龙虎榜：超导概念崛起！国内真高温超导只有三家

2023年8月1日，周二，龙虎榜解析。

今日市场焦点

1）信创逻辑

【资料图】

8月1日《求是》杂志发表***重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。7月12日中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。7月27日，麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目，采购量超六万套。本周华为开发者大会2023将于8月4日至8月6日召开，8月4日华为将正式发布鸿蒙4.0系统。【中电子、中电科集团旗下公司：中国软件、太极股份】

2）云南城投涨停的逻辑

【信达房地产】关注地方政府化债进度，地产板块潜在预期洼地。7月24日会议中对于地方政府债务的表述从4月的“严控新增隐性债务”调整为“要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”。地方化债迫在眉睫，“一揽子”方案体现化债决心。化债或是未来货币放松的重要抓手之。

①云南城投（云南康旅已通过引入央企资金+省内金融机构协调的方式提前债券兑付，为本地城投平台提供范式化债方案）；

②渝开发（近年来重庆市地方政府债务加速增长，债务率居全国中上游水平，新一批特殊再融资债或倾向于重债区域，有望率先获取再分配额度）。

3）顺周期：有色金属、钢铁、煤炭、化工

机构持仓低+限产控产量+强预期（经济刺激）+补库周期。大宗商品经历了一个完整的库存周期，疫情结束后实业+资本都看好的补库存（12月-2月），后面国内需求不及预期进入降库周期（4月-6月），当下无论是上游商品还是终端产成品库存均处于历史低位，自发的补库逐渐开启。若有国内政策的支持+海外加息结束，这个空间会很大。

4）室温超导，真假难辨！但国内高温超导，大概只有三家

韩国室温超导体材料LK99（改性铅-磷灰石），真假难辨！

即使室温超导材料得到验证，室温超导的商业化落地时间还无从判断。当前业内能够实现大规模商业化落地的超导技术仍然以低温超导和高温超导为主。

国内首个实现高温超导商业化设备规模化放量的龙头公司【联创光电】，高温超导带材供应商【永鼎股份】和【上海超导（未上市，精达股份单一大股东）】。

今日龙虎榜单

1）机构榜

2）外资榜

今日暂无

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、精达股份600577

1）核心逻辑：精达股份是新能车用扁线龙头，特种电磁线行业龙头，全球前三位特种电磁线制造商。

800V扁线：适用于快充电机，高PDIV耐电晕，单位加工费和单位利润进一步提升，公司已实现小批量供货。未来随小鹏G9、极氪、阿维塔、理想等800V平台车型落地，800V扁线渗透率将从0到1，带来双重成长。

公司持有上海超导18.2866%股份，为第一大股东。在高温超导带材方面，随着下游应用核聚变、电力输运、强磁场应用等需求加速，公司积极推进扩产。

2）资金性质：今日游资小鳄鱼买入4821万元；

3）参考技术指标：<升龙诀>指标出现龙信号；

参考资料：

20230505-天风证券-精达股份-600577-传统业务待景气度恢复，扁线业务快速增长

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