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    Meta本月发布XR新品!有望推动应用端落地

    2023-09-08 09:33:01  |  来源:九方智投  |  编辑:  |  

    早报导读


    (资料图片)

    1、Meta本月发布XR新品 有望推动应用端落地★★★★★

    2、iPhone新机或搭载潜望式镜头 将成重要光学部件★★★★★

    3、库存持续低位叠加需求良好 国内镁价持续上涨★★★★

    4、国际糖价持续走强 化工甜味剂生产成本面临上涨★★★★

    5、全球最前沿技术 我国自主研发6G太赫兹通信系统★★★

    6、需求增长 中国医院医药市场强势复苏★★★

    7、美股:美股涨跌不一 纳指四连跌 中概股指数重挫逾4%

    1、Meta本月发布XR新品 有望推动应用端落地★★★★★

    据媒体报道,Meta宣布2023 Meta Conncet大会将于当地时间9月27日-9月28日举办,届时将分享Meta新的XR产品,其中包括备受期待的Quest 3头显,以及“最新的AI和XR创新”。并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。

    Quest 3产品主打VST和混合现实功能可有效解决VR封闭性问题,开拓新应用场景。同时,内容端有多款现象级游戏上线,将持续丰富XR内容生态。2023年在Meta Quest 3推出下,下半年VR出货量或回暖。分析师认为,随着虚拟现实硬件端迭代,用户交互性、沉浸式体验提升明显。后续伴随出货量提升及规模化落地,叠加AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展,有望加速推动相关应用场景落地。

    相关上市公司中,荣旗科技(301360)公司为苹果、亚马逊、Meta等公司的智能眼镜及相关MR产品提供基于AI算法的镜片全外观检测,受益于苹果等公司MR智能眼镜产线放量拉动消费电子领域AI外观检测设备的增长。隆利科技(300752)专注于整体背光显示模组解决方案领域,产品可应用于VR/MR产品,目前已经向Meta、芬兰高端头显制造商Varjo等企业供货。

    2、iPhone新机或搭载潜望式镜头 将成重要光学部件★★★★★

    苹果公司计划于9月中旬发布iPhone 15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计,全系列产出约8000万部,较去年同期增长近6%。其中,独具潜望式镜头的ProMax可望带进更多消费需求,预估Pro系列的产出占比可望拉升至六成以上。

    机构认为,光学是北美大客户手机产品的主要升级方向之一,成本占比稳中有升。随着行业产能扩张渐过高峰,产线稀缺性叠加北美大客户潜望式创新,将带来供应链投资机遇。未来随着高倍光学变焦的逐渐渗透,潜望式镜头有望成为重要光学零部件。

    上市公司中,蓝特光学(688127)的微棱镜产品主要应用于手机潜望式摄像头等各类光学模组中;水晶光电(002273)紧抓潜望式摄像头应用趋势,2020年已批量供货国内外安卓客户。

    3、库存持续低位叠加需求良好国内镁价持续上涨★★★★

    据百川盈孚,近期国内镁系商品市场价格持续上涨。9月7日,金属镁最新成交均价已涨至24244.11元/吨,较上一日上调815元/吨,单日涨幅3.48%。9月至今累计上涨近7%,6月下旬低点至今上涨超20%。镁粉最新价25189.5元/吨,较上一日上涨2.82%,6月下旬上涨以来涨幅超过25%。

    分析认为,当前金属镁市场价格走势坚挺,主要由于原料价格近期呈上行态势,且下游采购囤货较多,加之部分停产工厂库存低位,出货压力不大,场内挺价惜售心态较浓。从供给面来看,停产工厂短期内难再复产,主产区山西及府谷等地区部分工厂库存维持低位。需求方面,下游用户买涨不买跌,目前仍在持续补货中,需求表现良好。综合来看,短期内镁价或将坚挺运行,望驱动产业链公司盈利能力改善。

    相关上市公司中,云海金属(002182)为国内镁行业一体化龙头企业,已构建“白云石开采-原镁冶炼-镁合金熔炼-镁合金精密铸造、变形加工-镁合金再生回收”的完整镁产业链。濮耐股份(002225)公司2500吨/年镁铝尖晶石示范线项目正在积极推进中,后期公司将在金属镁的基础上延长产业链。

    4、国际糖价持续走强 化工甜味剂生产成本面临上涨★★★★

    由于降雨量不及预期,当地糖厂推迟开榨,近日印度国内糖价创下近6年新高。在印度计划禁止食糖出口的消息传出后,国际糖价也开始了新一轮上涨。自8月23日以来,纽约原糖期货累计上涨超12%,主力合约突破26美分/磅。业内人士指出,后期随着冬季来临,能源成本上行,或将带动三氯蔗糖等甜味剂生产成本上涨。

    机构认为,厄尔尼诺现象对新一季白糖产量的影响存在较大不确定性,同时不排除厄尔尼诺现象可能持续较长时间,并最终导致连续2-3年白糖产量都较低的可能。白糖现货在9月时将更为紧张,不排除再创新高可能。

    相关上市公司中,金禾实业(002597)生产的安赛蜜和三氯蔗糖属于第四代、第五代高倍甜味剂;中粮糖业(600737)食糖市场份额占比全国近三分之一,形成了“自产+炼糖+进口”的独特竞争力。

    5、全球最前沿技术 我国自主研发6G太赫兹通信系统★★★

    9月7日,在全球高级别金融科技大会2023外滩大会展区,复旦大学和紫金山实验室等单位合作自主研发的先进6G光子宽带太赫兹通信系统吸引不少人驻足围观。据悉,该系统为目前6G通信领域全球最前沿技术,可作为未来6G移动通信系统的核心组成部分。

    6G相比5G有很多优势,比如更高的速率、更低的时延、更广的连接,以及更可靠的保密性、更高的方向性等,这些优势都需要依靠太赫兹来实现。太赫兹频段已被认为是未来6G的太比特每秒(Tbps)通信速率的重要空口技术备选方案。我国6G研发进展领先全球,此时开展太赫兹频段研究,具有先发优势,未来在国际上也可拥有更多制定标准的话语权。此外,现有无线通信频段已趋于饱和,而太赫兹频段是一个全新的空间,因此具有丰富的频段资源,便于未来开展利用。

    相关上市公司中,A股相关概念股主要有银河磁体(300127)、久之洋(300516)等。

    6、需求增长 中国医院医药市场强势复苏★★★

    据报道,据最新发布的IQVIA艾昆纬中国医院药品统计报告,2023年第二季度中国医院医药市场强势复苏,同比增速持续正向增长,总销售额季度同比增长率为11.0%。基于12个月MAT(指定时间点往前追溯12个月的数据总和)销售额,2023年第二季度的MAT总销售额同比增长2.4%,相比上季度也恢复正向增长。分析人士指出,随着人们健康意识的提高和老龄化的趋势,医疗需求将会持续增长,为医药医疗行业提供了发展空间。

    上市公司中,A股相关概念股主要有塞力医疗(603716)、福元医药(601089)等。

    7、美股:美股涨跌不一 纳指四连跌 中概股指数重挫逾4%

    美股方面,美股周四收盘涨跌不一,纳指录得连续第四个交易日下跌。对美联储利率政策路径的担忧重新笼罩市场,投资者正在揣测该机构今年会不会再次加息。上周初请失业救济人数下降,但劳动力成本涨幅超预期。截至收盘,纳斯达克指数跌0.89%,标普500指数跌0.32%,道琼斯指数涨0.17%。热门中概股多数收跌,纳斯达克中国金龙指数收跌4.03%。

    公司公告

    【公司利好消息】

    江苏雷利(300660)拟增资安徽凯斯汀,扩大新能源汽车零部件产业布局。

    荣旗科技(301360)拟收购宁德中能60%股权。

    乐通股份(002319)拟50亿元投建高效异质结电池和组件智能制造项目。

    普利特(002324)签署战略合作协议,推动LCP薄膜材料在新一代5.5G通信技术的规模化应用。

    亿纬锂能(300014)子公司将为通用汽车公司提供汽车用12V锂电池系统。

    多氟多(002407)拟以1.51亿元-3亿元回购股份。

    富春股份(300299)子公司签署游戏授权独家代理与运营协议。

    中京电子(002579)在互动平台表示,公司目前正配合相关客户开展低轨卫星通信用PCB样品验证,系高频高速任意阶HDI产品。

    市场资金动向

    【沪股通前十大成交股】:贵州茅台、隆基绿能、中国平安、工业富联、招商银行、赛力斯、中信证券、工商银行、中微公司、江苏银行

    【深股通前十大成交股】:宁德时代、立讯精密、迈瑞医疗、东方财富、比亚迪、北方华创、中际旭创、晶澳科技、五粮液、阳光电源

    9月7日资金流向

    ▲注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

    免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

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