涨停复盘：AI赛道回归！市场热点再次切换？

【8月4日】今日周五，今日19股涨停，25股炸板，封板率为43%，盘面上，收涨个股2194只，收跌个股2658只；板块方面，超导概念、算力租赁、数据要素、信创等板块涨幅居前，食品加工、CRO、服装家纺、养殖等板块跌幅居前。

(资料图)

指数方面，三大指数集体高开，沪指冲高3300点关口后震荡回落，午后大金融板块集体发力再度拉高沪指。但大金融板块尾盘出现资金快速兑现拖累股指涨幅震荡收窄，最终三大股指均小幅收高，但沪指仍未能站上3300点。

沪深两市今日成交额10492亿，较上个交易日放量2164亿，成交金额重回万亿上方。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.67%，创业板指涨0.95%。

个股方面，新型城镇化叠加参股券商概念的柯利达3连板，证券股首创证券2连板并走出9天4板，京投发展2连板。昨日3连板的云南城投和惠发食品涨跌互现，宣告晋级失败。市场尽管近期成交量持续回升，但市场轮动节奏较快，使得近期个股连板难度依旧较大。

北向资金，全天净买入27.42亿元，其中沪股通净买入1.16亿元，深股通净买入26.26亿元。

热点异动

焦点板块及个股

1.大金融板块多只个股盘中炸板，但整体依旧活跃

首创证券、顶点软件2连板并走出6天3板，信达证券、华西股份、安硕信息、天茂集团等多股涨停。

消息面上，中国结算公司拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。据专业人士估测，预计向市场释放300多亿资金。

信达证券指出，受高层超预期提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”的表态影响，券商行业估值明显受到催化。一方面，近期公募基金费率改革落地将近，降费影响逐渐明晰，券商估值压制因素落地；

另一方面，延续6月以来对于资本市场投资功能修复的政策主线，预计后续市场投资端或将迎来增量配套政策，加速居民财富转移。叠加房地产政策的温和转向和经济修复政策的陆续出台，券商行业有望实现估值和盈利修复的“戴维斯双击”。

2.AI概念股展开反弹，数据要素表现亮眼，ChatGPT、CPO概念等同样较为活跃

数据要素相关消息面上，《贵州省数据要素市场化配置改革实施方案》正式印发，方案力争将贵阳大数据交易所上升为国家级数据交易所，数据流通交易年交易额突破100亿元。

随着券商板块连续异动，市场整体的做多情绪有所提升，那些经历整理的AI概念股获得了资金的回流，但需注意的是，AI的反弹具有一定抱团意味，涨势较好大多是前期那些人气明星股，再结合上方所累积的套牢盘的压制，仍先以短线修复性反抽看待为宜。

3.市场综述

大金融板块的冲高回落使得沪指冲关3300点再度功亏一篑，但今日两市成交再度站上万亿，可见金融、地产等权重板块的轮番活跃，已经为市场交投持续转暖打下良好基础。尽管盘中热点仍处快速轮动，但无论是AI还是机器人、汽车等板块，其反弹并未受到大金融板块拉升的太大影响，反映出大金融板块的波动对市场整体情绪影响开始淡化。

短期金融板块连续高潮后本身存在修整要求，因此下周或可在数据要素和算力概念率先反弹基础上关注其他滞涨的AI分支，而金融、地产作为本轮行情主线，在后续完成调整分歧后仍可逢低关注。

今日市场主流亮点：超导概念、算力租赁、数据确权

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本文由九方智投何龙涛编辑整理（登记编号：A0740622100005），内容信息来源于市场收集。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担

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