月涨超20%！三大运营商助推 AI细分爆了_全球速读

2023-06-16 19:15:10 | 来源:数据宝 | 编辑: |

液冷服务器指数近一月涨幅已超20%。

6月16日，三大指数集体高开高走。沪指收涨0.63%，报3273.33点，向上冲击60日均线；深证成指、创业板指双双涨逾1%，幅度分别为1.11%、1.44%。其中，深成指已连续7日收阳，累计上涨5.58%。

(相关资料图)

盘面上，受益于政策面预期，今日中字头、国企改革概念再度活跃，中成股份一字涨停，中国交建、中工国际等股涨逾6%；CPO（芯片封装优化）、光通信、液冷服务器等板块活跃；PET铜箔、酒店餐饮、银行等板块跌幅居前。

两市交投活跃，成交额连续第三个交易日破万亿；北上资金今日净流入105.46亿元，创近四个月以来新高。

液冷服务器指数持续上涨

液冷技术是指使用液体取代空气作为冷媒，与CPU、芯片组、内存条以及扩展卡等发热部件进行热交换，带走热量的技术。该技术可以使服务器快速冷却，保证IT设备在安全温度范围内运行。液冷技术既可用于数据中心、算力服务器，也可应用至存储电池、新能源汽车等。

近期，随着AI、算力等概念的持续走高，液冷服务器也走出了“一飞冲天”之势。证券时报·数据宝统计，5月15日至今，液冷服务器指数单边上行，累计涨幅达到22.52%。

6月5日，三大运营商联合液冷产业链的相关代表企业共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》，为市场行情再添一把火。其中提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建项目10%规模试点液冷技术；2025年开展规模应用，50%以上项目应用液冷技术，共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局。

长江证券认为，考虑到高功率机架的需求分布，液冷需求或将主要从发力Al的互联网厂商起步，运营商在液冷产业推进链条上排序本应较靠后。白皮书的发布标志着运营商主动成为液冷产业推动者，有望进一步加速液冷技术及生态成熟。

19只概念股评级数量居前

民生证券表示，根据工信部统计，预计2025年中国IDC新增机柜需求达到每年75万台。结合《电信运营商液冷技术白皮书》要求液冷渗透率达50%，则年均新增10KW以上机柜38万台。浸没式液冷单KW价值量约1.2万元，则年均新增液冷市场规模约450亿元。

证券时报·数据宝统计，评级机构数量在5家及以上的液冷服务器概念股共计19股。中兴通讯居首，35家机构参评，公司此前在投资者活动中表示拥有液冷服务器相关产品。此外，紫光股份、中科曙光、英维克、银轮股份等近10股获20家及以上机构评级。

从业绩来看，双良节能、数据港一季度净利润同比增幅超过200%；英维克、银轮股份同比增幅超过80%。

双良节能曾表示，公司CDM液冷换热模块涉及全浸没式液冷服务器换热模块与尾端冷却塔设备，近年来一直获有优质客户的订单。数据港表示，公司已经将浸没式液冷技术大规模应用于数据中心之中。

近期液冷板块持续高涨，多家概念公司在互动平台回复投资者提问。

银轮股份今日表示，公司已经成功研发并配套北美大客户FSD液冷产品，随着电动车智能化信息化功能进一步提升，预期为FSD配套液冷将成为主流，目前公司与其他车企已有项目在推进当中。

英维克表示，公司液冷散热技术已有端到端全链条布局，针对算力设备和数据中心推出的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案，相关产品涉及冷源、管路连接、CDU分配、快换接头、Manifold、冷板等已规模商用，其中冷板及相关模组是应用于服务器。

外资重仓这些概念股

截至最新，在液冷服务器概念股中，共计17股的外资最新持仓超过900万股。立讯精密、工业富联居前，外资最新分别持有5.78亿股、4.96亿股；其后中兴通讯、中国长城、紫光股份的外资持股量也均破亿股。

相较于4月底的持仓情况，易事特、英维克最新仓位已经翻倍，分别为2501.86万股、2740.38万股。此外，烽火通信、航天信息增持幅度逾70%。