明日短线风口：光刻机+AIGC迎风口

7月18日消息，行业利好密集出台，有8大板块有望成为A股明日风口。

1、设备公司业绩亮眼，这个细分被称为半导体工业皇冠上的明珠

受半导体行业周期“磨底”、消费电子市场需求恢复缓慢等影响，今年A股半导体行业上市公司半年度业绩预告归母净利润普遍同比下滑。相比之下，设备公司表现亮眼，北方华创、中微公司等头部企业翻倍增长。

(资料图片仅供参考)

据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。天风证券研报指出，目前国内多家公司已在光刻机国产化方面取得突破，国产设备厂商6月订单以及2023年3季度订单预期情况均较为乐观。财通证券指出，光刻机的运行需光源、照明、掩膜台、物镜、工件台等多个精密系统组合工作，全球光刻零件市场至少约70亿美元（按50%毛利率推算）。相比其他半导体零件，光刻机零件单个价值量高，技术难度大。国内光学企业技术能力与对应产品的盈利能力有望加速成长。

利好板块：光刻机

相关概念股：张江高科、福晶科技、苏大维格

2、可实现十分之一的成本，AIGC未来或颠覆内容生产模式

AIGC推动内容行业的生产创作方式和效率发生质变。此前，百度集团资深副总裁何俊杰表示，未来AIGC将颠覆现有内容生产模式，可以实现以十分之一的成本，以百倍千倍的生产速度，创造出有独特价值和独立视角的内容。

光大证券指出，网文公司拥有广泛应用场景，AIGC加速形成从内容到商业化落地的闭环。网络文学为最大的内容源头，当前大量优质网文IP尚未被挖掘和开发变现，而AIGC加快发展产能，推动海量IP跨模态变现。AI技术成果可应用在文字辅助创作、实时对话互动、动漫画及影视创作等场景，服务广大内容创作者，打通IP行生全产业链商业变现。拥有中文语料、专业数据资源及数据处理的公司或将持续受益于AI大模型发展。

利好板块：AIGC

相关概念股：浙数文化、拓尔思、中文在线

3、该技术正成为标配，全球汽车大厂纷纷推出相关车型

目前，快充功能正日渐成为新能源中高端车型的标配，快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。中信证券指出，关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会。

解决充电焦虑，多车企选择高压快充。保时捷Tycan是第一款800V快充车型，保时捷之后，比亚迪、东凤岚图、吉利、小鹏等车企布局高压快充，小鹏G9成为首款800V高压SiC车型。国海证券指出，全球大汽车厂商纷纷推出800V高电压平台车型。随着800V高压技术平台的车型进入量产阶段，主机厂积极自建充电网络配套，驱动高压充电桩建设加速。中信证券认为，未来具有4C快充能力电池渗透率预计将进一步提升，助推相关材料的升级与增长，将给导电炭黑、负极包覆材料、LiFSI、气凝胶、复合集流体、芳纶涂覆、导热球铝、聚氨酯、绝缘材料等带来投资机遇。

利好板块：快充技术

相关概念股：得润电子、奥海科技

4、国产CPU获得Rust原生支持，机构预测2025年服务器市场将达357亿美元

据龙芯官方公众号获悉，Rust1.71.0版本升级中，原生支持了龙芯处理器的龙架构LoongArch。龙芯提到，此前发布的Rust1.70.0版本中，Rust开源社区合并了loongarch64-unknown-linux-gnu编译目标的初始支持补丁集，开始对龙架构提供初步的Tier3级支持。此次发布的Rust1.71.0版本将对龙架构的支持提升到Tier2级别，这一进展标志着Rust开源社区与其它主流指令集架构一样，将原生构建并发布针对龙架构的二进制版本。龙架构开源生态建设再次向前迈出坚实一步。

据机构预测，预计到2025年，中国服务器市场规模将达到357亿美元。平安证券指出，当前，我国大模型产品已经初步具备商用能力。在政策与技术的共振下，我国AIGC产业未来发展前景广阔。AIGC产业的发展需要大算力，我国AI芯片和AI服务器市场迎来发展机遇，相关芯片和服务器厂商将深度受益。

利好板块：AI服务器

相关概念股：海光信息、景嘉微

5、上海：支持生产性互联网服务平台引入垂类大模型、产业元宇宙、AR等技术

上海市人民政府办公厅印发《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》。其中提出，加快新技术的整合应用。市经信委总工程师葛东波在市政府新闻发布会上表示，聚焦现代化产业体系，打造以新技术赋能的各类平台。例如，面向生物医药，要运用区块链等技术培育具有全渠道供给能力的服务平台。面向汽车产业，打造基于区块链和隐私计算技术的全场景服务平台。同时，还要支持平台引入垂类大模型、产业元宇宙、增强现实等技术，要搭建基于订单驱动的专业服务平台，运用区块链、物联网等技术建设碳管理公共服务平台。

利好板块：人工智能

相关概念股：昆仑万维、中科创达、云从科技、首都在线、科大讯飞

6、集邦咨询：预估2023年OLED面板于智能手机市场渗透率将逾五成

集邦咨询报告显示，OLED在手机市场的比重由于成本持续降低，预估2023年在智能手机市场渗透率将逾50%。而OLED在电视、笔电市场、平板等其他应用的渗透均不到3%。为了进一步拓展OLED的市场渗透率，面板厂面临着更严峻的技术挑战来因应规格的提升，同时需要有效的降低成本来符合市场预期。

利好板块：OLED

相关概念股：深科达、奥来德、华兴源创、中京电子、深天马A

7、国内首台氢能源地铁施工作业车在湖北襄阳下线

国内首台氢能源地铁施工作业车在湖北襄阳正式下线。该车与传统燃油作业车相比，全生命周期可累计减少碳排放225吨。

利好板块：氢燃料电池

相关概念股：京城股份、冰轮环境、厚普股份、雪人股份、亿华通

8、住建部：鼓励各地结合老旧小区改造 支持居民开展旧房装修和局部升级改造

住建部房地产市场监管司负责人周韬7月18日表示，我部会同相关部门，指导各地聚焦为民便民，合理确定改造内容，着力补齐设施和服务短板。同时，鼓励各地结合老旧小区改造，支持居民开展旧房装修和局部升级改造。这次发布的若干措施，将居民提取公积金用于家装电梯等自住住房改造政策的支持范围，从居民本人扩大到本人、配偶双方父母自住住房加装电梯等改造。

利好板块：旧改

相关概念股：三棵树、远大智能、顾地科技、康力电梯、杭萧钢构

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