涨停复盘：AI热度重燃！传媒、游戏大爆发

【4月24日】今日周一，今日共35股涨停，9股炸板，封板率为79%；盘面上，收涨个股1963只，收跌个股2842只；板块方面，新冠药、传媒、游戏、CPO等板块涨幅居前，存储芯片、半导体、旅游、军工等板块跌幅居前。

指数方面，三大股指集体低开，沪指跌破3300点后维持弱势震荡，午后股指进一步走弱，尾盘跌幅略有收窄，创业板指盘中一度跌破2300点。截至收盘，沪指跌0.78%，深成指跌1.17%，创业板指跌1.71%。

个股方面，传媒股中国出版3连板，中国科传10天6板，南方传媒4天3板，中原传媒3天2板；CPO概念股永鼎股份5天3板，通宇通讯5天2板。市场资金继续聚焦具备业绩驱动的AI应用以及算力硬件方向。

(资料图)

芯片半导体板块成为杀跌重灾区，神工股份20CM跌停，立昂微跌停，圣邦股份、东软载波、雅创电子、华峰测控跌超10%，一季报业绩不及预期成为杀跌主因。同样，人工智能主线的内部分化也与市场风险偏好相关，信创、国资云、网络安全等方向已经持续显现疲态。

北向资金，今日合计净卖出38.28亿元，其中沪股通净买入2.08亿元，深股通净卖出40.36亿元。

热点异动

焦点板块及个股

传媒、游戏等应用板块结束调整，今日再掀涨停潮，叠加数据要素的中国出版3连板，中国科传10天6板，中原传媒3天2板，星辉娱乐、世纪天鸿20CM首板，另外南方传媒、电魂网络、读者传媒、出版传媒、游族网络等多家成分股涨停。

消息面上，4月20日，国家新闻出版署官网发布了2023年第四批国产版号，此次共86款版号获批。

传媒和游戏领域本身具备较为稳定的业绩表现，AI加持下或进一步成为业绩增长催化剂，后续资金或进一步聚焦基本面。关注AI叠加业绩方向能否穿越周期引领新主升。

CPO方向再度逆势冲高，永鼎股份5天3板，通宇通讯5天2板，德科立、东田微20CM首板。

消息面上，2023年国内外互联网公司纷纷加大AI算力投入，有望拉动200G、400G、800G光模块需求增长。

CPO概念的持续走强，背后主要有三大因素驱动：

1）人工智能的发展极度依赖算力的提升。CPO不仅可以缩短交换芯片和光引擎间的距离，使得电信号能够在芯片和引擎之间更快传输，还具有高效率、低功耗的优势，是目前最有希望解决ChatGPT算力需求的一个方向。随着ChatGPT在资本市场大受追捧，CPO的销量也在不断增长。根据咨询机构 Lightcounting 的预测，全球CPO端口的销售量将从2023年的5万增长到2027年的450万，四年时间提升达90倍。

2）作为算力基础设施的核心器件，随着AI模型算力的持续提升，光模块也将保持高速增长。根据 Lightcounting 预测，光模块的市场规模在未来5年将以CAGR14％保持增长，2026年预计达到176亿美元，后续的持续增量的确定性较强。

3）相关个股业绩表现出色，带来了利好。截至目前，已有10只CPO概念股发布业绩报告，以年报数据或预告下限统计，剑桥科技、太辰光净利润同比翻倍增长，通宇通讯、中际旭创、新易盛和天孚通信净利润同比增长超30%。

今日市场主流亮点：云游戏、传媒、共封装光学(CPO)

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