狙击龙虎榜：华为高调回归！释放什么信号？

2023年8月29日，周二，龙虎榜解析。

今日市场焦点

(资料图)

一、688行情异动：今日科创50指数暴涨5%

今日资金主攻科创板688的票，原因可能有以下几个：

1）8月27至30日美商务部长雷蒙多访华，中美经贸关系大幅回暖（各种限制或放开），为11月中美会晤做准备。

2）就在美商务部长访华期间，今日华为高调宣布自研5G手机回归，点燃科技股热情。

3）传闻科创板要降低门槛，增加活跃度。

4）上周末的4大利好政策之二（IPO收紧、减持收紧），明显利好科创板。

5）前期杀跌后，科创板估值处于历史最低水平，压的越深，弹的越高。

6）10年期美债收益率下行，亦有利于科技股的整体环境。

二、华为高端手机回归！国家意志在推动

8月29日，华为推出了“HUAWEIMate 60 Pro先锋计划”，在卫星通信领域再次突破，Mate60Pro 成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使在没有地面网络信号的情况下，也可以拨打、接听卫星电话。并接入盘古AI大模型。

产业链人士透露，7nm搞定的话意味着手机、PC、平板、AI、基站、服务器、车机、算力芯片等等全都盘活了。目前华为Mate60系列已进行了充足备货，首批备货量达数百万台，远超前期产品。

另外，我们在7月份文章中写过：值得注意的是，724政治局会议中提到过“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费”。汽车和家居很好了解，唯有“电子产品”这个逻辑暂不清晰，是否和华为手机有关？待定。

而从今天华为的进展看，上述“电子产品”说的就是华为！而且还是在美国部长访华期间宣布回归，信号已经很明显了，是国家意志在推动。

机构观点：华为手机是当前外部经济形势下关注度最高，复苏力度最大的细分领域，后面还不断有消费电子产业链的高频数据可以跟踪增强信心，行情有可能时间维度上跨年，幅度也有望超预期。

华为高端手机产业链:

1）卫星通信领域：华力创通（北斗通讯产业链核心供应商，公司拥有自主研发的基于我国天通卫星通信系统的卫星通信基带芯片）

2）散热领域：飞荣达（公司为国内散热和电磁屏蔽器件巨头企业）

3）射频芯片：卓胜微（公司为中国射频滤波器龙头、射频接收端模组龙头、射频发射端模组巨头）

4）滤波器国产化：慈星股份（武汉敏声BAW滤波器开始量产，我国在5G器件实现重大突破。慈星股份为武汉敏声第二大股东，持有敏声10.43%股权）。

5）整机组装（封测Chiplet）：深科技、通富微电。

6）芯片测试与手机检测：利合兴。

7）7nm晶圆代工：中芯国际。

三、地产链：政策预期强烈

此前多部委已吹风，地产调控政策细则将在8月下旬-9月初逐步落。

8月27日证监会表示房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制；住建部印发通知将首套房贷款“认房不认贷”纳入“一城一策”工具箱，供城市自主选用；此外，浙江嘉兴宣布全面取消楼市限购、限售。

今日媒体证实，交通银行发布《关于召开个人住房贷款存量利率调整项目启动会议的通知》，机构认为，交行之后，其他各大行将很快跟进降低贷款存量利率。

今日龙虎榜单

1）机构榜

2）外资榜

3）游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、华丰科技688629

1）核心逻辑：次新+科创板+四川绵阳国资委，公司主营光、电连接器，参与承担国家重点装备及重点工程电连接器研产任务。

公司于防务领域具备航天科工、中国电科、中国兵工等龙头供货资格，曾参与神舟一号、神州十四号等重点项目的高可靠性能连接器配套任务，并独家研制生产航天服连接器。

布局背板连接器领域，突破国外技术垄断，实现10Gbps-56Gbps传输能力，MHTPlus系列56Gbps高速背板连接器性能指标达国际领先水平，已成为华为高速背板连接器两大国内供应商之一，份额约20-30%。

新能源车领域，公司为上汽通用五菱所有电动车型提供高压连接器、高压线束等产品，为比亚迪高压配电模块主要供应商之一

2）资金性质：今日机构净买入9505万元；中金上海分（量化）买入3134万元；中信上海分买入1099万元；

3）参考技术指标：经伟操盘术-指标出现爆点信号和红色线。

参考资料：

20230730-中信证券-华丰科技-688629-投资价值分析报告：连接器龙头，算力+防务+新能源三轮驱动.pdf

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