收评：沪指失守3200点 两市超4000股下跌

7月12日，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，深成指领跌。截至收盘，沪指跌0.78%，深成指跌0.99%，创业板指跌0.9%。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。沪深两市今日成交额9119亿，较上个交易日放量1382亿。

(资料图)

盘面上，汽车产业链个股冲高回落，博俊科技20CM涨停，万安科技、光洋股份等涨停。充电桩概念股开盘冲高，祥明智能20CM涨停，迦南智能涨近10%。电力股午后异动，长青集团、京能热力涨停。下跌方面，AI概念股陷入调整，算力方向领跌，浪潮信息、中国长城、鸿博股份跌停。板块方面，氟化工、农业、充电桩、电力等板块涨幅居前，CPO、算力租赁、ChatGPT、云游戏等板块跌幅居前。

北向资金早盘一度净卖出超22亿元下尾盘进场抄底，全天净买入4.95亿元，连续3日净买入；其中沪股通净卖出2.67亿元，深股通净买入7.62亿元。

消息面：

1、人民日报：进一步构建高质量充电基础设施体系

人民日报刊发评论文章称，构建高质量充电基础设施体系，首要在于优化完善网络布局，更好满足不同领域、不同场景充电需求。城际之间应打造有效满足新能源汽车中长途出行需求的城际充电网络。特别是高速公路服务区，应当加快建设采用大功率充电技术的充电基础设施。农村地区应确保充电基础设施在适宜使用新能源汽车的区域有效覆盖。部分城市中心城区公共充电基础设施服务半径已与加油站相当，但城市周边、热门公园景区等依然需要加强建设力度。建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络，才能确保充电基础设施体系有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。

2、中信建投（601066）：未来一到两年人民币汇率中枢可能从7.2逐步升值至6.7左右

中信建投研报指出，考虑到目前人民币汇率已经跌至95%分位区间以上，且央行中间价已经多次释放干预信号，因此再贬值的动能不高。当然，短期内美联储议息会议前后市场波动、中国经济“弱复苏”格局，料人民币转入升值通道仍然需要时间。因此，三季度人民币汇率中枢可能在7.2附近波动一段时间。但展望未来一到两年的中长期情况，考虑到国内经济长周期依然向好，2024年美联储转入降息的概率较大，人民币中长期看反转升值的可能性较大，判断人民币汇率中枢可能从7.2逐步升值至6.7左右，回归历史均值水平。对货币利率的影响方面，短期看，由于汇率对于货币政策的制约，利率再向下突破需要较强的助力，因而多头的赔率明显下降。

3、国家发改委：支持平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用

近日，国家发展改革委会同相关部门，深入调研了解平台企业发展情况，梳理了一批典型投资案例。从调研情况看，平台企业持续加大在技术创新、赋能实体经济等领域的投资力度，2023年一季度，我国市值排名前10位的平台企业通过自主投资或子公司投资等方式加大投资力度，在芯片、自动驾驶、新能源、农业等领域投资占比不断提高，环比提升了15.6个百分点。总的来看，平台企业通过投资不仅获得了丰厚的回报，提升了企业自身的核心竞争力，也推动了高水平科技自立自强，促进了实体经济提质增效，为推动建设现代化产业体系、促进高质量发展贡献了力量。下一步，将会同有关部门持续推出平台企业典型投资案例，支持平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用。

4、美国总统气候问题特使克里将访华

据“生态环境部”公众号消息，经中美双方商定，美国总统气候问题特使约翰.克里将于7月16日至19日访华，双方将就合作应对气候变化深入交换意见。

5、普利制药猴痘原料药布林西多福韦(CMX001)已实现公斤级国际供货

据普利制药（300630）官微，普利制药研发生产的猴痘原料药布林西多福韦(Brincidofovir，别名CMX001)自研发成功后持续开发客户，现已完成国际客户公斤级订单，并顺利供货。新订单持续排产中，将保证如期交货。此外，另一猴痘原料药特考韦瑞(Tecovirimat，别名ST-246，更名为替韦立马)已完成验证批和稳定性考察，预计8月底递交美国DMF申报。

6、山东威达：子公司为客户提供产品装配于特斯拉儿童车

山东威达（002026）在互动平台表示，公司全资子公司上海拜骋电器有限公司目前为radioflyer公司提供的电池包、控制器产品，装配于特斯拉的儿童车上为其提供动力支持。该项业务收入占上市公司收入的比重较小。公司与特斯拉尚未有直接的合作。

7、载人登月初步方案公布

据中国日报，中国载人航天工程（603698）办公室副总师张海联今天披露，我国计划在2030年前实现载人登陆月球开展科学探索。目前，我国载人登月的初步方案是：采用两枚运载火箭分别将月面着陆器和载人飞船送至环月轨道在轨交会对接，航天员从飞船进入月面着陆器。其后，月面着陆器将单独下降着陆于月面预定区域，航天员登上月球开展科学考察与样品采集。在完成既定任务后，航天员将乘坐着陆器上升至环月轨道与飞船交会对接，并携带样品乘坐飞船返回地球。为完成这项任务，我国科研人员正在研制长征十号运载火箭、新一代载人飞船、月面着陆器、载人月球车等装备。

8、石英股份回应“印度禁止石英砂矿出口”传闻：网传报道不实

关于“网上传闻印度禁止石英砂矿出口”的提问，石英股份（603688）7月12日在互动平台表示，公司经过全面了解与查实，该项报道没有任何事实依据和法律依据，属于虚假报道和不负责任的报道，并且国家官方媒体和正规的媒体均无任何此类消息或报道。根据对印度供应商最新的核实情况，并经查询印度官方相关最新政策，结论是：印度官方没有报道中提及的对华禁运事项，印度供应商也没有收到任何官方通知，更没有此类政策出台的传闻或消息，即：印度对华矿石出口业务正常，没有受到任何影响。目前公司石英矿石来源渠道广范，国内外均有供货，并不依赖于印度的出口来源。石英矿石地球表面分布非常广泛，公司石英矿供货稳定，储备充足。

9、市场监管总局八月起对锂离子电池和电池组、移动电源实施CCC认证管理

市场监管总局发布公告，自2023年8月1日起对锂离子电池和电池组、移动电源实施CCC认证管理。自2024年8月1日起，未获得CCC认证证书和标注认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

10、蔚来推迟自制电池量产，放缓设备采购

据36氪，蔚来近期推迟了自制电池的量产节点，将按照新的时间推进项目。多位产业链知情人士表示，基于此，蔚来已经放缓了电池工厂的部分设备采购。对此，蔚来方面回应：“根据业务需求，我们推迟了电池量产的时间。项目在按照新的量产时间正常推进。”

投资建议：

国金证券指出，6月以来，前期快速弱化的市场情绪底部震荡；市场也逐步向基本面回归。过往年份，7月政治局会议均是影响市场后续趋势的重要窗口；当下稳增长政策备受瞩目，政策预期或为市场博弈焦点。海外市场，在经济韧性持续显现的同时，二季度美股多数行业的盈利预期却遭下调，7月中旬披露的美股上市公司二季度业绩表现能否再超预期，或成市场博弈关键。此外，7月加息几成市场“一致预期”，但7月之后的加息路径市场仍存较大分歧，通胀、就业等数据仍是影响加息预期变动的关键焦点。

国盛证券表示，7月是下半年布局的重要时点，多方面因素的变化会给市场带来更多的交易机会，若成交量能维持在万亿以上，则市场或有一轮较好的指数行情，心态上可以相对乐观一些。方向上可关注汽车零部件、光伏组件、电力、可选消费等板块的趋势布局机会。

九方智投贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上代表个人观点，仅供教学参考，不作为买卖依据，据此操作风险自负！

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