明日短线风口：光伏+医药板块迎风口

8月2日消息，行业利好密集出台，有8大板块有望成为A股明日风口。

1、上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高同比增长均超过65%

(相关资料图)

工信部发布数据，2023年上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。多晶硅环节，1-6月全国产量超过60.6万吨，同比增长66.1%。硅片环节，1-6月全国产量超过253.4GW，同比增长65.8%。电池环节，1-6月全国晶硅电池产量超过224.5GW，同比增长65.7%。组件环节，1-6月全国晶硅组件产量超过204GW，同比增长65%；出口达到108GW，同比增长37.3%。

利好板块：光伏

相关概念股：隆基股份、通威股份、天合光能、晶澳科技

2、美国顶级癌症研究机构：研发出一款能杀死所有实体癌瘤的药物

美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市（CityofHope）国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。公告里所提及的临床前研究，已经以论文的形式发表在《细胞化学生物学》期刊上。前文提及的这款药物（AOH1996），是一款用来遏制肿瘤细胞增殖的口服小分子PCNA（增殖细胞核抗原）抑制剂。根据临床实验前研究的报告，研究人员在70多个癌细胞系和几组正常细胞中测试了AOH1996。这种研究性疗法阻止了带有损伤DNA的细胞在G2/M阶段分裂，并阻止了在S阶段复制错误的DNA。最终结果的结果是，AOH1996引发了癌细胞的死亡（或者叫凋亡），同时并没有中断健康干细胞的繁殖周期。

利好板块：医药

相关概念股：长江健康、昂利康、天坛生物、国邦医药、广济药业

3、央行召开会议，提及存量房贷利率

8月1日，人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。在房地产金融方面，会议表示，支持房地产市场平稳健康发展，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。同时，内蒙古自治区赤峰市住房公积金中心发文称，该中心将在8月1日起执行住建部“认房不认贷”政策。

住建局提出的个人住房贷款“认房不用认贷”调整措施主要针对核心城市，北京、深圳、广州、上海市住建部门相继表态。赤峰市只是刚刚开始，分析师认为，因城施策框架下后续预计更多城市将落实政策，释放改善购房需求，且核心城市限购政策亦有望边际放松，持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。

利好板块：房地产

相关概念股：建发股份、华远地产

4、多部门：支持客运站建设充电基础设施 服务新能源车辆进城下乡

交通运输部办公厅、教育部办公厅、自然资源部办公厅、商务部办公厅、文化和旅游部办公厅、国家卫生健康委办公厅、中华全国总工会办公厅、国家铁路局综合司、中国民用航空局综合司、国家邮政局办公室、中国国家铁路集团有限公司办公厅发布关于加快推进汽车客运站转型发展的通知。通知指出，拓展站场服务功能。各地交通运输部门要会同发展改革、能源部门支持客运站建设充电基础设施，服务新能源车辆进城下乡，优先保障城市公共交通车辆、出租汽车、道路客运车辆等充电需要，鼓励提供夜间时段充电托管服务。各地交通运输、商务、邮政部门要支持客运站在精准实施分区管理、保障安全有序运行的前提下，改造建设物流配送设施，拓展货物和邮件快件托运、仓储、分拣、配送等功能。要支持乡镇客运站拓展邮政快递、货运物流、公路养护等功能，提供客运乘车、邮件快件寄递、货运物流等服务，打造“一站多能”的农村客货邮融合站点。各地交通运输部门要引导客运站和城市公交经营者加强合作，支持客运站拓展公交首末站、停保场等功能，配置出租车（网约车）停蓄车场、共享交通工具停放点，因地制宜打造城市及城际城乡换乘中心。鼓励具备条件的客运站拓展汽车租赁、机动车驾培等服务。

利好板块：新能源汽车

相关概念股：金龙汽车、赛力斯、中通客车、比亚迪

5、苏州数字人民币试点进展：惠农贷款、个人消费贷款业务中首次加载智能合约

苏州市数字人民币试点半年度总结暨下半年工作推进会的信息显示，在智能合约应用方面，实现了数字人民币在驾校培训资金托管领域内的首创应用，打通“E驾金”数字人民币支付；在惠农贷款、个人消费贷款业务中首次实现加载智能合约；农民工工资代发、供应链融资定向支付贷款、工会福利费、灵活用工平台钱包智能管理等场景落地；消费领域智能合约预付资金管理产品“小邮卡”上线。

利好板块：数字货币

相关概念股：恒久科技、百邦科技、汇金科技、吉宏股份、华扬联众

6、广州：鼓励民营企业积极参与人工智能应用场景建设

《广州市促进民营经济发展壮大的若干措施》发布。其中提出，打造和开放创新应用场景。聚焦应用场景示范，鼓励民营企业积极参与人工智能应用场景建设。在智能制造、智慧城市、智慧交通、智慧教育、智慧医疗等多个领域加大应用场景开放力度，支持民营企业参与应用场景设计与建设，促进人工智能与其他产业链的融合和赋能。依托行业专业机构牵头组织人工智能企业产业场景应用对接，加快产品产业转化。

利好板块：人工智能

相关概念股：浪潮信息、金山办公、新易盛、中际旭创、紫光股份

7、苹果、英伟达携手成立联盟，制定元宇宙3D图形标准

皮克斯、Adobe、苹果、Autodesk、NVIDIA与Linux基金会附属机构联合开发基金会（JDF）宣布组成OpenUSD联盟(AOUSD)，以促进皮克斯的通用场景描述技术的标准化、开发、演进和成长。

据介绍，该联盟旨在通过提升Open Universal Scene Description的发展来推动3D生态系统标准化，进一步强化3D工具和数据的互动和操作性，该联盟将使开发者和内容创作者能够描述、组合和模拟大规模的3D项目，并建立一个不断扩大的3D启用产品和服务的范围。OpenUSD是visionOS和Reality Composer Pro的基本技术，天风证券认为AOUSD的成立有望加速3D内容创作和空间计算应用构建，Vision Pro作为新一代空间计算平台，产品应用潜力和销量有望超预期。

利好板块：元宇宙

相关概念股：立讯精密、丝路视觉、杰普特

8、特斯拉人形机器人加速推进，国内产业链或迎机遇

机构指出，特斯拉人形机器人在AI技术加持下加速推进，在终局2C端定位和降本诉求背景下，国内人形机器人产业链迎来机遇。此前，在特斯拉二季度业绩说明会上，马斯克表示，特斯拉已经生产十台人形机器人，预计在11月进行行走测试，明年在特斯拉自己的工厂进行实用性测试。

特斯拉Optimus人形机器人研发与车载FSD技术存在强协同效应，FSD视觉感知算法可以在机器人上复用；随着Dojo超算落地，AI训练速度有望大幅提升，加速机器人投产。华西证券认为，特斯拉汽车供应链有望直接迁移，规模化降本能力强，有望通过平价产品推动机器人行业进入商品化时代。伴随商业化进程的推进，人形机器人降本需求迫切，国内厂商有望凭借硬件部分的性价比等优势迎来机遇，看好：1）手部方案较为确定以及格局较好的空心杯电机环节；2）价值量占比较高的减速器、伺服电机、无框力矩电机等环节；3）壁垒较高的力矩传感器、驱动器、编码器等环节。

利好板块：人形机器人

相关概念股：江苏雷利、通力科技、昊志机电

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