对AI应用场景打造新的安全防护产品，这是从新业务场景的逻辑来满足新的安全需求。

利好板块：网络安全

相关概念股：绿盟科技、美亚柏科

5、百度文心一格×京东618：打造电商行业首个AI线下广告

据百度官微消息，今年618期间，京东联合百度文心一格，将AIGC应用于电商营销，进行了首次大规模线下广告尝试，打造电商行业首个AI线下广告。根据百度的测算，平时这样一组海报，从模特、服装、到设计、排版，单张成本可能接近一万元，而以AI的方式，制作周期缩短70%，制作成本可以节省80%左右。

华泰证券认为，ChatGPT等AIGC工具有助于推动电商业务升级。比如，在产品开发阶段，AI可帮助激发产品设计灵感，并生成商品配图，在定价时也能帮助决策。开源证券进一步分析指出，基于消费持续复苏、2022年低基数以及AI带来的降本，今年“618”大促给电商产业链相关公司二季度业绩带来的弹性值得关注。

利好板块：AI+广告

相关概念股：智度股份、易点天下

6、今年首个高温黄色预警发布 八省区市局地最高温或超40℃

6月14日，中央气象台18时发布今年首个高温黄色预警，预计15日白天，华北、黄淮及内蒙古东南部和西部、新疆东部和南疆盆地等地有35℃以上的高温天气，其中，京津冀、河南、山东、安徽、内蒙古、新疆等省份部分地区最高气温37～39℃，局地可达40℃以上。

热夏为空调行业下半年持续性的关键要素。参考2016年，行业之所以在下半年实现V型反转，离不开热夏驱动。分析师认为，家用空调二季度产销数据同比向好，叠加近期绿色智能家电下乡再启，上一轮大规模家电下乡距今早已超过10年以上，看好空调的消费潜力在炎夏及补贴刺激下将迎蓬勃发展。

利好板块：空调

相关概念股：春兰股份、长虹美菱

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