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    世界观察:超200家机构扎堆调研!昔日10倍牛又火了

    2023-06-22 16:26:11  |  来源:九方智投  |  编辑:  |  

    本周(2023.6.10——2023.6.16)机构共调研204家上市公司(与上周持平)。其中广联达、炬华科技、中材科技获百家以上机构参与调研。


    (资料图片仅供参考)

    从行业分布来看,本周机械设备、基础化工行业调研数量居前,均有超20家上市公司接受调研;随后为汽车、医药生物、计算机行业,均有超15家上市公司接受调研。

    本周哪些上市公司被首次覆盖?

    最新机构首次关注股票方面,近5日共有61份研报对上市公司进行首次覆盖。本周华厦眼科、达仁堂获得两家券商首次覆盖。

    最新评级调高股票方面,索菲亚、中金环境、苏美达、广深铁路等获券商调高评级并给出目标价格。

    重点公司调研详情:广联达

    广联达本周获两百余位投资者关注,包括光大证券、嘉实基金、交银施罗德、易方达基金、中信建投、太平资产、红杉资本、高毅资产、淡水泉等。

    调研内容关注到多个市场关心的问题,为大家梳理如下:

    主要业务市场空间

    造价业务:从行业造价人员的总体数量以及公司产品的占有率来看,依然有较大的增长空间;另外过去更多依赖国标计价和国标清单,未来会基于企业自己的数据库,对应用进行升级,存量的市场空间依然非常大。

    过去工具软件主要针对的是造价员,在一个关键环节或者关键点上使用,现在成本管理针对的是商务管理人员、建设管理人员、施工管理人员、企业决策人员,整个用户数量规模巨大,打开了新的业务空间。

    数字施工业务:根据住建部统计的数据,21年新开工27万个项目,22年新开工31万个,广联达真正渗透到的数字化项目只有1万-2万个,所以在施工业务里面的主要矛盾,不是空间问题,而是施工企业、施工项目部需要不断打开他的数字化认知,提升管理水平和人才储备。

    基建方面:施工项目管理的产品比如指挥调度系统,已经进入快速规模化阶段;公路算量也过了样板客户,在样板渠道开始规模化推广;新的公路计价目前也在做样板阶段。目前公路一体化的标杆还在打造过程中。

    客户群升级划分已经完毕

    第一类升级的客群是设计成本客户群,这是将传统渠道进行升级,把公司的内部产品优势集成起来,把客户之间的衔接关系集成起来。

    一是将比较成熟的造价产品渠道和设计的产品渠道做整合和优化,可以把设计成本一体化,做出更有效更有价值的落地和实践;

    二是将新成本解决方案和我们过去在岗位工具上的优势结合起来,进行规模化发展;

    三是像过去在施工渠道的SaaS产品PMcore,是专门针对中小企业的,可以和新成本集成的项目管理系统,现在也在设计成本客群进行规模化发展。

    第二类升级的客群是施工企业客户群,过去是以施工产品为主的渠道,今年做了比较大的调整升级,一个是铁三角组织,继续支撑我们解决方案落地;另一个是对部分头部施工企业,将岗位级应用整合到施工客群,这样可以让产品和产品之间,应用和应用之间产生化学反应,从过去的产品链接变成数据链接,这样就可以形成一些规模化应用、规模化复购和规模化续费,从目前来看效果非常好。

    第三个是行业服务客户群,是把过去面向政府侧(交易中心、住建厅、财审、造价站等)提供解决方案的客群进行整合聚焦,重点解决在政府侧如公共资源交易中心的市场管理、各地住建部分的现场管理,以及两类行业主管部门的数据打通,场景打通的过程。

    第四个客群是系统客户群,这个是面向八大建筑央企,服务于他们的统建和系统性数字化升级,帮助客户做顶层规划、顶层设计,做整体解决方案的设计和落地,同时协同公司的各类产品线资源和解决方案资源,共同为客户来进行服务。

    平台的收费模式

    过去我们在做造价工具软件SaaS转型时,虽然看上去是一个工具软件销售的变化,但它其实也是未来平台模式收费的一个储备和铺垫。现在包括造价软件、设计软件、数字新成本以及面向中小企业的项目管理软件PMcore这类轻量化的产品和解决方案都是往这个方向做。

    平台未来仍然会以平台加组件的形式,向收取年服务费的方向去推进,对于个别大型的定制化项目,我们会按照个性化的收费来做。关于利润率的考虑,我们给的目标是不低于15%,是个底线目标。

    公司与建筑企业的数科公司不是竞争关系,而是合作关系

    特别是现在把我们的产品和解决方案变成平台加服务之后,能够更好的支持数科公司,帮助他们成长。数科公司的定位并不是要重新开发产品,更重要的是要在业务数字化的基础上,把数据变成这些建筑企业的决策价值和内部管理的优化价值。

    短期内有些数科公司,因为刚刚成立,还在不断的磨合定位和寻找业务方向,这个过程中,广联达也和他们在做深度的互动,帮助他们去做一些顶层规划和整体的设计。

    参考资料:

    注:信息来源为ifind数据库(截止2023年6月16日星期五15:30)

    20230508-中泰证券-广联达-施工业务增速回暖,组织体系改革持续深化

    本报告由研究助理协助资料整理,由投资顾问撰写。投资顾问:于鑫(登记编号:A0740622030003)

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