每日短讯：午评：深成指涨超1% ChatGPT概念走强

市场早盘震荡走高，三大指数全线收高，深成指、创业板指涨超1%。

(相关资料图)

盘面上，石油板块开盘大幅冲高，海油工程怕被在冲击涨停，恒泰艾普大涨9%，中曼石油涨超5%，中国海油、海油发展涨超4%。芯片半导体板块拉升，存储芯片方向领涨，深科技涨停，佰维存储、东芯股份、北京君正大涨超10%。光刻胶板块表现亮眼，雅克科技涨停，容大感光涨超10%。CPO概念继续大涨，剑桥科技、紫光股份、华工科技涨停，新易盛盘中触及20CM涨停，天孚通信、中际旭创、联特科技涨超10%。ChatGPT板块反复走强，云从科技20CM涨停，三六零、奥飞娱乐涨停，同花顺大涨14%，盘中再创历史新高。

下跌方面，油运板块早盘跳水，招商轮船大跌超7%，中远海能跌超5%，招商南油跌超3%。医药板块表现低迷，医药商业方向领跌，一心堂、老百姓大跌超9%，健之佳跌超6%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额7796亿，较上个交易日放量2309亿。

板块方面，CPO、存储器、算力芯片、MLCC等板块涨幅居前，医药商业、科学仪器、一体化压铸、复合集流体等板块跌幅居前。

截至上午收盘，沪指涨0.56%，深成指涨1.16%，创业板指涨1.31%。

北向资金方面，其中沪股通早盘净流入2.92亿，深股通早盘净流入19.93亿。

消息面：

1、特斯拉第一季度交付量42.29万符合市场预期

特斯拉第一季度交付量42.29万，预估42.12万，创下了历史新高。特斯拉第一季度汽车产量44.08万辆，预估43.25万。在上一次电话财报会议上，特斯拉首席执行官埃隆•马斯克(Elon Musk)表示，特斯拉计划今年生产180万至200万辆汽车。

2、华工科技：头部客户方面，与英伟达、微软等进行了良好对接

华工科技在机构调研时表示，预计今年在北美的销售收入有望达到1.5亿美元规模，其中大概约8成是用于AI的光模块，出货产品从100G200G400G800G全覆盖，并确定了1.6T产品研发计划。在头部客户方面，我们跟英伟达、微软、ARISTA、Meta(原Facebook)、Intel等也进行了良好对接，预计今年内在北美大客户方面能够获取一定份额。此外，公司的相干光模块产品在北美市场表现亮眼，我们在全球第一个推出了400GZR+PRO产品，在发射光功率、接收灵敏度、光的性噪比方面优于业界水平，技术上处于领先，已经得到了十几家客户的关注，开始送样并收获小批量订单，因此相干光模块业务预计今年也能实现较好发展。

3、海天瑞声：对部分客户正进行大模型相关部分数据服务

海天瑞声在互动平台表示，公司认为整个大模型、AIGC领域未来将保持长期向上发展趋势，但其发展速度、阶段性效果及其在算法、算力、数据等方面的布局释放均需要一定周期，希望投资者能够理性看待该领域目前所处的阶段。从目前公司实际情况来看，公司对部分客户正在进行大模型相关的部分数据服务，对短期内该类需求是否能够形成长期、大规模订单需求，公司保持审慎态度。公司会持续关注该领域最新发展，抢抓相关领域的新发展机遇。

4、中国3月财新制造业PMI录得50

4月3日公布的3月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.0，较2月下降1.6个百分点，落在荣枯线上，显示制造业经济活动总体与上月持平，回暖势头放缓。

5、国家发改委：适度超前部署数字基础设施建设加快光纤网络扩容提速

据中国网，国家发展和改革委员会创新和高技术发展司负责人孙伟今日在新闻发布会上表示，准备从六方面发力，不断做强做优做大我国的数字经济。一是加强政策制度建设。二是适度超前部署数字基础设施建设。加快光纤网络扩容提速，5G的商用部署和规模应用，深入实施“东数西算”工程，加快基础设施数字化、智能化的改造。三是大力推动数字产业创新发展。培育一批具有核心竞争力的生态主导型企业，加快打造具有国际竞争力的数字产业集群，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。四是加快深化产业数字化转型。五是持续提升数字公共服务水平。六是不断深化数字经济国际合作。

投资建议：

中信建投：季报关注度上升，配置再平衡

中信建投认为，面临季报披露期，相比之前市场短期业绩因素影响权重将有所上升。回顾2010年以来4月季报期期间，当年盈利预期调升超5%的个股平均可获得2%以上的超额收益表现，且超额收益与盈利提升幅度呈较为明显的正相关关系，前期回调充分且业绩有望超预期的消费+新能源细分有望迎反弹。中期维度上，分子端一季报奠定多类板块全年业绩低点的背景下，更重要的是围绕基本面中期改善方向做好再布局，继续关注产业+政策趋势催化的TMT、3月以来基本面数据明显改善的地产链（消费建材/家居/家电）、医药板块等。

关键词：