明日短线风口：数字人民币+VR概念迎风口-当前速读

4月24日消息，行业利好密集出台，有7大板块有望成为A股明日风口。

1、数字人民币落地迈出重要一步，是数字经济的重要内容

常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发通知称，从5月开始对常熟市在编公务员(含参公人员)、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。此外，徐州市数字人民币试点实施方案日前已印发，《方案》提到：统筹推进以数字人民币形式发放财政专项奖补资金、小额零星采购资金、行政事业单位工作人员部分工资；支持数字人民币缴纳公证费、诉讼费、不动产登记费、交通罚款等非税收入，推进数字人民币在公积金缴纳支取、物业管理费缴纳等方面的应用。

(资料图)

数字人民币作为数字经济的重要内容已写入国家“十四五”规划。国盛证券分析指出，此前，尽管重庆、江苏扬州等地试点了用数字人民币代发工资，常熟市实行工资全额用数字人民币发放工资规模更大，为推动数字人民币落地，迈出了重要一步。天风证券指出，数字人民币产业链上游主要包括芯片和基础技术，产品差异化较大，竞争较为分散。中游主要涉及银行IT行业，软件建设需求持续释放，盈利空间大，2020年软件市场规模达215.9亿元，同比增长21.4%，2025年中国银行IT解决方案市场规模或将达到1186亿元。下游主要包括软硬件钱包、数字钱包、终端机具新建及改造业务、第三方支付机构，业务覆盖场景多。

利好板块：数字人民币

相关概念股：南天信息、恒宝股份、高伟达

2、苹果MR新品进入最后冲刺阶段，有望刷新大众认知

供应链证实，目前苹果MR新品已进入最后冲刺与供应链拉货阶段，除原先已知的立讯精密与扬明光等之外，鸿海集团旗下GIS也入列供应链，GIS负责的苹果MR订单品项为与最终成品出货距离最近的镜头贴合业务，近期GIS内部已全力冲刺赶工。业界从GIS生产线动员时程研判，苹果研发多年的MR新品最快会在今年6月WWDC发表，并陆续铺货销售。

苹果在VR/AR领域已布局多年，2010年开始陆续收购/投资相关技术企业，苹果MR自2016年项目启动至今已打磨七年之久，集齐了多项前沿技术，有望开启XR的iPhone时代，成为继iPhone、iPad、Mac、iWatch之后全新现象级终端，引领XR技术升级新趋势。国泰君安证券认为，AI与MR软硬结合，AI的终点就是MR。AI提供随机性，MR提供真实性，随机性与真实性的结合将迸发无限可能。中泰证券指出，首款苹果MR发布在即，第二代平价版苹果MR有望于2024年底发布，性能迭代和价格下行有望驱动出货量迈上新台阶，苹果MR产业链核心标的有望充分受益。此外，苹果作为全球消费电子创新风向标，MR的发布有望刷新大众对VR产品的认知，叠加Meta、Pico、索尼等其他VR品牌在硬件生态端持续升级，VR市场有望加速发展，国内产业链相关标的亦将受益。

利好板块：VR

相关概念股：凌云光、国光电器、联合光电

3、全国首辆成功研制并交付，这一最轻的金属材料有望开启1-N的放量模式

4月23日，由西安交通大学联合多家单位研发的我国首辆镁合金轻量化挂车在中国西部科技创新港交付。不同于单一零部件的镁合金替代，联合研发团队首次在重载卡车设计研发、工程制造及后效验证的全过程中贯通运用镁合金轻量化理念，形成系统设计方案。联合镁合金全链条优势资源，先后攻克高品质车用镁合金在细匀净密铸锭、精密塑性成型、稳健连接装配、可控高效防护等关键技术难点。经过6个省份15家单位的大力协作，历时500余天最终成功研制了全国首辆镁合金轻量化挂车。

车身轻量化是降低燃料消耗的主要手段，目前，实现汽车轻量化有三条技术路径——轻量化材料技术、轻量化先进工艺技术和轻量化结构优化技术。在轻量化材料中，高强度钢、铝合金、镁合金和非金属材料（碳纤维、塑料等）减重效果依次递进，但同时产业化应用难度也依次增加。镁是最轻的金属材料，是较钢与铝更为理想的轻量化材料。以常用的原料为例，铝合金ADC12和镁合金AZ91D的密度比为1.5，因此相同体积下，铝合金制汽车部件的重量是镁合金制的1.5倍。相对于其他轻量化材料，镁合金还具有抗震减噪、压铸性能好、切削加工性能优异、资源丰富且易回收等优势。华泰证券分析指出，新能源汽车续航延长对轻量化有迫切需求，镁合金作为最理想的轻量化金属，当前已步入高性价比区间，且中短期内镁合金价格走高可能性小。目前动力总成壳体实现0-1的产业化突破，镁合金压铸技术水平和应用重量更上一层楼，有望开启1-N的放量模式。内外合力下，镁合金汽车部件或驶入快车道。中性假设下，预计2025年国内镁合金汽车部件市场规模达20万吨，2022-2025年复合增速28%。

利好板块：镁合金

相关概念股：云海金属、万丰奥威、星源卓镁

4、AIGC发展带动新需求，2023年该产品逐渐放量，海外大客户持续加单

中际旭创接受机构调研时表示，一季度800G出货量环比去年四季度有所增长，之后每个季度800G有望持续放量和收入环比增长。此外，海外客户对800G需求的进展不同，有些客户已经开始批量部署，还有些客户还在测试并在下半年进入认证阶段。预计2024年800G还将有更多的用户涌现，800G明年的需求规模也将得到进一步增长。

AI服务器促使数据中心网络架构的演变，从而提升光模块需求。兴业证券指出，AI催化新一轮升级周期迎来行业高景气，800G光模块LPO线性直驱技术低功耗优势深度契合AI诉求；以英伟达为代表的客户加大AI投资建设，带动配套高速光模块需求提升；光模块数量与GPU成正相关，根据兴业证券谨慎测算，800G光模块:GPU约为1.25:1，800G光模块:AI服务器约为10:1，短期或提供340万只左右增量，伴随视频类生成交互模式出现，AI服务器需求量较文字类交互大幅提升，驱动配套高速光模块需求爆发增长，带来中长期巨大想象空间。800G光模块产业链成熟度较高且升级路径统一，可插拔光模块至1.6T时代仍具备显著优势，产品升级周期确定性强（已批量出货）、弹性高（巨头技术路线统一），头部云厂商800G光模块2023年逐渐放量，海外大客户持续加单，光模块核心厂商业绩预期不断提升。

利好板块：光模块

相关概念股：生益电子、特发信息、华工科技

5、社区生态伙伴超800家，开源欧拉嵌入式商业版发布

近日，在欧拉开发者峰会2023上，openEuler23.03嵌入式商业版本正式发布，这是由社区的908名贡献者共同完成的。openEuler嵌入式版本逐渐成熟并商用，补齐了openEuler全场景能力的最后一环。

欧拉是面向数字基础设施的开源操作系统，开源三年，发展超出预期。截至目前，欧拉社区生态伙伴已超过800多家。根据openEuler峰会数据，2020-2022年openEuler的物理装机量分别为3.5、53.2、103.3万套，在中国服务器操作系统市场中的装机份额分别为1.1%、15.1%、25.7%，在2022年成功跨越了操作系统的生态拐点。且2022年在政府、电信、金融三大行业中openEuler装机份额均位列第一名。国泰君安李沐华表示，openEuler在2023年将推动增量装机份额提高至35%，成为中国市场装机份额第一的服务器操作系统。openEuler是中国第一次在基础软件领域依靠全产业链的力量通过开源共建的方式快速跨越生态拐点，充分证明了开源模式的重要性。

利好板块：欧拉概念

相关概念股：润和软件、启明星辰

6、全面推进国资央企云体系建设，是数字经济建设的重要核心底座

国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会上举行了中资信息技术应用创新促进中心有限公司揭牌仪式。会议认为，要着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设，持续健全完善信息化工作保障机制，在建设世界一流企业过程中，同步建成一流信息化能力，以“智慧国资、数字央企”建设，更好促进国资监管效能提升，加快推进国资央企高质量发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献更大力量。

从2019年开始，国家陆续颁布相关政策，明确对央国企从提升监管水平到建设数据中台、完善财务信息化、加快数字化转型等一系列要求，明确了国资云建设的四大应用场景：国资监管、综合办公、经营管理、生产运营。民生证券分析指出，国资云作为数字经济、数据要素建设的重要核心底座，是保障数据流通、安全、计算的重要基础，有望受政策扶持而加速发展。此次政策重点提出“国资央企云体系建设”，则更加凸显央企云业务的重要性。

利好板块：云计算

相关概念股：铜牛信息、美利云

7、行业巨头已将“Allin该技术”纳入发展战略

浪潮信息在互动平台表示，公司已将“Allin液冷”纳入公司发展战略，目前，公司已拥有300多项液冷技术领域核心专利，已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。

较目前主流的风冷技术，液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势，是适用于需要大幅度提升计算能力、能源效率和部署密度等场景的优秀散热解决方案。液冷可分为冷板式液冷、浸没式液冷、喷淋式液冷，其中浸没式液冷实现100%液体冷却，具有更优节能散热效果，在超算、高性能计算领域取得了广泛应用。当前，主流的服务器制造商已经在2022年陆续开始建设标准化规模生产冷板液冷服务器的产线，几乎所有的头部互联网公司都已对液冷技术密切跟踪，2022年内已开始出现冷板式液冷数据中心的规模部署。国金证券分析指出，国内科技公司和院校推出的AI大模型训练+推理会带来40亿元的液冷市场空间，随着模型参数增加、日活增加和时延降低等发展，未来四年带来液冷市场60%+复合增速，当前液冷行业仍处在发展早期，看好在技术+产能领先布局的厂商。

利好板块：液冷技术

相关概念股：中石科技、高澜股份

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